Em maio, o setor de informática aumentou 2,2%, abaixo do desempenho do Índice Composto de Xangai e do índice de mercado empresarial em crescimento em 2,4/1,5 pontos percentuais respectivamente, ocupando 23/31 na indústria primária. A valorização da indústria atingiu o fundo e se recuperou, impulsionada pela retomada do trabalho e da produção. Espera-se que a demanda econômica acelere no próximo mês, apresentando uma situação de rotação de oportunidades multitemáticas como sentinela digital, governo digital, computação digital no Oriente e computação digital no Ocidente, e inovação da informação.
A indústria caiu no fundo, e a tendência de voltar ao trabalho e à produção tomou forma. Em comparação com o hardware (-5,7%), o software (+1,7%) e o setor de serviços (+6,0%) registaram um aumento significativo nos serviços de TI, prevendo-se que continue a consolidar e a aumentar posições no futuro. Catalisadas pelo evento de aquisição, as duas empresas de TI médica B-Soft Co.Ltd(300451) Heren Health Co.Ltd(300550) Heren Health Co.Ltd(300550) Heren Health Co.Ltd(300550) . Sob a política de Shenzhen Xinchuang, o software doméstico tem um bom aumento geral, como Inspur Software Co.Ltd(600756) 25%, China National Software And Service Company Limited(600536) 21%, Glodon Company Limited(002410) 18%. A retomada do trabalho e da produção impulsiona o setor sentinela digital, como Winner Technology Co.Inc(300609) 33%, e Maxvision Technology Corp(002990) 22%. Além disso, a introdução do seguro médico + política monetária digital no final do mês levou ao aumento de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) .
Shenzhen deixou claro a demanda de compra de Xinchuang, e espera-se que a substituição doméstica acelere. As medidas para promover a recuperação sustentável do consumo em Shenzhen estipulam claramente que a proporção da inovação de crédito e aumento de compras do partido, governo e empresas estatais não deve ser inferior a 40%, e a proporção de compras da indústria não deve ser inferior a 20%. Em 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o “14º plano quinquenal” para promover a informatização do governo nacional, propondo que “a informatização do governo será basicamente realizada de forma segura e confiável até 2025”. Em janeiro de 2022, o Conselho de Estado emitiu o “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento da economia digital, que deixou claro que “até 2025, a economia digital passará para um período de expansão abrangente, e o valor agregado das indústrias centrais da economia digital representará 10% do PIB”, A digitalização industrial da China entrou em um período de aceleração. Estima-se que o novo espaço de mercado da inovação da informação do partido e do governo no futuro excederá 160 bilhões de yuans. A escala da inovação da informação em indústrias-chave tais como finanças e telecomunicações também está expandindo. Ao mesmo tempo, a proporção de servidores domésticos também aumentou para 20% ~ 30%. Além disso, a política de Shenzhen visa a aquisição incremental anual. Se outras províncias e cidades no país podem acompanhar, haverá um espaço de mercado novo considerável para o software e hardware relacionados Xinchuang a cada ano.
No processo de retomada dos negócios e restauração da cidade, a implantação de sentinelas digitais em todo o país foi acelerada. Em 31 de maio, Xangai propôs que toda a cidade entraria no estágio de restaurar integralmente a produção normal e a ordem de vida de toda a cidade a partir de 1º de junho. Em 23 de maio, Shenzhen emitiu as “várias medidas para promover a recuperação sustentável do consumo”, enfatizando para fortalecer a implantação de sentinelas eletrônicas. Em princípio, todas as unidades, como órgãos do partido e do governo, escolas e hospitais devem instalar sentinelas eletrônicas e dar subsídios. Com o lançamento de políticas em muitos lugares e a aceleração da implementação da “sentinela digital” em locais públicos, a Sentinela digital enfrentará a oportunidade de promoção nacional. Estima-se que o espaço de mercado de seu cenário principal exceda 20 bilhões de yuans, a aquisição será liberada em q2 ~ q3, e a demanda social pode continuar ao longo do ano.
Perspectivas para o próximo mês: a avaliação da indústria começa a ser reparada, impulsionada por múltiplos temas relacionados à retomada do trabalho e produção. Neste mês, o PE da indústria foi 39 vezes, ligeiramente superior ao do mês anterior, mas ainda na base. Espera-se que a demanda econômica aumente em junho, o que trará oportunidades de negócios e entrega acelerada na indústria de TI. Ainda haverá uma situação rotativa de oportunidades multitemáticas, como sentinela digital, governo digital, computação digital no Oriente e computação digital no Ocidente, e inovação da informação.
Sugestões de investimento: recomendar Venustech Group Inc(002439) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Winner Technology Co.Inc(300609)
Aviso de risco: a política não é como esperado; A situação epidêmica excedeu repetidamente as expectativas.
