O potencial de demanda e a dureza da energia fotovoltaica fora da China excedem as expectativas, o preço médio anual da indústria de manufatura deve aumentar e a demanda pode exceder as expectativas após o gargalo da oferta é removido. As metas com alto desempenho de crescimento, como líderes de módulos integrados, são preferidas para atender aos desafios do ciclo de capacidade. Novas tecnologias de bateria, como hjt, TOPCON e HPBC, são promovidas de forma integral, e algumas matérias-primas e auxiliares com um bom padrão merecem atenção; O ponto de inflexão do boom da energia eólica está adiantado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada, o preço da energia pode aumentar ou estimular a demanda no exterior além das expectativas, a cadeia de suprimentos de peças pode ser apertada em diferentes estágios, e o preço solto de matérias-primas a granel deve liberar lucros midstream. A prosperidade global de novos veículos de energia continua a aumentar. As empresas chinesas de baterias e materiais estão acelerando a introdução da cadeia de suprimentos global. A oferta e demanda de alguns elos devem melhorar. A prioridade pode ser dada ao layout de metas líderes em elos competitivos, como células e diafragmas, bem como mudanças tecnológicas, como 4680 baterias e m3p, ou para impulsionar mudanças no padrão. A construção de novos sistemas de energia foi acelerada. O investimento total em redes elétricas pode exceder as expectativas. A estrutura de investimento deve inclinar-se ainda mais para os campos de UHV e inteligência. As empresas líderes em todos os elos devem beneficiar significativamente. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Mercado de placas desta semana: o equipamento de energia e placa de energia nova caiu 3,99% esta semana, incluindo placa de energia eólica caiu 0,03%, placa de energia nuclear caiu 0,51%, automação de controle industrial caiu 0,82%, índice de veículos de energia nova caiu 1,34%, equipamentos de geração de energia caiu 2,01%, placa fotovoltaica caiu 3,07% e índice de bateria de lítio caiu 3,1%.
Informação chave da indústria esta semana: veículos novos de energia: financeira Associated Press: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) foi designado como o projeto da bateria cilíndrica BMW. O quinto leilão de pilbarabmx terminou, e o preço de transação de 5000 toneladas de concentrado foi de US $ 5955 / tonelada. Xiaopeng Q1 entregou 34600 veículos, um aumento de 159% ano após ano Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 360wh / kg semi-sólida bateria será produzida em massa este ano. Ministério da indústria e tecnologia da informação: de março a abril, a saída da bateria de silício cristalino da China excedeu 44gw, um aumento mensal de 12,8%. Nova geração de energia: foram emitidas as regras de comércio de energia verde da Rede Estadual.
Informação chave da empresa esta semana: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) . ② Está planejado investir não mais do que 2 bilhões de yuans para construir um novo projeto de material de energia com uma produção anual de 50000 toneladas de bateria de lítio em Fengcheng, província de Jiangxi Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Tianqi Lithium Corporation(002466) m: sqm, uma empresa de ações, realizou um lucro líquido de 796 milhões de dólares americanos no primeiro trimestre. Espera-se que o lucro da empresa no primeiro semestre de 2022 aumentará em cerca de 620 milhões de yuan Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 2022: 60 milhões de opções de ações estão previstas para serem concedidas no plano de incentivo à opção de ações em 2022. O objetivo da avaliação de desempenho é tomar a receita em 2021 como base, e Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2022: um total de 20 milhões de opções de ações estão previstas para ser concedidas no plano de incentivo de ações em 2022 e a avaliação de desempenho Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) a: está previsto investir RMB 7,082 bilhões para construir um 40000 t / A Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) : O grupo de polímeros Wanma planeja estabelecer uma joint venture com Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) fujian para construir conjuntamente o “projeto de integração upstream e downstream Wanma Wanhua”. O investimento total do projeto é de 1 bilhão de yuan.A capacidade total de produção de materiais poliméricos de cabos ecológicos é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / ano, que é realizada em duas fases, cada uma com uma capacidade de produção de 300000 toneladas / ano.
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminui; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; O impacto da epidemia de covid-19 superou as expectativas.
