[portfólio principal] North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 8516 Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559)
[Conjunto de chaves] Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) 、 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 、 Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 、 Tdg Holding Co.Ltd(600330) Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Hangcha Group Co.Ltd(603298) Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
[relatório da semana passada] [ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) profundidade ppt: três startups, valor de mercado de 100 bilhões de yuans? [ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) . [ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ; O layout de “bolacha de silicone + material de silício + silício industrial” é escasso. [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ] subsidiária ganhou a licitação para um projeto militar pela primeira vez, e a Shanghai Diamond Exchange restaurou o mercado e beneficiou a cadeia industrial.
[visão central] (1) de acordo com o Ministério da Indústria e Comércio russo, a Rússia restringirá a exportação de néon e outros gases inertes em 2022 para fortalecer sua posição no mercado. Espera-se que este evento intensifique a contradição a curto prazo entre a oferta e a procura de gases raros e promova o aumento dos preços do neon. Gás raro, como subproduto da geração de gás de separação de ar, depende principalmente da indústria de ferro e aço. Em 2020, a produção de aço bruto da China será responsável por 53% do mundo, e os recursos upstream de gás raro será o rei, que terá competitividade global. Empresas chinesas com grande capacidade de produção: Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) baowu energia de hidrogênio, energia a gás, Hangang, Shougang, etc. (2) A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração de Energia emitiram conjuntamente o plano de execução para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era, a fim de promover o ajustamento dos projetos de energia eólica do sistema de aprovação para o sistema de depósito. De janeiro a março de 2022, 24,7gw de novas licitações foram adicionadas ao mercado aberto da China, um aumento anual de 74%; Espera-se que a licitação anual de turbinas eólicas atinja 70-80gw, um recorde. A estabilização do preço de licitação ajudará a aliviar a pressão sobre os principais fabricantes de motores e peças para reduzir os preços. (3) Desde 1 de junho, Xangai cancelou o sistema de aprovação para a retoma da empresa do trabalho e da produção, e estabeleceu um mecanismo de seguro mútuo para a cadeia de suprimentos da cadeia industrial do Delta do Rio Yangtze. Foi elaborado o plano de ação para acelerar a recuperação e revitalização econômica, propondo 8 aspectos e 50 medidas importantes para acelerar a recuperação e revitalização econômica.
[equipamentos fotovoltaicos] o preço da cadeia da indústria fotovoltaica permanece alto Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) projeto de material de silício está avançando rapidamente. Espera-se que a fase I (50000 toneladas de material de silício + 80000 toneladas de silício industrial) será colocada em operação em abril de 2023. Gaojing anunciou a expansão de projetos de desenho de cristal de 50gw e corte de 30GW, que beneficiarão empresas relacionadas com equipamentos de bolacha de silício. Pay attention to the technical iteration of batteries, components and other links, and recommend Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) .
[equipamento de bateria de lítio] Weilai automóvel preparado para suas próprias células de bateria, e as baterias de energia na Europa começaram a ser enviadas. O automóvel Weilai constrói uma base do R & D da bateria do poder, incluindo uma linha do teste da bateria e uma linha do bloco da bateria. Recentemente, a northvolt começou a enviar, tornando-se a primeira empresa europeia a fornecer oficialmente baterias de energia. Em abril de 2022, a capacidade de carga de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria foi de 13,3gWh, um aumento de 58% ano a ano e uma queda de 38% mês a mês. A taxa de crescimento abrandou em pouco tempo devido ao impacto da epidemia. No primeiro trimestre de 2022, as encomendas das principais empresas de equipamentos de bateria de lítio devem aumentar em 30%-50% ano a ano. A Associação de Passageiros estima que em 2022 serão vendidos 6 milhões de novos veículos energéticos, com uma taxa de penetração de 22%. Estamos otimistas sobre as oportunidades de equipamentos trazidas por novas tecnologias, como 4680 grandes baterias cilíndricas de lítio, máquina de laminação, composição química e divisão de capacidade e troca de energia. Torneiras recomendadas do equipamento da bateria de lítio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
[equipamentos eólicos] a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração da Energia emitiram conjuntamente o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era. Destaca que “devemos fortalecer a coordenação e orientação em pré-julgamento de terras, planejamento e seleção de locais, proteção ambiental, etc., melhorar a eficiência da aprovação e promover o ajuste de projetos de energia eólica do sistema de aprovação para o sistema de arquivamento”. A UE anunciou as regras detalhadas do programa repowereu, que prevê investir 210mil milhões de euros adicionais em energia renovável nos próximos cinco anos e aumentar a proporção de energia renovável de 40% para 45% em 2030. Estima-se que a energia eólica média anual na UE ultrapasse 52 gw na próxima década (48 gw anteriormente), um aumento significativo em comparação com 11 gw em 2021. Sugestão de investimento: o equipamento eólico inaugurou os benefícios duplos de “aumento da procura de exportação + redução dos preços das commodities a granel”. No segundo trimestre, a licitação de energia eólica da China entrou na alta temporada, o preço de licitação estabilizou-se, os preços de commodities a granel, como aço, cobre e petróleo bruto continuaram a diminuir, e a lucratividade principal dos equipamentos de energia eólica será reparada trimestralmente. Recomendado Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) etc.
