Vista central
Acompanhamento de dados importantes
Nas últimas duas semanas, a indústria de máquinas aumentou 7,52%, superando Xangai e Shenzhen em Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) %. Desde 2022, o preço do aço / preço do cobre / índice de preço do alumínio aumentou 2,84%/3,22%/2,06%, e o índice de preço abrangente do aço / cobre / alumínio mudou em -3,27%/-1,80%/+0,06% mês a mês nas últimas duas semanas em comparação com duas semanas atrás.
PMI (dados do National Bureau of Statistics em 30 de abril): o índice PMI manufacturing em abril foi de 47,40%, queda de 2,10 PCT mês a mês, menor que a linha de boom e bust, e o nível geral de prosperidade da indústria manufatureira continuou a cair. O PMI da indústria de fabricação de alta tecnologia foi de 50,10%, abaixo de 0,30 PCT mês a mês, maior do que a indústria de fabricação geral de 2,70 PCT, com forte resistência ao desenvolvimento. O PMI da indústria de fabricação de equipamentos foi de 45,80%, queda de 3,70 PCT mês a mês;
Máquinas-ferramentas (dados da Secretaria Nacional de Estatística de 16 de maio): de janeiro a abril de 2022, a produção de máquinas-ferramentas de corte de metal foi de 182000, um decréscimo homólogo de 5,20%; A produção de máquinas-ferramentas formadoras de metal foi de 92000, um aumento de 17,90% ano a ano.
Diamantes cultivados (dados da GJEPC em 12 de maio): em abril de 2022, o valor das importações de diamantes cultivados em bruto na Índia foi de US$ 100 milhões, um aumento homólogo de +25,11% e um aumento mensal de -50,59%; O valor da exportação da perfuração do furo aberto foi 148 milhões de dólares americanos, um aumento ano a ano de +64,95% e um aumento mês a mês de +8,00%;
Indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) (dados do Bureau Nacional de Estatísticas em 16 de maio): de janeiro a abril de 2022, a produção da indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 125400 unidades, um ano a ano -1,40%.
Maquinaria de construção (dados da China Construction Machinery Industry Association em 12 de maio): em abril de 2022, o volume de vendas de escavadeiras foi de 24500 unidades, uma diminuição homóloga de 47%. O volume de vendas no mercado chinês foi de 16000 conjuntos, uma diminuição homóloga de 61%; O volume de vendas de exportação foi de 8500 conjuntos, um aumento homólogo de 55%.
Portfólio de chave de portfólio recomendado: Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) . Combinação “pequena mas bonita”: Sf Diamond Co.Ltd(300179) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) .
Perspectiva da indústria: foco em empresas líderes com alta probabilidade de vitória de médio e longo prazo de faixa de alta qualidade
Considerando a trilha da indústria, competitividade da empresa e nível de avaliação, continuamos a procurar oportunidades de investimento de duas direções de acordo com o quadro de pesquisa: 1) compreender as empresas líderes que devem atravessar o ciclo a médio e longo prazo na trilha de alta qualidade, como empresas de peças principais, algumas empresas de produtos e empresas de serviços de inspeção; 2) Escavar empresas líderes de alta qualidade ou alvos subvalorizados altamente elásticos em indústrias de alto crescimento e moléculas finas, tais como cultivo de diamante, fotovoltaica / lítio / energia eólica / automação industrial, etc. As características específicas do negócio são classificadas da seguinte forma:
1) teste da indústria de serviços: recomendo Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
2) empresas de peças principais upstream: foco em recomendar Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) Iray Technology Company Limited(688301) .
3) empresas de produtos downstream: foco em recomendar North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) .
4) empresa de equipamentos especiais midstream: recomendo Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) .
Dicas de risco: desaceleração macroeconômica, aumento dos preços das matérias-primas, flutuações acentuadas nas taxas de câmbio, impacto repetido da epidemia.
