O potencial de demanda e a dureza da energia fotovoltaica fora da China excederam as expectativas. O ajuste recente da avaliação caiu para inaugurar o ponto de tempo do layout. Depois que o gargalo da oferta é levantado, a demanda pode exceder as expectativas. O desempenho dos líderes de módulos integrados e outras metas que se espera manter uma alta taxa de crescimento são preferidos para atender aos desafios do ciclo de capacidade. Novas tecnologias de bateria, como hjt, TOPCON, HPBC são promovidas de forma integral; O ponto de inflexão do boom da energia eólica está adiantado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada, o aumento dos preços da energia pode estimular a demanda no exterior além das expectativas, e a cadeia de suprimentos de peças e componentes pode ser relativamente apertada em diferentes estágios. A prosperidade global de novos veículos de energia continua a aumentar, e os dados de vendas são brilhantes. As empresas chinesas de bateria e material aceleram a introdução na cadeia de suprimentos global, e a oferta e demanda de alguns elos devem melhorar. A prioridade pode ser dada ao layout dos principais alvos nos elos competitivos, como células de bateria e diafragmas, e mudanças tecnológicas, como 4680 baterias e m3p, ou promover a mudança do padrão. A construção de novos sistemas de energia foi acelerada. O investimento total em redes elétricas pode exceder as expectativas. A estrutura de investimento deve inclinar-se ainda mais para os campos de UHV e inteligência. As empresas líderes em todos os elos devem beneficiar significativamente. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Preços da placa esta semana: o setor de equipamentos de energia e novas energias subiu 7,58% esta semana, dos quais o índice de veículos de energia nova subiu 8,29%, o índice de baterias de lítio subiu 7,12%, o setor de energia eólica subiu 6,6%, o equipamento de geração de energia subiu 6,54%, a automação de controle industrial subiu 6,36%, o setor fotovoltaico subiu 4,93% e o setor de energia nuclear subiu 3,84%.
Informação chave da indústria esta semana: novos veículos de energia: a capacidade instalada total de baterias de armazenamento de energia e energia foi de cerca de 6,20gWh em abril e maio, e a capacidade instalada cumulativa em 2022 foi de cerca de 27,18gWh. Novas forças lançaram sucessivamente o volume de vendas em maio: 10125 unidades foram entregues pelo automóvel Xiaopeng, 10069 unidades pelo automóvel Zero run, 11496 unidades pelo automóvel ideal e 11009 unidades pelo automóvel Nezha. Automóvel Gaishi: As fábricas Tesla e SAIC Volkswagen continuarão a produção em circuito fechado até 10 de junho, e a fábrica retomará gradualmente a produção total de 13 de junho a 30 de junho. Nova geração de energia: a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era, propondo alcançar o objetivo de que a capacidade instalada total de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia atingirá mais de 1,2 bilhão de kw até 2030, e acelerar a construção de um sistema energético limpo, baixo carbono, seguro e eficiente.
Informação chave da empresa esta semana: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . O investimento inicial é de 12 bilhões de yuans, e a linha de produção de bateria de armazenamento de energia e energia está planejada para ser construída Tongwei Co.Ltd(600438) : a empresa planeja levantar não mais do que 2,8 bilhões de yuans no ESOP 20222024 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) a empresa planeia implementar o Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) : a empresa planeja investir um total de 2,3 bilhões de yuans para construir um projeto com uma produção anual de 310milhões de baterias cilíndricas de íon de lítio de alto desempenho, que serão colocadas em uso em dezembro de 2023 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) : a empresa planeja levantar um montante total de não mais de 6 bilhões de yuans para o projeto de fabricação de 1,95 milhão de toneladas de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ① a empresa planeja emitir ações para objetos específicos, totalizando 216milhões de ações, com uma participação de RMB 5,01. ② Após a mudança, o controlador real da empresa é o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Guangzhou.
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminui; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; O impacto da epidemia de covid-19 superou as expectativas.
