A prosperidade da fotovoltaica foi melhorada ainda mais, e as ordens recém-assinadas foram gradualmente implementadas
Em 18 de maio, a Comissão Europeia anunciou o plano de energia “repowereu”, que elevou o objetivo geral de energia renovável em 2030 no portfólio de políticas de “55% de redução de carbono” da UE de 40% para 45%, estabeleceu uma estratégia especial da UE Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) estratégia, duplicou Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) capacidade de geração de energia fotovoltaica até 2025 e instalou 600gw até 2030. A demanda europeia superou as expectativas e promoveu ainda mais a prosperidade da indústria fotovoltaica. Cerca de 75% da capacidade fotovoltaica global está no continente chinês. Em 19 de maio, Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) anunciou que um total de 674 milhões de yuans de contratos (excluindo impostos) tinham sido assinados com a energia verde Longji no ano passado, representando 53,6% da receita de negócios principais auditada da empresa em 2021, e os pedidos recém-assinados continuaram a aterrar. O equipamento de ablação a laser e dopagem da empresa tem uma participação de mercado líder no campo de perc, e com o desenvolvimento da tecnologia XBC, o valor e a demanda de equipamentos correspondentes a um único GW aumentaram ainda mais; Ambas as baterias de hjt e filme fino têm layout técnico, e o layout da tecnologia laser é executado através do curto, médio e longo prazo; Atualmente, a verificação do cliente principal está avançando continuamente. Espera-se que a tecnologia de transferência a laser entre no período de entrega de pequenos lotes. A tecnologia de transferência a laser tem uma ampla gama de cenários de aplicação e espera-se que se torne um importante ponto de crescimento de desempenho no futuro. Recomendar Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ; Sugere-se focar em Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , etc.
Preços de fundição de bolachas sobem, otimistas sobre a flexibilidade de desempenho das empresas de equipamentos
A TSMC irá aumentar o preço OEM de processos avançados e maduros novamente em 2023, com um aumento de 5% – 8%. As razões incluem preocupações com inflação, aumento de custos e seu próprio plano de expansão de produção em larga escala. Até 2023, espera-se gastar um total de US $ 100 bilhões para aumentar a capacidade de produção, incluindo US $ 40-44 bilhões em despesas de capital em 2022. A Samsung deve aumentar o preço em 15% – 20% a partir do segundo semestre de 2022, e a liandian deve aumentar o preço em 4% no segundo trimestre de 2022. Embora a demanda por aplicativos como PC e smartphone tenha enfraquecido, a demanda por automotivo, indústria, Netcom e computação em nuvem ainda é apertada devido a fatores estruturais Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) este ano, o gasto de capital planejado para todo o ano é de cerca de 32,05 bilhões de yuans, que é usado principalmente para promover continuamente a expansão de plantas antigas e três novas plantas. O novo investimento em ativos fixos do projeto de investimento adjacente à fase II do porto de semicondutores Shanghai Jita deve exceder 26 bilhões de yuans, o que continua a aumentar a demanda por equipamentos de semicondutores na China. Esperamos que a verificação de novas máquinas domésticas seja promovida ativamente, e as empresas de equipamentos tenham flexibilidade de desempenho. Sugere-se concentrar em Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , shengmei Shanghai, etc.
Avaliação do setor e atualização de opinião esta semana
A indústria de manufatura da China está em um período de transformação e atualização contínuas, o que trará amplo espaço de mercado para a indústria de equipamentos high-end e manterá a classificação de “excesso de peso” da indústria. Concentre-se em automação industrial e equipamentos de máquinas-ferramenta high-end, equipamentos semicondutores autocontroláveis, neutralização de carbono acelerando a nova indústria de energia que está em linha com a direção de atualização industrial e a tendência de substituição de importação, que é melhor do que o equipamento fotovoltaico e placa de equipamentos de bateria de lítio, a indústria de detecção e inspeção do atributo de longa trilha de neve espessa Changpo e a indústria de serviços de petróleo que está se recuperando gradualmente sob a promoção da segurança energética.
Recomendações fundamentais desta semana
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) : a posição de liderança da empresa no campo de gravura de equipamentos de semicondutores e a expansão gradual do equipamento MOCVD da empresa no campo de miniled.A empresa está comprometida em construir uma empresa de plataforma e gradualmente crescerá em uma influente empresa de equipamentos de semicondutores no mundo.
Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) : a trilha de detecção de terceiros tem excelentes características de crescimento forte e ciclo fraco, e a orientação política é boa para as empresas líderes; O desempenho do negócio tradicional é relativamente excelente, e cultivar negócios está esperando a otimização da estrutura do cliente; A estrutura de negócios e a estratégia do cliente são otimizadas e ajustadas, a capacidade de produção é liberada gradualmente e a rentabilidade é esperada para ser reparada.
Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) : XBC aumenta o valor do equipamento laser GW único, e espera-se que a ordem continue a aterrar; Espera-se alcançar uma melhor eficiência de primeira vez e tecnologia laser con; Tanto o hjt quanto a bateria de filme fino têm layout técnico, e o layout da tecnologia laser é executado a curto, médio e longo prazo.
Dicas de risco
O boom macroeconómico é inferior ao esperado; O investimento em ativos fixos da China é menor do que o esperado; A implementação de políticas nas principais indústrias é inferior ao esperado; Há incerteza na promoção da empresa de assuntos relevantes.
