A altura da política foi significativamente melhorada, e o novo sistema de energia lidera a construção do pico de carbono
Em 15 de março de 2021, a nona reunião da Comissão Econômica e Financeira Central propôs pela primeira vez o conceito de novo sistema elétrico e apresentou os requisitos de desenvolvimento de “aprofundar a reforma do sistema elétrico e construir um novo sistema elétrico com nova energia como órgão principal”. Em outubro de 2021, o Conselho de Estado emitiu o plano de ação para o pico de emissão de carbono em 2030, com foco na meta de pico de carbono até 2030 e fazendo uma implantação global para promover o pico de carbono. Com a promoção do novo sistema elétrico, o desenvolvimento em larga escala do município de fotovoltaica distribuída, promoção de energia distribuída, microrede, complementaridade multi-energética, gestão de energia, construção de usinas virtuais e promoção do desenvolvimento integrado de fonte, rede, carga e armazenamento foram introduzidos um após o outro.
O 14º plano de cinco anos da China Southern Power Grid tem um investimento de alto orçamento, com foco em áreas mais próximas do lado do usuário, como a distribuição de energia. A rede estadual anunciou um plano para investir 350 bilhões de dólares americanos (cerca de 2,23 trilhões de yuans) durante o 14º plano de cinco anos. O plano de desenvolvimento da rede de energia da China Southern Power Grid propôs que durante o 14º plano de cinco anos, o investimento planejado na construção da rede de energia da China Southern Power Grid será de cerca de 670 bilhões de yuans (um aumento de 33% em comparação com o investimento no 13º plano de cinco anos da China Southern Power Grid), O investimento total na rede elétrica nacional durante o 14º período do Plano Quinquenal excederá 2,9 trilhões de yuans, significativamente superior a 2,57 trilhões de yuans durante o 13º período do Plano Quinquenal e 2 trilhões de yuans durante o 12º período do Plano Quinquenal. O orçamento de distribuição de energia e outras ligações é responsável por uma alta proporção. Durante o “14º plano de cinco anos” período da rede de energia do sul, o investimento planejado na rede de distribuição atingiu 320 bilhões de yuans, representando quase metade do investimento total. Pode-se ver que a rede de energia acelerou o investimento em campos próximos ao lado do usuário. Acreditamos que o aplicativo de energia com múltiplas cenas sociais deve acelerar a formação.
O projeto digital da rede sul State Grid deverá acelerar o desempenho das empresas do setor
Em 19 de maio de 2022, o plano de ação da Rede Estadual para enfrentar os principais problemas científicos e tecnológicos do novo sistema elétrico assinou a carta de responsabilidade por grandes projetos científicos e tecnológicos em 2022, realizou uma videoconferência, fez todos os esforços para enfrentar as tecnologias centrais do novo sistema elétrico, promoveu a transformação de energia limpa e de baixo carbono, serviu ativamente a situação geral de “seis estabilidades” e “seis garantias”, e saudou a vitória do 20º Congresso Nacional do CPC com ações práticas; A reunião identificou dez projetos-chave de ciência e tecnologia, organizou um investimento em P & D de 200 milhões de yuans e os implementou assinando um certificado de responsabilidade. Em maio do mesmo ano, a China Southern Power Grid lançou o primeiro lote de projetos de licitação pública de construção de plataformas digitais (informatização) em 2022. Um total de 20 projetos digitais foram convidados para licitação, com um orçamento de licitação de 900 milhões de yuans, incluindo plataforma de gerenciamento de rede elétrica (domínio de ativos V2.0), plataforma de gerenciamento de rede elétrica (domínio contábil v2.0 – Compartilhamento Financeiro, tesoureiro de grupo, etc.) A quantidade de projeto de construção da plataforma de tecnologia digital (visão inteligente V3.0) atingiu 292992, 790052 e 63616400 yuan respectivamente. O crescimento da receita das principais empresas de energia Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) q em 2021 e 2022q1 atingiu 36,98% e 39,87%, respectivamente, e o crescimento da receita da China Southern Power Grid Technology em 2021 e 2022q1 atingiu 24,28% e 67,70%, respectivamente. A indústria está em um estado de alto boom. Com a promoção da licitação de State Grid e China Southern Power Grid, o desempenho das empresas do setor deve acelerar.
Sugestão de investimento: durante o “14º plano de cinco anos” período, o poder que orçamento é alto, a prosperidade da pista é alta, e o ritmo de licitação e desembarque é acelerado recentemente, ou pode catalisar o desempenho posterior das empresas na indústria.Sugere-se prestar atenção a Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Guoneng Rixin, Ygsoft Inc(002063) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , e tecnologia de rede de energia do sul da China.
Dica de risco: a implementação do orçamento da rede elétrica é menor do que o esperado, e o ciclo do projeto é prolongado, o que pode afetar o progresso de confirmação das Empresas do setor.