[equipamentos semicondutores] em 2021, as vendas de equipamentos semicondutores da China atingiram US $ 29,6 bilhões, um aumento anual de 58%, tornando-se o maior mercado de equipamentos semicondutores do mundo, representando 28,9% do mercado global; Em 2021, a importação da China de máquinas de ligação de semicondutores atingiu 1,59 bilhão de yuans, um aumento anual de 137%.
Recomendado Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Optimista sobre Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .
Em abril de 2022, a importação de diamantes cultivados na Índia aumentou 25% ano a ano (105% ano a ano no primeiro março e 85% ano a ano no primeiro abril). A produção de diamantes naturais da Rússia é reduzida, e a “lacuna” pode levar a um aumento adicional na demanda de cultivo de diamantes; Japão desenvolveu com sucesso wafers de diamante de 2 polegadas para produção em massa, que tem um grande espaço de aplicação para diamante industrial no futuro; De janeiro a abril, a importação da Índia de diamantes em branco cultivados aumentou 85% ano a ano, e o alto boom continuou; Estima-se que a taxa de crescimento composto do cultivo global de pedra bruta de diamante será de 35% de 2022 a 2025. Recomendado North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Sf Diamond Co.Ltd(300179) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) .
[gás industrial] de acordo com o Ministério da indústria e comércio da Rússia, a Rússia restringirá a exportação de néon e outros gases inertes em 2022 para fortalecer sua posição no mercado. Espera-se que este evento intensifique a contradição a curto prazo entre a oferta e a procura de gases raros e promova o aumento dos preços do neon. Estima-se que o espaço de mercado de gás industrial da China é de quase 200 bilhões de yuans, que se espera cultivar grandes empresas de valor de mercado, e o valor de mercado de empresas comparáveis no exterior é de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) bilhões de yuans; Estamos otimistas sobre a substituição doméstica de gás especializado eletrônico. Recomendar Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) .
[máquinas de construção] de acordo com a previsão da CME, o volume de vendas de escavadeiras em maio de 2022 deve ser de 21000 conjuntos, uma diminuição anual de cerca de 22,85%. Continue a focar no líder do atributo alfa forte e foque em recomendar Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (alfa forte a médio e longo prazo) e Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ; Continue a recomendar Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) .
[equipamentos de petróleo e gás] recentemente, a Comissão Europeia propôs proibir completamente a importação de petróleo russo antes do final do ano. A Alemanha reduziu sua dependência energética da Rússia. Oil consuming countries announced to release a large amount of emergency reserve crude oil, but the supply is still tight. Ice oil distribution prices remain high. It is recommended that Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) .
[inspeção e teste] a Administração Estadual de Supervisão de Mercado emitiu as principais áreas de “líder” na implementação de padrões empresariais em 2022. Entre eles, a categoria de produtos de serviço técnico profissional abrange serviços de teste, serviços de monitoramento de proteção ambiental e outros campos. Recomendado Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Continue a ser optimista sobre Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[atualização do consumo / exportação no exterior] espera-se que o lado dos custos da cadeia industrial de exportação seja marginalmente melhorado. Em meados de abril, 148000 veículos de duas rodas de grande cilindrada foram vendidos, basicamente inalterados ano após ano. Entre eles, foram vendidos 38000 conjuntos com deslocamento250cc, um aumento homólogo de 24%. Realce Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
[eletrônicos de proteção contra incêndios] o Conselho de Estado emitiu a notificação sobre o planejamento do sistema nacional de emergência para o “14º plano quinquenal”, enfatizando que os pontos-chave para combater as causas profundas da segurança contra incêndios no 14º plano quinquenal incluem indústrias emergentes, como veículos elétricos, bicicletas elétricas e instalações de armazenamento de energia eletroquímica, e instando a restauração e outras indústrias a se esforçar para instalar dispositivos de alarme de vazamento de gás. Recomendação chave Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Optimista sobre Guoanda Co.Ltd(300902) .
Xiyin planeja investir 15 bilhões de yuans para construir “sede da cadeia de suprimentos do distrito de Xiyin Bay” em Guangzhou, o que deve acelerar o rápido aumento da penetração da impressão digital da China. Realce Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Dicas de risco: 1) investimento em infraestrutura e imóveis é menor do que o esperado; 2) Epidemia de Covid-19 espalhada além do risco esperado
