Principais pontos:
Resumo do evento
Em 30 de maio, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente a comunicação sobre o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era, apontando que devemos acelerar o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos distribuídos e descentralizados de energia eólica, apoiar a construção de micro rede verde industrial e a integração da rede de fonte de carga e armazenamento, orientar toda a sociedade para consumir energia verde e promover novas energias para participar de transações no mercado de energia, Acelerar a construção de novos sistemas de energia que se adaptem ao aumento gradual da proporção de novas energias.
A adaptabilidade da rede elétrica tornou-se a chave para a propagação de nova energia, e a informatização de energia continuou a desfrutar de uma alta prosperidade
Desde que o “duplo carbono” foi apresentado pela primeira vez em 20 anos, a China lançou sucessivamente uma série de políticas, como o plano de ação para alcançar o pico de carbono até 2030 para promover o desenvolvimento de novas energias. Até 2021, a capacidade instalada de energia eólica da China atingiu 14%; A capacidade instalada de energia fotovoltaica atingiu 13%, e a nova energia entrou na fase de ausência de subsídio e paridade de acesso à Internet como um todo. Actualmente, a razão que restringe o desenvolvimento de novas energias mudou gradualmente do custo para a adaptabilidade insuficiente do sistema de energia à conexão e consumo de novas redes de energia em larga escala. Portanto, o plano de implementação emitido conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia enfatiza a inovação do desenvolvimento e modo de utilização de energia e a aceleração da construção de um novo sistema de energia para se adaptar ao aumento gradual da proporção de energia nova. Propõe-se acelerar a construção e desenvolvimento de grandes bases cênicas, energia distribuída, microrede, comércio de energia verde, rede inteligente com o lado da distribuição como a principal direção em áreas remotas como o deserto. Acreditamos que o núcleo da rede elétrica para se adaptar ao novo acesso à energia reside na capacidade de despacho e regulação e capacidade de transmissão de ultra-longa distância em larga escala, ambos inseparáveis da assistência de meios digitais, como a tecnologia de usina virtual de geração latong, transmissão e transformação de dados de distribuição, inspeção de patrulha inteligente de linhas UHV, etc. A curto prazo, a demanda por informatização no lado principal da rede é mais urgente; No entanto, a longo prazo, ainda enfatizamos o enorme espaço de informação no lado da distribuição, que foca na capacidade do lado da distribuição de aceitar novas energias distribuídas, o que também confirma esta visão novamente.
Enfatizar a energia distribuída e a rede de distribuição inteligente, e a transformação digital de todos os elos de transmissão, distribuição e uso deve acelerar
O desenvolvimento da energia distribuída entrou na “faixa rápida”, com o objetivo de que a taxa de cobertura fotovoltaica do telhado das instituições públicas atinja 50% até 2025, e ainda apoia instituições públicas, empresas industriais, parques industriais e outros cenários para a construção de microredes. Por um lado, a construção da microrede pode aliviar a pressão da conexão nova da rede de energia; Por outro lado, pode reduzir o custo de energia variável de empresas industriais. De acordo com a estimativa de 47000 médias e grandes empresas industriais na China, a parte de software puro da microrede terá uma escala de mercado de 10 bilhões. Em termos de rede de distribuição inteligente, como sempre acreditámos, a rede elétrica do lado da distribuição é relativamente complexa e requer meios de gestão mais inteligentes, o que trará maior espaço digital (100 bilhões de níveis). No geral, estima-se que durante o 14º período do Plano Quinquenal, a proporção do investimento em informatização deve chegar a 14%-17%, com um investimento total de mais de 400bilhões de yuans. O lado da geração de energia responde por cerca de 2%, a transmissão de energia responde por cerca de 7%, a transformação de energia responde por cerca de 20%, a distribuição de energia responde por cerca de 31%, e a venda e consumo de eletricidade responde por cerca de 32%.
Comércio de eletricidade e comércio de emissões de carbono, os dois principais mercados de comércio de energia têm enorme espaço futuro
O plano de implementação enfatiza que, por um lado, devemos orientar toda a sociedade para consumir energia verde e melhorar o sistema de comércio de energia verde; por outro lado, devemos promover firmemente a participação de novas energias nas transações do mercado de energia, apoiar transações diretas entre novos projetos de energia e usuários e fortalecer a conexão efetiva entre transações de energia verde, transações de cartão verde e mercados de comércio de emissões de carbono, de modo a trazer os gases de efeito estufa de novos projetos de energia qualificados para o mercado nacional de comércio de emissões de carbono. Acreditamos que este plano irá aumentar a importância do “comércio de energia verde” novamente. O comércio de energia verde não só pode efetivamente resolver os problemas de consumo do sistema de energia e aumento dos custos operacionais causados pela instabilidade de novas energias, mas também alcançar os múltiplos objetivos de transformação de energia de baixo carbono, segurança, confiabilidade e acessibilidade. Em julho, o mercado foi lançado oficialmente, e o primeiro lote de empresas participantes excedeu 2162; Em setembro do mesmo ano, o piloto de comércio de energia verde da China foi lançado oficialmente, com a participação de 259 players do mercado de 17 províncias, e o poder comercial atingiu 7,9 bilhões de kwh. Em geral, o mercado de comércio de energia verde da China e o mercado de comércio de emissões de carbono estão ambos na fase de exploração, e a demanda por informatização, como sistema de negociação, plataforma de simulação e plataforma de gerenciamento de ativos de carbono, deve aumentar constantemente com a comercialização das duas principais fontes de energia.
A informatização de energia abre um novo espaço de crescimento e espera-se que as empresas relevantes se beneficiem plenamente
Sob a catálise da política de duplo carbono, a informatização do poder está no período dourado do desenvolvimento. Sugestões: 1) empresas cotadas em plataforma com ativos estatais; 2) É uma empresa orientada para o mercado profundamente envolvida no campo da energia elétrica e tem canais e barreiras técnicas. Especificamente, Nari Technology Co.Ltd(600406) : o líder da cadeia da indústria de energia, cujo negócio abrange vários elos de toda a cadeia da indústria Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ; South Network Technology: um fornecedor de soluções abrangentes de “serviços técnicos + dispositivos inteligentes” Ygsoft Inc(002063) Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ai: ajudar a impulsionar a transformação digital das empresas com IA Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) .
Preocupações recomendadas
Layout multi link: Nari Technology Co.Ltd(600406) s & T da China Southern Power Grid, Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) s s.
Lado da geração de energia: Guoneng Rixin, Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) .
Lado da grelha: Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) .
Lado do vendedor / consumidor: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) .
Aviso de risco
1) a flutuação econômica reduz o gasto de informatização da energia elétrica; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) A flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, afetando o desenvolvimento da indústria da ciência e da tecnologia
