Vista central
Desde maio, impulsionado pela política de crescimento constante, as expectativas pessimistas do mercado foram reparadas, e o novo setor de energia recuperou significativamente. Em termos de fotovoltaica, afetada pela promoção contínua de políticas estrangeiras e chinesas, a demanda de capacidade instalada externa da China cresceu mais rápido do que o esperado, a demanda de capacidade instalada distribuída continuou a ser quente e a prosperidade da indústria de 5 volts continuou a se recuperar. Além disso, as políticas da China continuam a promover a construção de grandes projetos de base cênica, e a alta expectativa de crescimento da indústria fotovoltaica permanece inalterada. Em termos da cadeia industrial, o aumento do preço dos materiais de silício permanece inalterado, a pressão de custo dos componentes está sob pressão ascendente e o aumento de pressão no final dos componentes de rolamento de chip de bateria é limitado. Afetado pela escala de crescimento da demanda terminal, espera-se que o preço do material de silício de curto prazo ainda seja difícil cair, mas o espaço crescente foi gradualmente reduzido. No futuro, continuaremos otimistas sobre o crescimento do setor fotovoltaico, e recomenda-se focar nas empresas líderes nos setores de módulos e inversores.
Em termos de energia eólica, a recente aceleração contínua da escala de licitação fornece forte apoio para a demanda por instalação de energia eólica, sobrepõe a tendência descendente do preço unitário da turbina eólica, e continua a ser otimista sobre o espaço de desenvolvimento da indústria de energia eólica. Posteriormente, com o lançamento de grandes projetos de base de energia eólica onshore e novos projetos de energia eólica offshore, espera-se que o cenário de energia eólica melhore gradualmente, formando um forte suporte para a demanda global a jusante. Sugere-se que se concentre nas empresas principais de peças.
Em termos de bateria de lítio, afetada pela implementação sucessiva das políticas da China para estimular o consumo de automóveis, a expectativa do mercado da situação econômica após a situação epidêmica melhorou foi reparada, e a indústria automobilística mostrou uma tendência de aquecimento em maio. Com a retomada do trabalho das empresas automobilísticas de Xangai e o aumento gradual da produção, a cadeia da indústria da bateria de lítio foi significativamente promovida, e espera-se que a capacidade instalada da bateria de lítio seja aumentada ainda mais. No futuro, ainda há espaço para reparo ascendente adicional na direção da bateria de lítio a curto prazo. Sugere-se concentrar nas principais empresas de baterias de lítio com avaliação relativamente baixa e no setor de operação de baterias de lítio com avaliação relativamente baixa e crescimento relativamente certo.
Desempenho do mercado no mês passado
De 5 de maio de 2022 a 31 de maio de 2021, o índice de ações de Xangai subiu 0,28%, o Shanghai e Shenzhen 300 subiu -0,05%, a gema subiu 2,1% e o CSI 1000 subiu 1,41%. As três principais indústrias com rendimento positivo em maio são o automóvel SW, o equipamento elétrico SW e o equipamento mecânico SW. As indústrias com os últimos três aumentos foram SW imobiliário, SW banco e SW finanças não bancárias. Entre os subsetores, o índice fotovoltaico subiu 1,49% e o setor superou o Índice Composto de Xangai em 1,21%. O índice de energia eólica subiu 3,62% e o setor superou o Índice Composto de Xangai em 3,34%. O índice da bateria subiu 6,39% e o setor superou o índice composto de Xangai em 6,11%.
De 5 de maio de 2022 a 31 de maio de 2021, os cinco principais estoques do setor de baterias SW com crescimento mensal foram Jiangsu Azure Corporation(002245) Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.Ltd(688529) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 9,19% e 8,91%. As cinco principais ações do setor fotovoltaico SW com crescimento mensal foram Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) . As cinco principais ações do setor eólico SW com crescimento mensal foram Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 8,91%, 7,37% e 7,33%, respectivamente.
