O equipamento elétrico 9836 subiu 7,26%, superando o mercado. Esta semana (de 16 de maio a 20 de maio, o mesmo abaixo), equipamentos de geração de energia subiu 11,79%, fotovoltaica subiu 11,63%, energia eólica subiu 8,48%, bateria de lítio subiu 6,83%, novos veículos de energia subiu 5,94%, energia nuclear subiu 4,71%, geração de energia e rede elétrica subiu 1,12%, e automação de controle industrial subiu 0%. Os cinco melhores ganhadores são Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) Jiangsu Zhongli Group Co.Ltd(002309) Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ; Os cinco principais declínios foram Zhejiang Yilida Ventilator Co.Ltd(002686) , Eastar, Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) , Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co.Ltd(300414) , Kaisa Jiayun Technology Inc(300242) .
Nível industrial: veículos elétricos: uma nova rodada de automóveis para a política rural deverá ser introduzida no início de junho Byd Company Limited(002594) lançou tecnologia de integração do corpo da bateria CTB, que é realizada no modelo do selo; A fábrica da Tesla Shanghai tem uma produção diária de 2600 veículos, e o plano é adiado para 23 de maio Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) obteve o primeiro certificado de acesso do mundo sob os novos regulamentos europeus; A primeira empresa automotiva chinesa listada em três lugares, Weilai, foi oficialmente listada em Cingapura; Tesla entregou oficialmente 4680 modelos de bateria para usuários comuns Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) : a capacidade da bateria de estado sólido de 2gwh primeira geração será liberada gradualmente este ano; A segunda fábrica da gac-e’an entrará em operação no quarto trimestre, com capacidade adicional de 200000 veículos/ano; O cobalto do metal é cotado em 517300 yuan / ton, esta semana – 1,9%, níquel a 224200 yuan / ton, esta semana + 3,2%, manganês a 16200 yuan / ton, esta semana – 1,2%, lítio metálico a 3060000 yuan / ton, esta semana – 0,6%, carbonato de lítio da categoria da bateria a 476407 yuan / ton, esta semana + 0,2%, hidróxido de lítio a 467500 yuan / ton, esta semana plana, carbonato de dimetilo DMC de grau industrial a 5400 yuan / ton, esta semana plana, A cotação do cátodo Sanyuan 622 é de 385000 yuan / tonelada, que é o mesmo esta semana. A cotação do cátodo Sanyuan 811 é de 397500 yuan / tonelada, que é o mesmo esta semana. A cotação do cátodo de fosfato de ferro de lítio é de 151000 yuan / tonelada, que é o mesmo esta semana. A cotação de PVDF é de 660000 yuan / tonelada, que é o mesmo esta semana. Nova energia: Administração Nacional de Energia: 16,88gw nova capacidade instalada de 1-4 kV, 9,58gw nova capacidade instalada de energia eólica, com um aumento homólogo de + 45%, incluindo 1,68gw nova em abril, com um aumento homólogo de + 25%; A Comissão Europeia anunciou o seu plano energético para duplicar a capacidade de produção de energia fotovoltaica Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) até 2025; O preço dos componentes aumenta rapidamente, e o preço médio da abertura de lances é próximo de 2 yuan / W; 9,06 e 9,49 yuan / peça, o preço do primeiro chip de silício monocristalino n-tipo no central; Agência Internacional da Energia: o aumento dos preços das energias fósseis melhorou ainda mais a competitividade das energias renováveis; 39,7gw em 12 províncias e cidades, e o objetivo de planejamento de armazenamento de energia do 14º plano quinquenal chegou; 11 novas bases energéticas, energia eólica offshore e outros projetos foram iniciados intensivamente (pré-iniciados) pelo grupo Guoneng; Longji registrou recentemente e estabeleceu três empresas de equipamentos fotovoltaicos; De acordo com solarzoom, o material de silício monocristalino esta semana foi de 260 yuan / kg, inalterado mês a mês; A cotação da bolacha monocristalina do silicone de 166182/210mm é 5,75/6,87/9,15 yuan/bolacha, com um aumento do mês de 1,77% / 0,00% / 0,00%; A cotação da bateria perc166 de cristal único foi de 1,15 yuan / W, acima de 0,88% mês a mês; A cotação de componentes perc de cristal único foi de 1,9 yuan / W, acima de 0,53% mês em mês; O preço do vidro 3.2mm / 2.0mm é 28.5 / 21.92 yuan / metro quadrado, que é o mesmo mês no mês. Os quatro países da UE prometeram aumentar a capacidade instalada cumulativa da brisa marítima de 16 GW para 150 GW em 2050. Controle Industrial e Rede Elétrica: de janeiro a abril de 2022, a quantidade concluída de investimento em infraestrutura de rede elétrica foi de + 4,7% ano a ano.
