A sessão do CPPCC definiu a posição estratégica da economia digital e beneficiou plenamente do terminal inteligente eletrônico. Em 17 de maio, a sessão do CPPCC mais uma vez enfatizou a posição estratégica da economia digital no desenvolvimento nacional e apontou a direção futura do desenvolvimento da economia digital. A economia digital da China acelerará seu desenvolvimento. Como uma forma de produto da economia digital, o terminal inteligente eletrônico inaugurará o crescimento sustentado e rápido da demanda no futuro. Sugere-se prestar atenção a links-chave, tais como carros inteligentes, VR / AR e telefones inteligentes.
Carros inteligentes: mudanças no século passado deram origem a novas oportunidades no mercado. A transformação da eletrificação automotiva e inteligência promoverá a rápida expansão do mercado eletrônico automotivo. Espera-se que a escala do mercado de informações eletrônicas automotivas ultrapasse US $ 300 bilhões até 2030. A cadeia da indústria eletrônica automotiva da China se beneficiará da ascensão das empresas automotivas chinesas e da rápida penetração de empresas de tecnologia, inaugurando um período de ouro de desenvolvimento. Sugere-se prestar atenção aos links incrementais trazidos pela mudança da arquitetura do automóvel, condução automática e cockpit inteligente, e Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , etc.
VR/AR: a realidade virtual ilumina a realidade, e os terminais aceleram a penetração. A reforma energética acelera o processo de transformação digital das indústrias tradicionais, e espera-se que o mercado comercial de aplicativos de conteúdo VR / AR se desenvolva rapidamente. A indústria de VR/AR entrou em um período de crescimento rápido. até 2024, a escala de mercado deve aumentar para 240 bilhões de yuans, e o 20202024cagr é de cerca de 54%, do qual a taxa de crescimento de VR é de cerca de 45%; A taxa de crescimento da RA é de cerca de 66%. Dispositivos chave VR/AR tais como lentes ópticas, telas e outros dispositivos são esperados para inaugurar o desenvolvimento rápido. Sugestões Goertek Inc(002241) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , etc.
Smartphones: otimistas sobre a certeza do crescimento da cadeia industrial da Apple, as remessas globais de smartphones 22q1 caíram 9% em relação ao ano anterior e as remessas de smartphones da China caíram 29% em relação ao ano anterior. Acreditamos que a principal razão é o impacto da recuperação da epidemia no lado da oferta e demanda, inovação fraca e base elevada no mesmo período do ano passado. Com a redução gradual do impacto da epidemia e a melhoria da cadeia de suprimentos, a demanda do mercado de telefonia móvel esteve no estágio inferior. Considerando a melhoria do desempenho de custo da série iphone13 e a ausência de máquinas high-end da Huawei, bem como o suplemento da série 5giphonese para o branco dos telefones celulares 5g de baixo preço da Apple, acreditamos que os telefones celulares Apple ainda são o elo com a maior certeza de crescimento na cadeia industrial, e o nível médio de avaliação de metas relacionadas na cadeia industrial da Apple está na faixa de histórico baixo.Sugere-se prestar atenção a Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) etc.
Sugestão de investimento: a economia digital acelerou o processo de transformação “inteligente” da ciência e da tecnologia, promoveu a atualização inteligente da indústria, automóvel, consumo e outros campos, abriu ainda mais o espaço de mercado da indústria da informação eletrônica, e a demanda por terminais inteligentes eletrônicos continuará a crescer rapidamente. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes nos domínios relevantes Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) . SH), Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ( Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) . SH), Yachuang Electronics (301099. SZ), Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) . SZ), etc.
