Vista semanal do núcleo da sub indústria
Nova energia: a capacidade instalada da China + dados de exportação de componentes em abril verificaram o alto boom do segundo trimestre, e a recente microdinâmica da cadeia industrial continuou a orientar a continuação do alto boom em junho; Se o evento anti-evasão dos EUA afrouxar ou estimular ainda mais a demanda do terceiro trimestre, excederá as expectativas. O sentimento do setor aumentou significativamente. Como um setor de crescimento dificilmente perturbado por esta rodada de epidemia, a fotovoltaica apresenta vantagens comparativas horizontais proeminentes. Espera-se que o segundo relatório trimestral de empresas com crescimento mensal geralmente elevado apoie o forte desempenho do preço das ações do setor.
Equipamento de energia e controle industrial: 1) rede elétrica: o planejamento de investimentos das duas redes tem uma alta taxa de crescimento, espera-se que o investimento acelere após a epidemia e a prosperidade do setor é alta. Sob o novo sistema de energia, a atualização de novas tecnologias e equipamentos é acelerada, e estamos otimistas sobre o líder da rede elétrica e faixas elásticas altas, como transformador amorfo, rede Sul, digitalização, rede de distribuição e medidor inteligente. 2) O PMI caiu acentuadamente sob a epidemia, espera-se que a demanda por controle industrial atinja o fundo e aumente, e a demanda para todo o ano é boa. Sob fatores de perturbação internos e externos, espera-se que o processo de substituição da participação da marca doméstica supere as expectativas, e estamos otimistas sobre o líder do setor de controle industrial e oportunidades estruturais downstream.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: Dongguan, província de Guangdong emitiu o 14º plano de cinco anos para estações de reabastecimento de hidrogênio, que garante a operação em larga escala e transprovincial da FCV na aglomeração urbana de Guangdong, e é benéfico para empresas relevantes na construção e layout de equipamentos de estações de reabastecimento de hidrogênio; As quatro províncias emitiram o 14º plano quinquenal de energia para apoiar o desenvolvimento de energia de hidrogênio e células de combustível, que está em linha com a tendência de planejamento de médio e longo prazo da energia de hidrogênio e é benéfico para empresas relevantes em toda a cadeia industrial de energia de hidrogênio.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: a Comissão Europeia anunciou o plano energético "REpower EU" revisto; A Comissão Europeia de Comércio e Tecnologia dos EUA emitiu uma declaração conjunta sobre questões da cadeia de fornecimento fotovoltaica; 19 governadores dos EUA solicitaram conjuntamente ao presidente que tomasse medidas contra a investigação anti-evasão para restaurar o funcionamento normal da nossa indústria fotovoltaica; A CGN emitiu o anúncio de licitação de componentes de 8,8gw; Jingao liberou a produção em massa de N-componente produto deepblue4 0X; A administração de energia divulgou os dados estatísticos da indústria energética nacional de janeiro a abril, dos quais a capacidade instalada de 4,67gw (aumento de 110% e aumento de 56%) e a capacidade instalada de energia eólica é de 1,68gw (aumento de 25%); Província de Zhejiang emitiu o 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento de energia, apontando que até 2025, a capacidade instalada de energia eólica na província atingirá mais de 6,41 milhões de KW, incluindo mais de 5 milhões de KW de energia eólica offshore.
Equipamento de energia e controle industrial: a reunião de assinatura do certificado especial de responsabilidade de projeto de ciência e tecnologia de 2022 do plano de ação para enfrentar os principais problemas científicos e tecnológicos do novo sistema de energia da rede estadual foi realizada, dez projetos chave de ciência e tecnologia foram determinados e o investimento em P & D foi organizado para ser de 200 milhões de yuans.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: tecnologia jiehydrogen, energia de bordo de hidrogênio e tecnologia matinal de hidrogênio foram selecionados na lista de empresas "especializadas, especiais e novas" em Xangai em 2021; A Prager fornecerá célula eletrolítica de 1GW para h2energyeurope, que é o maior dispositivo de célula eletrolítica do mundo atualmente Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) investe não mais do que 4,5 bilhões de yuans na construção do projeto de demonstração abrangente da utilização do hidrogênio do coque de carvão na cidade de Liupanhui, província de Guizhou Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) assinou um acordo de cooperação estratégica com Xinjiang para promover 2000 veículos de hidrogênio.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
