A visão de Zhou: a política aumentou o apoio à China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617)
(1) novos veículos energéticos: do ponto de vista político, Shenzhen e outros lugares introduziram medidas para apoiar o consumo de novos veículos energéticos, que beneficiarão a indústria no segundo semestre do ano. Do ponto de vista da cadeia industrial, o preço do carbonato de lítio estabilizou e recuperou no curto prazo, o que confirma que a relação da cadeia de produção da indústria está melhorando ativamente e o impacto da epidemia é gradualmente eliminado; Devido ao aumento do preço do coque upstream, o lucro a curto prazo do cátodo da bateria de lítio está sob pressão. Espera-se que comece a melhorar no terceiro trimestre (um quarto atrás do link da bateria de lítio). Em termos de ligações pós-ciclo, o armazenamento de energia é o nosso elo elástico mais importante.O crescimento em abril deveu-se principalmente ao mercado europeu, do qual cerca de 18% provém do armazenamento de energia doméstico. Do ponto de vista do crescimento central, a prosperidade a curto prazo de Byd Company Limited(002594) e sua cadeia de suprimentos excederam as expectativas Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . No geral, acreditamos que o curto prazo é um bom período de layout, e o ambiente de crescimento no segundo semestre do ano será melhor; Deve ser dada atenção às oportunidades de investimento em três direções:
(a) crescimento do núcleo: investir de acordo com o nível de barreiras (baterias, recursos de lítio, diafragmas, eletrodos negativos, etc.) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ￠ e outras empresas beneficiam;
(b) pós ciclo: empresas como Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ; (c) Novas tecnologias: investir na taxa de melhoria da penetração, como 4680, fio plano, etc., e empresas como Eve Energy Co.Ltd(300014) .
(2) fotovoltaica: do lado da demanda, com o apoio da política de crescimento estável, os projetos de centrais elétricas terrestres da China devem ser lançados em lotes no futuro próximo. Do ponto de vista da cadeia industrial, o preço dos materiais de silício fotovoltaico continuou a subir ligeiramente, confirmando ainda mais que a demanda fora da China excedeu as expectativas. Do ponto de vista político, o Ministério dos Recursos Hídricos tomou a iniciativa de regular a construção da superfície da água fotovoltaica, e foram emitidas as regras detalhadas para o comércio de energia verde da Rede Estadual, o que é propício ao desenvolvimento saudável a longo prazo da indústria. Existem três direções promissoras principais: (a) ligações terminais, tais como componentes líderes globais com um padrão competitivo melhor, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; (b) A inovação na extremidade industrial (bateria tipo n, silício granular, localização de peças, etc.) beneficia a energia Jingke, a tecnologia GCL e Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) . (c) As usinas de energia de superfície da China, materiais auxiliares e outros links pós-ciclo se beneficiaram de Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) .
(3) energia eólica: a entrega do primeiro lote de unidades offshore acessíveis na China iniciará o ciclo ascendente de médio e longo prazo de energia eólica offshore. Atualmente, o líder de alta qualidade na extremidade de fabricação é digno de layout de médio e longo prazo. Optimista de longo prazo sobre energia eólica offshore + grande escala + componentes principais, beneficiando empresas como Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ; Investimentos em usinas eólicas e operadores se beneficiam a curto prazo.
Nova energia do relatório de impacto Tesla: reciclabilidade abrangente e evolução
A Tesla promove a revolução energética a partir do layout completo da reciclagem do consumo de produção, e o ciclo fechado sustentável pode ser esperado no futuro. O armazenamento de energia e a bateria da Tesla lideram a evolução industrial, a cadeia de suprimentos tem forte controle e a produção de baterias tem múltiplas estratégias para cobrir riscos.
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Aviso de risco: a procura a jusante é menor do que o esperado e a concorrência do setor é intensificada
