O equipamento elétrico 10159 subiu 7,58%, superando o mercado. Esta semana (de 30 de maio a 2 de junho, o mesmo abaixo), novos veículos de energia subiram 8,29%, baterias de lítio 7,12%, energia eólica 6,6%, equipamentos de geração de energia 6,54%, fotovoltaica 4,93%, energia nuclear 3,84%, geração de energia e rede elétrica 1,47% e automação de controle industrial 0%. Os cinco maiores aumentos foram Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) ; Os cinco principais declínios foram Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) st jiangte, Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) st Tiancheng, Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) .
Nível industrial: veículos elétricos: Ministério das Finanças e Administração Estadual de Tributação: a partir de 1º de junho, o imposto de compra de alguns veículos de passageiros será reduzido; Novos veículos de energia vieram para o campo, com 26 empresas de automóveis participando em 72 modelos, e modelos abaixo de 100000 tornam-se a força principal; Em Xangai, 40000 novas placas de matrícula foram adicionadas durante o ano, e 10000 subsídios foram dados para a substituição de veículos elétricos puros; Pequim pode obter um subsídio de até 10000 yuan / set para a compra de novos veículos de energia “negociando no velho para o novo”; Em maio Byd Company Limited(002594) veículos elétricos venderam 115000 unidades, com uma relação mês a mês de +263%/8%; GAC aion vendeu 21100 veículos, o mesmo anel +150%/106%; Veículos ideais 11500, mesmo anel +166%/176%; 10100 pequenos rocs, mesmo anel +78%/12%; 7000 veículos Weilai, mesmo anel +5%/38%; 10100 veículos de funcionamento zero, o mesmo anel +215%/11%; Nezha 11000, mesmo anel + 144%/25%; Em resposta à política nacional de promoção do consumo, o automóvel Wuling Baojun assumiu a liderança na emissão de um bilhão de subsídios de compra de automóveis; Tesla planeja cortar 10% de seu pessoal; O preço do cobalto do metal é 456800 yuan / ton, que é -10,0% esta semana; Cotação de níquel: 2230500 yuan/ton, +5,8% esta semana; Cotação de manganês é de 16200 yuan / ton, que é plana esta semana; A cotação de metal de lítio foi de 3,01 milhões de yuans / tonelada, que foi plana esta semana; A cotação do carbonato de lítio da categoria da bateria é 478907 yuan / ton, esta semana +0,5%; A cotação do hidróxido de lítio foi 467500 yuan / ton, que era plana esta semana; A cotação do carbonato dimetil industrial DMC foi 5400 yuan / ton, que foi plano esta semana; A cotação do cátodo Sanyuan 622 é 382000 yuan / ton, que é -0,8% esta semana; A cotação do cátodo Sanyuan 811 é 395500 yuan / ton, que é -0,5% esta semana; A cotação do cátodo de fosfato de ferro de lítio é 155500 yuan / ton, que é plana esta semana; O preço do ferro lítio PVDF é 590000 yuan / ton, que é -10,6% esta semana; Três yuan PVDF cotação é 750000 yuan / ton, que é -10,2% esta semana. Novas energias: nove ministérios e comissões emitiram conjuntamente o “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento das energias renováveis. O Gabinete Geral do Conselho de Estado transmitiu o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração de Energia; Administração Nacional de Energia: projetos fotovoltaicos de 121gw estão em construção, e 108gw devem ser conectados à rede! O Ministério das Finanças emitiu pareceres para apoiar o trabalho de duplo carbono e apoia as energias renováveis, como fotovoltaica, eólica e biomassa; Conselho de Estado: o segundo lote de projetos de base fotovoltaica de grande escala de energia eólica será lançado em um futuro próximo; A Administração Fiscal do Estado implementou 56 políticas preferenciais para energia fotovoltaica e outras energias limpas; 15 departamentos do Conselho de Estado trabalham juntos para resolver as dificuldades e os pontos dolorosos que afetam o desenvolvimento em larga escala e alta proporção do cenário; O plano provincial de desenvolvimento das energias renováveis para o “décimo quarto plano quinquenal” foi emitido sucessivamente; Tongwei anunciou a cotação de chips de bateria em junho: 166 aumentou em 2 pontos, 182 aumentou em 1 ponto e 210 permaneceu inalterado; De acordo com solarzoom, material de silício monocristalino esta semana foi 265 yuan / kg, acima de 1,92% mês em mês; A cotação da bolacha monocristalina de silício 166182/210mm é 5,75/6,87/9,15 yuan/bolacha, que é plana em um mês em uma base mensal; A cotação da bateria perc166 de cristal único foi de 1,16 yuan / w, acima de 0,87% mês em mês; A cotação de componentes perc de cristal único foi de 1,92 yuan / w, acima de 1,05% mês em mês; O preço do vidro 3.2mm / 2.0mm é 28.5 / 21.92 yuan / metro quadrado, inalterado em um mês em base mensal. Na semana passada, 1,35gw (1,05gw onshore e 304mw offshore) de energia eólica foi licitado, e 1,72gw foi licitado / ganho, todos eles em terra. Os preços vencedores da licitação dos três projetos foram 1754 yuan / kw, 2136 yuan / kw e 2395 yuan / kw (incluindo torre). Controle industrial e rede elétrica: a rede estadual emitiu oito medidas para estabilizar a economia, e o investimento na rede elétrica excederá 500 bilhões de yuans.
