Importantes tendências da indústria esta semana:
Em 26 de maio de 2022, a China Mobile anunciou o anúncio dos candidatos vencedores para o segundo lote de compra centralizada de servidores PC (pacote 1) de 2021 a 2022. De acordo com o anúncio anterior, o segundo lote de projeto de compra centralizada inclui 9 pacotes padrão, com um volume total de compra de 82245 conjuntos. Este pacote de lances 1 inclui 35000 servidores, com uma escala de compra de 3,9 bilhões. Cinco empresas incluindo Inspur, ZTE, Xinhua III, hiperfusão e dawning venceram a licitação.
O primeiro lote de gateways domésticos inteligentes móveis da China foi implementado de forma centralizada, destacando a competitividade das empresas líderes
A China Mobile implementará a aquisição centralizada (o primeiro lote) de produtos de gateway residencial inteligente de 2022 a 2023. Do ponto de vista do padrão de concorrência, o número de licitantes bem sucedidos para produtos high-end 10G GPON é de apenas 4-6, o que é menor do que o número de licitantes bem sucedidos para GPON (8). Julgamos que, no futuro, os produtos de gateway serão atualizados de GPON para 10gpon, a concentração da indústria deve aumentar e a força competitiva das empresas líderes se tornará cada vez mais proeminente.
Vista de investimento esta semana:
Atualmente, a macro situação e a expectativa de confiança do mercado ainda são fracas. A curto prazo, devemos aproveitar ativamente a oportunidade de recuperação. Sugerimos que devemos prestar atenção a estoques de alta qualidade com bom desempenho e metas de supervenda, bem como estoques de alta qualidade com forte certeza na direção de alta prosperidade. Olhando para a frente para o ano inteiro, o foco será na trilha de alta expansão e no baixo / baixo valor + alvo lógico reverso. Foco em: comunicação + brisa do mar / armazenamento de energia / nova energia, Internet das coisas / Internet dos veículos, comunicação óptica, computação em nuvem e outros sub campos. A médio e longo prazo, continuaremos a prestar atenção ao circuito de segmento de alta lança com forte certeza de desempenho.
I. Rede 5g:
1. principal fornecedor de equipamentos: recomendação chave: Zte Corporation(000063) ;
2. fibra óptica e cabo óptico: recomendações-chave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (os setores marítimo e de energia novos têm potencial total, e o ciclo da lança de fibra óptica e cabo óptico começou), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) marine + fibra óptica e cabo óptico dual drive). Recomenda-se prestar atenção a: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (o volume e preço da fibra óptica e cabo óptico aumentaram ao mesmo tempo), Jiangsu Etern Company Limited(600105) ;
3. Módulos ópticos & dispositivos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (líder global de módulos ópticos de comunicação de dados), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) ;
II. Fim da aplicação 5g (automóvel inteligente, etc.):
1. Internet das coisas / Internet dos veículos: recomendações chave: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (cockpit inteligente + metauniverso VR, cobertura conjunta de eletrodomésticos), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (controlador inteligente + armazenamento de energia), Fibocom Wireless Inc(300638) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) ; Sugere-se prestar atenção a: Huagong Tech Company Limited(000988) (capacidade de detecção a bordo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (conector automotivo + fotovoltaico), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ;
2. Escritório online / videoconferência: principais recomendações: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ; Sugere-se prestar atenção a: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) cloud office / cloud desktop, videoconferência, Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) rich media SMS líder, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) vídeo conferência software e layout de hardware, etc;
III. Comunicação + energia:
1. brisa do mar e cabo submarino: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ;
2. IDC: recomendações-chave: Kehua Data Co.Ltd(002335) (cobertura conjunta de energia e nova tecnologia), Runjian Co.Ltd(002929) gestão de rede de comunicação privada e líder de manutenção, avanços-chave em operação e manutenção fotovoltaica), Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ;
IV. Operador:
Dividendo subvalorizado e alto: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) ;
V. comunicação militar & Beidou: a comunicação é uma fraqueza séria no campo da informatização da defesa nacional, e a taxa de penetração de onda ultra curta e largura da área pode ser melhorada. Sugere-se prestar atenção a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Dicas de risco: o impacto da epidemia, a indústria de 5g e o progresso comercial são menores do que o esperado, a velocidade de aplicação e promoção a jusante é menor do que o esperado e a guerra comercial é incerta.
