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Em 1 de junho de 2022, lightcounting, uma instituição de pesquisa de mercado de comunicação óptica, lançou o mais recente relatório de pesquisa fotônica de silício e opções co-embaladas, que analisou o impacto das tecnologias de óptica de silício, CPO e niobato de lítio de filme fino no mercado de módulos ópticos e previu o mercado global de tecnologia de módulos ópticos.
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Crescimento do mercado de módulos ópticos de silício em 20182021 superou expectativas
A Lightcounting propôs que a partir de 2018, a escala de mercado de módulos ópticos de silício começou a ser significativamente maior do que os dados de previsão divulgados em 2017 e, em 2021, foi maior do que o dobro dos dados de previsão. A principal razão para a escala de mercado maior do que o esperado de módulos ópticos de silício é que a Intel começou a promover ativamente módulos ópticos 100gcwdm4 baseados em silício óptico em 2018 e ganhou considerável participação de mercado através de baixo preço. Ao mesmo tempo, Cisco, Huawei e outros fabricantes de equipamentos também começaram a usar um grande número de módulos ópticos coerentes de silício auto-produzidos.
É preferível ser aplicado a módulos ópticos conectáveis, e a escala do mercado óptico de silício deve continuar a crescer
A Lightcounting acredita que levou quase uma década para os clientes se familiarizarem com a tecnologia óptica de silício e reconhece as limitações dos dispositivos ópticos InP e GaAs em termos de velocidade, confiabilidade e integração com dispositivos eletrônicos CMOS. A fácil integração com dispositivos eletrônicos CMOS é a principal vantagem da tecnologia óptica de silício, que é óbvia para dispositivos CPO e igualmente importante para módulos ópticos conectáveis com pam4 ou chips DSP coerentes. Tanto Acacia quanto Cisco lançaram módulos ópticos conectáveis que integram CMOS DSP e tecnologia óptica pic de silício.
O modulador de niobato de lítio de filme fino deve entrar no período de colheita em 800zr Mercado
A previsão de mercado da Lightcounting também inclui módulos ópticos usando moduladores de nióbato de lítio. De 2017 a 2021, as vendas de módulos ópticos tradicionais baseados em niobato de lítio caíram acentuadamente, mas os produtos baseados no novo modulador de niobato de lítio de filme fino podem ser reconhecidos pelo mercado nos próximos cinco anos, de modo a manter as vendas de módulos ópticos baseados nesta tecnologia de 2024 a 2027. A nova tecnologia de niobato de lítio de filme fino fornece menor perda óptica e maior frequência máxima de modulação, e espera-se fornecer a taxa máxima de dados de mais de 300gbaud. É tarde demais para o niobato de lítio de filme fino entrar no mercado 400zr / zr +, mas espera-se entrar no período de colheita no mercado 800zr.
Escala de mercado de CPO crescerá de forma constante nos próximos cinco anos
A conversão de módulos ópticos conectáveis para dispositivos CPO é um grande desafio, o que subverterá as regras de construção, operação e manutenção de redes IDC existentes. Meta e Microsoft defendem a criação de um novo ecossistema em torno do CPO, o que atrasará a promoção da tecnologia CPO. A Lightcounting acredita que a maioria das portas CPO enviadas nos próximos cinco anos será implantada em clusters de HPC e IA, em vez de nos nós de computação de grandes data centers. Os módulos ópticos plugáveis continuarão a dominar o mercado nos próximos cinco anos, mas a taxa de utilização de dispositivos CPO crescerá de forma constante. Até 2027, as portas CPO serão responsáveis por quase 30% do total de portas 800g e 1,6T.
Preocupações recomendadas
Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes na indústria de módulos ópticos da China: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Cig Shanghai Co.Ltd(603083) .
Aviso de risco
Risco sistemático, risco de o mercado ficar aquém das expectativas, risco de mudança de padrões industriais causada por mudanças tecnológicas e risco de intensificação da concorrência no mercado