No nível da empresa: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 0,3 bilhões de yuans de capital próprio é usado para aumentar o capital de Yichang Tianci para promover o projeto de fosfato de ferro com uma produção anual de 300000 toneladas Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Tianqi Lithium Corporation(002466) Byd Company Limited(002594) 1) a primeira recompra de 1,45 milhão de ações, o menor preço de transação é 293,37 yuan / ação, e o valor total da transação é 433 milhões de yuan. 2) Em maio, foram vendidos 114900 novos veículos energéticos e este ano 507300 veículos, um aumento de 348%; 3) A capacidade instalada total de baterias de armazenamento de energia e energia em maio foi de cerca de 6,2gWh, e a capacidade instalada cumulativa em 2022 foi de cerca de 27,2gWh Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) : o montante total de oferta não pública de ações não deve exceder 6 bilhões de yuans e 500 milhões de ações, que serão usadas para o projeto de fabricação de painéis de alta permeabilidade para novos equipamentos de energia com uma produção anual de 1,95 milhões de toneladas, o projeto de fabricação de painéis ultra-finos ultra permeáveis para novos equipamentos de energia com uma produção anual de 1 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 1) assinou um acordo de investimento com o governo do distrito de Jinwan e do grupo de investimento da indústria de Zhuhai Jinhang, com um investimento total planejado de cerca de 1 bilhão de yuans para a P & D e produção de hardware inteligente. 2) Está previsto investir 2,3 bilhões de yuans na construção de 310milhões de baterias cilíndricas de lítio-íon de alto desempenho em Lanxi, província de Zhejiang Kbc Corporation Ltd(688598) Gem Co.Ltd(002340) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) : o montante total dos fundos angariados pelo.
Sany Heavy energy: 188 milhões de ações a serem emitidas, representando cerca de 16% do capital social total após a emissão Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) : está previsto conceder 3,6 milhões de ações restritas (3 milhões de ações pela primeira vez) a 145 pessoas, representando cerca de 1,98% do capital social total, com um preço de 34,10 yuan. Com base no lucro líquido de 21 anos, a taxa de crescimento composto de 85%/67%/59% e o valor de desencadeamento de 29%/39%/41 Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) .? Estratégia de investimento: em termos de veículos elétricos, os governos locais da China introduziram intensivamente políticas de subsídio para acelerar a recuperação das vendas. Em maio, a China revelou que 9 empresas automotivas venderam 195000 veículos, com um aumento mensal de +202%/24%. As vendas de novas forças recuperaram significativamente. Esperamos que as vendas em maio é esperado para recuperar 38 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 00 veículos, melhor do que o esperado. Em junho, ele vai voltar ao normal para 46 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0000 veículos, mantendo a previsão anual de vendas de 5,8-6million veículos, com um aumento de 65%. Em maio, a Europa divulgou que o volume total de vendas dos principais oito países foi de 127000 veículos (representando cerca de 85% dos principais nove países), com uma relação mês a mês de +2%/+20%, a taxa de penetração de veículos elétricos foi de 19,9%, e uma relação mês a mês de +1,8/-0,6pct. O volume de vendas recuperou ligeiramente. Espera-se que o terceiro trimestre recupere significativamente. O volume de vendas anual deverá ser de 2,5 milhões de veículos +, um aumento de quase 20%. Os Estados Unidos devem ter 1,1-1,3 milhão de veículos em todo o ano, um aumento de 70-100%, e o mundo deve ter 9,5 milhões de veículos em 22 anos, um aumento de 50% ano a ano. Em termos de programação de produção, o agendamento de produção de bateria de lítio aumentou em 5-10% mês a mês em junho. Em julho, espera-se crescer significativamente e recuperar totalmente para atender a alta temporada. Q2 empresa principal é de 0-10% mês a mês, e ainda pode aumentar em 60-100% ao longo do ano. Atualmente, a expectativa e