Nível da empresa: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) : três subsidiárias Zhongwei Hong Kong e rigqueza investiram e construíram um projeto de fundição de minério de níquel laterita com uma produção anual de 40000 toneladas de metais contendo níquel mate alto na Indonésia, com um investimento total de US $ 1,26 bilhão. Entre eles, Zhongwei Hong Kong detém 70% e Rigqueza detém 30% Tongwei Co.Ltd(600438) : de 2022 a 2024, o financiamento do plano de propriedade de ações de funcionários não deve exceder 2,8 bilhões de yuans. Após o plano é estabelecido, uma gestão de ativos / trust será estabelecida, com uma participação máxima de 5,6 bilhões. 30% serão concedidos a 14 executivos seniores e 70% serão reservados Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) : a oferta pública de obrigações convertíveis foi aprovada pela CSRC Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) : está planejado expandir a capacidade de produção integrada, incluindo Qujing 10GW bateria de alta eficiência e projeto de módulo 5GW e Hefei 11gw módulo de alta potência reconstrução e projeto de expansão, com um investimento total de 10,3 bilhões de yuan Nuode Investment Co.Ltd(600110) : propõe-se a compra de ações de 100 milhões a 150 milhões de yuans para incentivo de ações. O preço de recompra não deve exceder 11 yuans / ação. Estima-se que cerca de 13,64 milhões de ações podem ser recompradas, representando cerca de 0,78% do capital social total Flat Glass Group Co.Ltd(601865) : Os títulos conversíveis de ação A foram emitidos em 20 de maio, levantando um total de 4 bilhões de yuans e 40 milhões de peças, com um preço de conversão inicial de 43,94 yuans / ação Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) : a actualização do projecto de registo do regime de aumento fixo ainda necessita da aprovação do CRSC Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) : o plano de financiamento da dívida a ser listado não deve exceder 500 milhões de yuans.
Estratégia de investimento: A China deve lançar a política de envio de carros para o campo e acelerar a recuperação de novos veículos de energia. Em abril, as vendas de veículos elétricos da China foram 299000, com uma relação mês a mês de + 44,6% / – 38,3%. Em maio, as empresas de veículos retomaram o trabalho, e as vendas serão significativamente melhoradas. Em junho, ele vai voltar ao normal, e ainda é esperado para chegar a 5,8-6 milhões de veículos em todo o ano (com um aumento de 65%). A guerra levou a uma escassez de cadeias de fornecimento de automóveis na Europa. Em abril, a Europa divulgou que o volume total de vendas de nove países principais foi de 125000 veículos, com uma relação mês a mês de – 5% / – 39%. Espera-se recuperar no segundo semestre do ano, e espera-se que a reparação para baixo para 2,5 milhões de veículos em todo o ano, com um aumento ano a ano de quase 20%. Os Estados Unidos venderam 86000 veículos elétricos em abril, com uma relação mês a mês de + 109% / + 4%, mostrando um desempenho brilhante, mantendo a expectativa de 1,1-1,3 milhão de veículos em todo o ano, e o volume global de vendas em 22 anos ainda pode chegar a 9,5 milhões de veículos +, com um aumento homólogo de 50%. Em termos de programação de produção, o agendamento de produção da cadeia da indústria da bateria de lítio retornou gradualmente ao normal em meados de maio, e espera-se que volte ao normal de junho a julho. Q2 empresa principal é de 0 ~ 10% mês a mês, e a empresa principal ainda pode aumentar em 60 ~ 100% ao longo do ano. Atualmente, a expectativa e avaliação do mercado são obviamente baixas. Continuamos a ser fortemente otimistas sobre o declínio e reversão da placa do veículo elétrico, especialmente o link da bateria da reversão do lucro Q2, e o diafragma, eletrodo negativo, peças estruturais Precursores e outras ligações.