Dinâmica chave da empresa
\u3000\u30001. Tianqi Lithium Corporation(002466) Tianqi Lithium Corporation(002466) : a empresa assinou o acordo de parceria estratégica com China Innovation Airlines; De acordo com o acordo estratégico assinado desta vez, a empresa formou uma profunda parceria estratégica com companhias aéreas de inovação da China.Os dois lados decidiram trabalhar juntos para realizar investimento conjunto, pesquisa e desenvolvimento cooperativo e outra cooperação nas áreas de células de bateria e materiais de bateria, novos materiais, sais de lítio, minas de lítio e assim por diante.
\u3000\u30002. Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ): o anúncio dizia que o nome atual da empresa é ” Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) “. A fim de melhorar.
\u3000\u30003. Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Jiangsu Sunshine Co.Ltd(600220) : a empresa assinou recentemente um memorando de entendimento sobre cooperação comercial de lítio na Argentina com a jemse em Hefei, província de Anhui, China por meio de assinatura em nuvem on-line, que inclui que a Parte A deve fazer o seu melhor para fornecer à Parte B direitos de prospecção e mineração de potenciais recursos minerais de lítio com uma área de exploração de cerca de 17000 hectares, sob a condição de que o direito de mineração da jemse seja efetivo e de acordo com as leis e regulamentos locais, de modo a fornecer garantia de recursos para a Parte B.
\u3000\u30004. Eve Energy Co.Ltd(300014) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) : a empresa anunciou que planeja assinar um acordo de investimento com o Comitê de Gestão da Zona de Alta Tecnologia de Yuxi na Província de Yunnan sobre questões relacionadas ao investimento da empresa e construção do projeto de produção de bateria de lítio na área de Longquan da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Yuxi. O projeto planeja investir 3 bilhões de yuans para construir um projeto de bateria de armazenamento de energia de 10gWh, incluindo 2,1 bilhões de yuans em ativos fixos.
\u3000\u30005. Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) : a empresa anunciou que planeja expandir a capacidade de produção integrada da empresa. Os projetos de investimento incluem bateria de alta eficiência Qujing 10GW, projeto de componentes 5GW e projeto de reconstrução e expansão de componentes de alta potência Hefei 11gw. O investimento estimado é de 10,29 bilhões de yuans, representando 62,38% dos ativos líquidos auditados mais recentes. Foi anunciado no mesmo dia que foi proposta a adequação da distribuição de lucros e da reserva de capital ao regime de capital social em 2021 e, após ajuste, foi proposta a transferência de RMB 1,5 de 10 para 4.
\u3000\u30006. Tbea Co.Ltd(600089) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) : a empresa anunciou que, a fim de aproveitar a oportunidade de mercado e acelerar o desenvolvimento de recursos fotovoltaicos, a holding da empresa Tbea Co.Ltd(600089) xinjiang nova energia Co., Ltd. (doravante referida como nova empresa de energia) vai investir na construção do projeto fotovoltaico Wenxi 100MW, com um investimento total de 479747700 yuan.
\u3000\u30007. Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) ( Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) ): a empresa anunciou que através de sua subsidiária integral GF investment (Hong Kong) Limited (doravante referida como “GFL investment”), a empresa assinou um acordo de subscrição de ações com recursos Simei (09936.hk) e China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) títulos internacionais (Hong Kong) Co., Ltd. GFL investment planeja subscrever 60 milhões de novas ações emitidas por recursos Simei ao preço de HK $ 4,0 por ação, com um montante total de subscrição de capital de cerca de HK $ 240milhões. Após a conclusão desta transação, o investimento GFL deterá cerca de 16,7% das ações dos recursos Ximei.
\u3000\u30008. Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) : a empresa anunciou que, a fim de acelerar a construção de uma base industrial de classe mundial Salt Lake e estender a cadeia da indústria de lítio, a empresa planeja investir em um novo projeto de integração de sal de lítio de 40000 t / um projeto básico, com um investimento total de 7,08 bilhões de yuans. Relata-se que o projeto é proposto para construir um novo projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de carbonato de lítio de grau de bateria e 20000 toneladas de cloreto de lítio.O período de construção do projeto é de 24 meses, e o canteiro de obras está no Qarhan potássio lítio Industrial Park da empresa.
Aviso de risco: a política industrial é inferior ao esperado, a preferência pelo estilo de mercado, a tecnologia, a concorrência e os riscos de rota política.