avaliação do mercado são obviamente baixas. Continuamos a ser fortemente otimistas sobre o mercado sobrevendido e invertido no setor de veículos elétricos, e olhar para os líderes em vários links de multi bateria e materiais de bateria de lítio. Do ponto de vista da PV, a demanda na Europa este ano e no médio prazo deve exceder a expectativa, e o armazenamento de energia doméstica é quente. Devido à ligeira melhoria na margem de investigação anti evasão no Sudeste Asiático nos Estados Unidos, a demanda distribuída da China continua a ser quente, o grande projeto de base cênica é acelerado e as políticas favoráveis da China continuam. Estima-se que a capacidade instalada global PV será 240250gw em 2022, um aumento de quase 50%, dos quais a China deve ser 90gw, um aumento de 65% ao mesmo tempo. Recentemente, o preço do material de silício aumentou em quase 260000 / ton, a produção de módulos aumentou ligeiramente em maio e junho, a produção do Q2 aumentou em mais de 10% mês a mês, e a produção de módulos líderes aumentou em 20-50%. Continuamos a ser otimistas sobre o crescimento do setor fotovoltaico, com foco nos principais módulos, inversores e fios diamantados. A substituição doméstica do controle industrial continuou e a prosperidade foi baixa, mas o primeiro trimestre da China excedeu as expectativas. Em abril, geralmente excedeu as expectativas e estava otimista sobre a Huichuan líder. Após a pressa para instalar energia eólica, o custo caiu drasticamente e entrou na era da paridade. O vento terrestre recuperou crescimento em 22 anos e o vento marítimo recuperou crescimento em 23 anos. A empresa focou-se nas peças líderes. Espera-se que o investimento na rede elétrica aumente de forma constante, com foco nas oportunidades estruturais trazidas pelo novo sistema elétrico.
Principais metas recomendadas: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (líder global em baterias de energia, clientes de alta qualidade, tecnologia líder e vantagem de custo), Longji energia verde (líder global em chips e componentes de silício monocristalino, expectativa de novo valor de tecnologia de bateria), Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Byd Company Limited(002594) globaliaders, clientes de alta qualidade, produtos de alto volume e alta qualidade Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Eletrólito & hexafluoro líder, novo sal de lítio líder), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (chumbo positivo de níquel alto, período de aumento de produtividade alto), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) níquel líder, pré-polímero positivo líder), Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (líder global de pré-polímero ternário, projeto mate de níquel alto está prestes a ser colocado em operação), Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Jingke energy (líder em componentes integrados e tecnologia TOPCON), Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) (indústria eletrolítica e fluoroquímica andam de mãos dadas, com baixa avaliação), Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) inversor distribuído tem um alto crescimento, e o negócio de armazenamento de energia está se desenvolvendo vigorosamente), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) eva e torneiras Poe, capacidade de carregamento de filme seco fotossensível), Tongwei Co.Ltd(600438) torneiras de bateria de silicone e perc, com lucros excedendo as expectativas do mercado, Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) (alto padrão de barreira de cabo submarino, pura indústria líder), Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) no. 9 empresa, China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Sugere-se prestar atenção a: Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Tianqi Lithium Corporation(002466) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) haili energia eólica, Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) .
Dica de risco: a taxa de crescimento do investimento está diminuindo, a política é menor que a expectativa do mercado, e a concorrência de preços é maior que a expectativa do mercado
