O potencial de demanda e a dureza da energia fotovoltaica fora da China excederam as expectativas. A avaliação ajustada recente caiu e inaugurou o ponto de tempo do layout. Depois que o gargalo da oferta é levantado, a demanda pode exceder as expectativas. O desempenho dos líderes de módulos integrados e outras metas que se espera manter uma alta taxa de crescimento são preferidos para atender aos desafios do ciclo de capacidade, e novas tecnologias de bateria, como hjt, TOPCON e HPBC, são promovidas de forma integral; O ponto de inflexão do boom da energia eólica é avançado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada, o aumento dos preços da energia pode estimular a demanda no exterior além das expectativas, e a cadeia de suprimentos de peças e componentes pode ser apertada em diferentes estágios. A prosperidade global de novos veículos de energia continua a aumentar, e os dados de vendas são brilhantes. As empresas chinesas de baterias e materiais aceleram a introdução na cadeia de suprimentos global. A oferta e demanda de alguns elos devem melhorar. A prioridade pode ser dada aos principais objetivos de melhores elos competitivos, como baterias e diafragmas, bem como mudanças tecnológicas, como 4680 baterias e m3p. A construção do novo sistema de energia será acelerada, o investimento total na rede elétrica pode exceder as expectativas, e a estrutura de investimento deve inclinar-se ainda mais para UHV, inteligência e outros campos. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Mercado de placas esta semana: o setor de equipamentos de energia e energia nova subiu 7,26% esta semana, incluindo equipamentos de geração de energia subiu 11,79%, setor fotovoltaico subiu 11,63%, setor de energia eólica subiu 8,48%, índice de bateria de lítio subiu 6,83%, índice de veículos de energia nova subiu 5,94%, automação de controle industrial subiu 5,3% e setor de energia nuclear Rose 4,71%.
Principais informações da indústria esta semana: novos veículos de energia: Byd Company Limited(002594) lançou tecnologia de integração de corpo de bateria CTB e o primeiro modelo de plataforma eletrônica 3.0 equipado com tecnologia CTB – selo. Automóvel Gaishi: A fábrica de Xangai da Tesla tem uma produção diária de 2600 veículos, e o plano é adiado para 23 de maio. Nova geração de energia: a Comissão Europeia divulgou o plano REpower UE: até 2025, a capacidade instalada cumulativa de fotovoltaica atingirá 320gw, e até 2030, a capacidade instalada cumulativa de fotovoltaica atingirá 600gw. Os Chefes de Governo da Dinamarca, Alemanha, Bélgica e Países Baixos assinaram conjuntamente uma declaração conjunta na “Cimeira sobre a Energia Eólica Offshore no Mar do Norte”: aumentar a capacidade instalada de energia eólica offshore nos quatro países em 10 vezes para 150gw até 2050; Até 2030, a capacidade instalada total da energia eólica offshore atingirá 65gw. Solarpowerworld: o Departamento de Comércio dos EUA divulgou a lista de respondentes obrigatórios da investigação anti evasão (AD / CVD), incluindo principalmente Longji, Jingke, Trina Solar, Atlas, Hanhua, Byd Company Limited(002594) , boviet solar, neweast solar e outras oito empresas.
Informação chave da empresa esta semana: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) : a empresa planeja investir 10,29 bilhões de yuans para construir a bateria de alta eficiência Qujing 10GW, projeto de componentes 5GW e projeto de reconstrução e expansão de componentes de alta potência Hefei 11gw Eve Energy Co.Ltd(300014) : a empresa planeja assinar um acordo de investimento com o Comitê de Gestão da Zona de Alta Tecnologia de Yuxi, e planeja investir 3 bilhões de yuans para construir um projeto de bateria de armazenamento de energia de 10gWh Tongwei Co.Ltd(600438) : os planos 20222024 ESOP da empresa para levantar não mais do que 2,8 bilhões de yuans, e as ações de assinatura de 14 diretores, supervisores ou gerentes seniores da empresa não devem exceder 30%. As ações reservadas serão distribuídas aos funcionários de tronco ósseo com contribuições pendentes principalmente de acordo com os resultados da avaliação de desempenho de 2022 a 2024 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) : A GFL investment, uma subsidiária integral da empresa, planeja subscrever 60 milhões de novas ações emitidas pelos recursos da Simei. Após a conclusão da transação, o investimento da GFL deterá cerca de 16,7% das ações dos recursos da Simei Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) : a empresa assinou grandes contratos de operação diária com a subsidiária de energia verde Longji nos últimos 12 meses consecutivos, com um montante cumulativo de 674 milhões de yuans Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) : A subsidiária Zhongwei Hong Kong, subsidiária integral da empresa, assinou o acordo de joint venture sobre o projeto de fundição de 40000 toneladas de níquel mate alto contendo metal (Indonésia) em minério de níquel laterita com rigqueza respectivamente. Cada acordo de joint venture concordou em construir quatro linhas de produção, e o investimento total de três projetos foi de 1,26 bilhão de dólares americanos Tianqi Lithium Corporation(002466) : o primeiro lote de cerca de 10 toneladas de produtos de hidróxido de lítio do projeto de hidróxido de lítio fase I da empresa atende ao padrão de hidróxido de lítio de grau de bateria em todos os parâmetros Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) : a empresa planeja investir 2,1 bilhões de yuans para construir “projeto de equipamentos de semicondutores Maiwei”. Liancheng CNC: Jiangsu Lianyin, a subsidiária holding da empresa, planeja alcançar uma intenção de cooperação com o Comitê de Gestão da Dafeng na construção do projeto de pó eletrônico de prata, com um investimento total de não mais de 800 milhões de yuans.
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminuiu; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; Impacto da epidemia de Covid-19 superou as expectativas
