Semana principal da sub-indústria Perspectiva
Novas energias: como um papel importante no “crescimento económico estável”, espera-se que a construção da nova base energética acelere. Há espaço para um aumento marginal do apoio ao capital, crédito e processo de aprovação. Luz, vento, armazenamento e rede são indispensáveis; No final do trimestre, há a possibilidade de intensificar o jogo de palco na cadeia industrial. O boom da demanda no segundo semestre ainda é otimista. A pressão não é grande temporariamente, mas o “feedback negativo” que ocorrerá mais cedo ou mais tarde é a lei normal de operação industrial, por isso é desnecessário falar sobre isso. Foco recente: os links/metas com alta margem de segurança de avaliação, o desempenho do segundo trimestre deverá desencadear o consenso durante todo o ano esperado revisão ascendente, catalisadores mais fundamentais no segundo semestre do ano, e beneficiar da aceleração de grandes bases.
Equipamentos de energia e controle industrial: 1) rede elétrica: o investimento em rede elétrica é um dos meios importantes para estabilizar o crescimento. Recentemente, reuniões do governo mencionaram que a aceleração do investimento em rede elétrica após a epidemia é um evento determinístico. Sob o novo sistema de energia, a atualização de novas tecnologias e equipamentos é acelerada, e estamos otimistas sobre os líderes da rede elétrica e pistas de corrida de alta elasticidade, como transformador amorfo, China Southern Power Grid e atualização da rede de distribuição. 2) Espera-se que a demanda de controle industrial recupere da parte inferior, e a demanda para todo o ano é boa. Sob os fatores de perturbação internos e externos, espera-se que o processo de substituição de ações das marcas nacionais supere as expectativas, e estamos otimistas sobre o setor líder de controle industrial e oportunidades de crescimento estrutural downstream.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: os dados de operação dos veículos de célula de combustível foram divulgados em abril. O número de veículos de acesso chegou a 8198. O número de veículos de acesso na aglomeração urbana de Guangdong ainda ocupa o primeiro lugar. A taxa on-line da aglomeração urbana de Xangai afetada pela epidemia é de apenas 8%, e espera-se que se recupere gradualmente no futuro Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) .
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: o Conselho de Estado emitiu os pareceres sobre o reforço dos ativos existentes e a expansão do investimento efetivo, e propôs dar prioridade ao apoio a projetos em áreas-chave, como grandes bases de energia limpa; A Administração Nacional de Energia publicou a comunicação sobre o reforço da gestão da segurança das centrais eléctricas de armazenamento de energia eletroquímica Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) .
Equipamento elétrico e controle industrial: o projeto de rede elétrica DC back-to-back em Guangdong, Hong Kong e Macau Dawan distrito foi oficialmente colocado em operação.
Energia de hidrogénio e célula de combustível: o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiram orientações para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria siderúrgica e siderúrgica. Ningxia lançou o plano de desenvolvimento para a indústria de energia de hidrogênio (Projeto de Exposição), propondo que, em 2025, a capacidade de produção de hidrogênio de energia renovável atingirá mais de 80000 toneladas, mais de 10 estações de abastecimento de hidrogênio serão construídas e mais de 500 caminhões pesados de célula de combustível de hidrogênio serão realizados; Chengdu Secretaria Municipal de economia e tecnologia da informação emitiu o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energia em Chengdu, que planeja formar uma capacidade de fornecimento de hidrogênio de 110000 T / A e construir 40 estações de abastecimento de hidrogênio até 2025.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