Do ponto de vista do fotovoltaico, a demanda na Europa este ano e no médio prazo deve exceder as expectativas, e o armazenamento de energia doméstica é quente. Devido à ligeira melhoria na margem de investigação anti evasão no Sudeste Asiático, os Estados Unidos devem ter uma capacidade fotovoltaica global instalada de 240250gw em 2022, um aumento de quase 50%, dos quais a China deve ter 90gw, um aumento de 65% + ao mesmo tempo. Do ponto de vista micro, o preço do material de silício continua a aumentar em mais de 250000 / T em maio, a produção global de componentes deve aumentar ligeiramente, e Q2 deve melhorar no mesmo mês em base mensal, Continuar otimista sobre o crescimento do setor fotovoltaico, com foco em componentes, inversores e ligações de fio diamantado. A substituição doméstica do controle industrial continuou e o boom foi baixo, mas o primeiro trimestre da China superou as expectativas. Em abril, geralmente excedeu as expectativas e estava otimista sobre a Huichuan líder. Após a pressa para instalar energia eólica, o custo caiu drasticamente e entrou na era da paridade. Espera-se que o investimento na rede elétrica aumente de forma constante, com foco nas oportunidades estruturais trazidas pelo novo sistema elétrico.
Principais metas recomendadas: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (líder global de bateria de energia, clientes de alta qualidade, tecnologia líder e vantagem de custo), Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) (líder global de bolacha de silício monocristalino e componentes, expectativa de novo valor de tecnologia de bateria), Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (alfa óbvio de automação geral, avanço em todos os aspectos da montagem de energia), Eve Energy Co.Ltd(300014) (ponto de inflexão do lucro total do volume da bateria de lítio de energia e crescimento constante de baterias de consumo) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) (a empresa líder de fio diamantado, liderando a iteração de flocos e linha fina), Byd Company Limited(002594) (o volume de vendas de veículos elétricos continua a exceder as expectativas e o fornecimento externo de baterias de lâmina acelera), Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (o líder global de diafragma molhado, com lucratividade forte e estável), Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (o líder global de eletrodos negativos e revestimento de diafragma), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (o líder global de peças estruturais, clientes de alta qualidade e período de aumento de alto volume) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) (líder de componentes integrados, elasticidade de lucro 2022 pode ser esperada), Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (líder de inversor de série, crescimento de alto desempenho), Trina Solar Co.Ltd(688599) (líder de 210 componentes, surto de sistema doméstico), Hongfa Technology Co.Ltd(600885) (líder global de relé novo e antigo, expectativa de mercado de supermercados 2021), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (chumbo positivo de níquel alto, liberação de alta capacidade pode ser esperada) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Eletrólito e hexafluoreto que conduz, novo sal de lítio que conduz), Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) (eletrodo positivo que conduz estável, forte rentabilidade, baixa valorização), energia Jingke (componente integrado que lidera, TOPCON que lidera a tecnologia), Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) (inversor global que lidera, armazenamento de energia que olha para o futuro layout), Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) (agente condutor do nanotubo de carbono que conduz, entrando na fase de volume superior), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (sal de cobalto que lidera, precursor positivo do eletrodo que lidera) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (o líder global de precursores ternários e o projeto mate de níquel alto está prestes a ser colocado em operação), Hemai (a remessa de micro líder reverso deve dobrar continuamente e o mercado dos EUA começa a aumentar em grandes quantidades), Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) (o líder global de gerenciamento térmico e o crescimento constante subestima), Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) (a demanda por ferro e lítio excede a expectativa do mercado e o lucro excede a expectativa), Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) (a indústria química de eletrólitos e flúor andam de mãos dadas e a avaliação é baixa) Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) \ , Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , N.º 9 empresa, China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Sugere-se prestar atenção a: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , beiteri, Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , etc.
Dica de risco: a taxa de crescimento do investimento está diminuindo, a política é menor que a expectativa do mercado, e a concorrência de preços é maior que a expectativa do mercado
