Vista central
O setor caiu 2,2% na semana passada, caindo ligeiramente. Mantemos nossa visão anterior de que a atual valorização do setor está em um nível baixo nos últimos anos, enquanto a situação epidêmica em Xangai e Pequim tem mostrado uma tendência positiva de melhoria ao longo do fim de semana. Esperamos que no futuro, com a passagem gradual da epidemia e a implementação de políticas e projetos em alguns campos, o mercado estrutural da placa de computador vale a pena olhar para frente.
Acreditamos que este ano, como o segundo ano do 14º plano quinquenal, mais informações e projetos de construção digital serão acelerados a partir deste ano. Em combinação com o ambiente macro deste ano, estamos relativamente otimistas sobre a direção do governo digital, aldeia digital, informatização de empresas centrais, infraestrutura, etc. Além disso, do ponto de vista da mercantilização, a Internet industrial, carros inteligentes e outros campos têm alto impulso de crescimento, o que também merece a atenção e atenção dos investidores.
Espera-se que a digitalização industrial e a digitalização das empresas centrais acelerem. O relatório de trabalho do governo mencionou “promover a transformação digital industrial”. Acreditamos que as empresas de plataformas industriais de Internet merecem atenção, enquanto as empresas centrais têm tanto o poder da transformação digital quanto a capacidade de investimento digital. À medida que a epidemia passar, elas inaugurarão um ciclo de construção acelerada.
Algumas áreas do governo digital merecem atenção. A partir da experiência histórica do passado, a construção da informatização e digitalização do governo entrou gradualmente na fase de promoção nos níveis provincial e municipal.Acreditamos que os projetos do governo digital incluídos nos projetos nacionais da faculdade júnior, como o cenário real tridimensional China Construction, terão melhor promoção política e garantia financeira.
O retorno de chamadas das principais empresas de computação em nuvem é relativamente suficiente, e o negócio continua a avançar. Desde o início de 2020, com a tendência descendente do sistema de avaliação nos mercados estrangeiros da China, as avaliações de empresas SaaS no exterior e empresas chinesas de computação em nuvem experimentaram uma correção significativa. Acreditamos que os fundamentos das empresas relevantes ainda são sólidos, as curvas secundárias de crescimento de algumas empresas devem abrir este ano, e o preço das ações tem uma boa atração no momento. Recomenda-se que os investidores prestem atenção a isso.
“Nova construção urbana” é tanto o apoio ao crescimento constante como a otimização da subsistência das pessoas. O relatório de trabalho do governo propôs a construção de infraestrutura municipal. Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também organizará o trabalho piloto de prevenção e controle de vazamentos em todo o país. Esta é a primeira vez que os fundos do governo central são utilizados para apoiar a construção inteligente dos assuntos hídricos locais. Acreditamos que o controle de vazamentos na indústria de água e a transformação inteligente de economia de energia na indústria de aquecimento são componentes importantes da “nova construção urbana”, e as empresas relevantes devem inaugurar o desenvolvimento acelerado.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Digitalização industrial e digitalização de empresas centrais: recomenda-se recomendar a plataforma industrial de Internet Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar), e recomenda-se prestar atenção ao poder que ele líder Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , não classificado), mina de carvão participantes inteligentes Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) (não classificado) e Pansoft Company Limitid(300996) Pansoft Company Limitid(300996) (não classificado).
Governo digital e aldeia digital: recomendo Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , comprar), preste atenção Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (comprar), e Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (não avaliado).
Para as principais empresas de computação em nuvem, recomenda-se que Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
No campo de TI da construção urbana nova, recomenda-se que o líder de abastecimento de água inteligente Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) (comprar), e que a atenção seja dada à empresa líder de aquecimento inteligente Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) (não avaliado).
Aviso de risco
A atualização digital de empresas estatais não é como esperado; A modernização digital industrial não é o esperado; A transformação digital das indústrias de energia e carvão foi menor do que o esperado.
