Recentemente, fabricantes de equipamentos de data center, como NVIDIA, AMD, arista, etc., anunciaram as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022, e o negócio de data center de várias empresas mostrou uma tendência de rápido crescimento. Ao mesmo tempo, a NVIDIA apontou que o negócio de data center deve manter um crescimento mensal ao longo do ano, e espera-se que o negócio de data center continue a aumentar rapidamente em 2023. Do ponto de vista dos negócios de computação em nuvem, AWS, Google Cloud e azure Q1, os três principais fabricantes de nuvem da América do Norte, ainda mantiveram um crescimento de alta velocidade que excedeu as expectativas do mercado. Recentemente, o preço das ações de algumas empresas de tecnologia no mercado de ações dos EUA diminuiu devido ao impacto da política de privacidade da Apple, ciclo de aumento da taxa de juros e negócios de publicidade, o que fez com que o mercado se preocupasse com a prosperidade da computação em nuvem do Norte e sua cadeia da indústria de hardware. No entanto, em termos de receita de gigantes de nuvem e a orientação otimista dos fabricantes de equipamentos relevantes, a prosperidade da computação em nuvem na América do Norte no médio prazo ainda é alta, o que é um pouco diferente das atuais expectativas pessimistas do mercado. Ao mesmo tempo, a recente depreciação do RMB e outros fatores devem aumentar ainda mais os lucros dos fabricantes de módulos ópticos e outros equipamentos. Sugere-se que os investidores devem prestar atenção ativamente às oportunidades de investimento de Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) e outras empresas líderes do setor sob a diferença esperada.
Recomendações fundamentais:
1 Empresas de alta qualidade de fabricação de alta prosperidade: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628)
2 Operador de telecomunicações: China Mobile 600941, China Telecom Corporation Limited(601728) China Telecom Corporation Limited(601728)
Prosperidade subestimada da computação em nuvem na América do Norte. Recentemente, o preço das ações de algumas empresas de tecnologia no mercado de ações dos EUA diminuiu devido ao impacto da política de privacidade da Apple, ciclo de aumento da taxa de juros e negócios de publicidade, o que fez com que o mercado se preocupasse com a prosperidade da computação em nuvem do Norte e sua cadeia da indústria de hardware. No entanto, em termos de receita de gigantes de nuvem e a orientação otimista dos fabricantes de equipamentos relevantes, a prosperidade da computação em nuvem na América do Norte no médio prazo ainda é alta, o que é um pouco diferente das atuais expectativas pessimistas do mercado. Ao mesmo tempo, a recente depreciação do RMB e outros fatores devem aumentar ainda mais os lucros dos fabricantes de módulos ópticos e outros equipamentos. Sugere-se que os investidores devem prestar atenção ativamente às oportunidades de investimento de Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) e outras empresas líderes do setor sob a diferença esperada.
De janeiro a abril, 190000 estações base 5g foram construídas recentemente na China, elevando o número total para 1615000. De acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, a construção de estações base 5g na China acelerou desde este ano. No final de abril, o número total de estações base de 5g atingiu 1,615 milhões, representando 16% do total de estações base móveis, um aumento de 1,7 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior. 190000 estações base 5g foram construídas recentemente de janeiro a abril.
IDC: estima-se que o investimento global total de ar/vr atinja US$ 74,7 bilhões em 2026. A IDC lançou recentemente o guia global de gastos para realidade aumentada e virtual. De acordo com os dados de previsão mais recentes da IDC, o investimento global ar/vr total em 2021 será próximo de US $ 14,67 bilhões, e deve aumentar para US $ 74,73 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento composto de cinco anos (CAGR) de 38,5%. Entre eles, o CAGR de cinco anos do mercado chinês deve chegar a 43,8%, ficando em primeiro lugar no mundo.
Aviso de risco: atrito comercial intensifica-se e 5g de progresso não satisfaz as expectativas
