Anúncio da empresa: ① Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) planeja emitir ações e pagar em dinheiro ao investimento turístico Hainan, o acionista controlador indireto. O preço das ações emitidas é de RMB 11,09 (o preço das ações é de 90% do preço médio dos 20 dias de negociação anteriores à data do anúncio da resolução do conselho de administração), e o período de bloqueio é de 36 meses. ② Está previsto levantar fundos correspondentes através da emissão de ações para um máximo de 35 objetos específicos qualificados. O montante total dos fundos de apoio angariados não deve exceder 100% do preço de transação dos ativos adquiridos pelas ações a serem emitidas e o número de ações a serem emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta (ou seja, 95 milhões de ações), com um período de bloqueio de 6 meses. O valor de avaliação e o preço proposto do objeto desta transação (isenção fiscal para turismo externo) não foram determinados, e a proporção de pagamento de ações e quantidade de pagamento da contraparte (investimento turístico Hainan) não foram determinados. Após a conclusão da auditoria e avaliação do objeto da transação, será determinado pelas partes na transação através de negociação. Deve-se notar que a aquisição de capital isento de impostos (ou seja, ① acima) pela HNA não se baseia na implementação bem sucedida da captação de fundos de apoio (ou seja, ② acima), e o sucesso final da captação de fundos de apoio não afetará a aquisição de 100% do capital isento de impostos da HNA. Ao mesmo tempo, foi anunciado que a negociação das ações da empresa seria retomada a partir da abertura do mercado na segunda-feira (30 de maio).
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) transformará seu principal negócio em negócios de turismo abrangente: antes desta transação, o principal negócio da HNA era o transporte de passageiros automotivos, o desenvolvimento e operação de depósitos automotivos, serviços abrangentes automotivos, turismo de transporte e outros negócios. O principal negócio duty-free da empresa alvo desta transação é o negócio de varejo duty-free.Após a conclusão da transação, o principal negócio da HNA será transformado do negócio tradicional de transporte de passageiros para o negócio de turismo abrangente, realizando o desenvolvimento de transporte turístico e negócios de turismo.
Com a injeção de ativos isentos de impostos de alta qualidade, o duty-free 22q1 tem sido rentável. Afetado pela epidemia e outros fatores, o principal desempenho comercial de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 2021 diminuiu nos últimos anos. Em 201920202021, a receita foi de 1,04/6,3/730 bilhões de yuans, e o lucro líquido foi de 4874,3/-9901,2/-72,682 milhões de yuans. O principal negócio da empresa objeto desta transação é o varejo duty-free de mercadorias duty-free, com forte rentabilidade. Em 20202021/janeiro a março de 2022, a receita de viagens duty-free no exterior foi de RMB 13/24,6/1,38 bilhões, respectivamente, e o lucro líquido foi de RMB -5313,7/-5500,6/59,678 milhões, respectivamente. Em 2022q1, a empresa realizou lucros, com uma taxa de juros líquida de 4,3%. Sob o pano de fundo favorável da política de construção de Hainan duty-free Island, o consumo no exterior retornou ainda mais, e a injeção de ativos de alta qualidade pode efetivamente melhorar a lucratividade da empresa.
Actualmente, a isenção do imposto sobre viagens marítimas está distribuída em três sectores empresariais: isenção fiscal offshore, comércio electrónico transfronteiriço e isenção fiscal insular. 1) Em termos de isenção fiscal para ilhas periféricas, a empresa criou um complexo de varejo turístico high-end, turismo marítimo livre de impostos City, com uma área de 95000 metros quadrados para bens off-line isentos de impostos; Em termos de duty-free online, a loja online oficial da empresa para viagens no exterior foi oficialmente lançada em 25 de janeiro de 2021, como um suplemento eficaz ao shopping off-line duty-free; O negócio de back purchase foi lançado em agosto de 2021, que é uma extensão do negócio duty-free em Hainan. Os passageiros podem continuar a comprar nesta plataforma no prazo de 180 dias após deixar Hainan. 2) Em termos de negócios de comércio eletrônico transfronteiriço, com base na plataforma de comércio eletrônico transfronteiriço on-line de vida feliz, a empresa também tem três lojas off-line transfronteiriças de vida feliz, que estão localizadas no Aeroporto de Sanya Phoenix, Sanya Tiancheng e Haikou Yixin. 3) Em termos de negócios duty-free para os Islanders, a isenção de imposto sobre viagens no exterior foi estabelecida, mas nenhuma política relevante foi introduzida ainda. A empresa levou Haikou Youyi Yango Group Co.Ltd(000671) sanya Wanghao a abrir duas lojas.
Dicas de risco: o progresso da captação de fundos de aumento fixo de ativos é menor do que o esperado, o progresso da transação é menor do que o esperado e o cálculo é menor do que o esperado.
