Principais pontos de investimento
O setor de eletrônicos automotivos da China subiu em toda a linha, e o mercado externo foi dividido. Xangai cancelou a auditoria da “lista branca”, e a cadeia da indústria automotiva está prestes a retornar à produção total, impulsionando o aumento da indústria de eletrônicos automotivos da China. No exterior, as novas empresas de automóveis de potência tiveram um bom desempenho, com as taxas de crescimento de Weilai, ideal e Xiaopeng sendo 9%, 8% e 7%, respectivamente.
O volume de vendas de novos veículos de energia recuperou e aumentou acentuadamente em maio, e é ideal voltar ao topo da nova lista de energia. Com a produção e fornecimento da cadeia da indústria automobilística voltando gradualmente ao normal, as vendas de novos veículos energéticos recuperaram em maio Byd Company Limited(002594) as vendas continuaram a liderar, com 114900 unidades vendidas em maio, um aumento homólogo de +250% e um aumento mensal de +8%. Em maio, o volume de vendas da gac-e’an voltou ao nível de 20000 veículos, atingindo 21056 veículos, um aumento homólogo de +103% e um aumento mensal de +106%. Em maio, o ranking das novas empresas de carros elétricos da China em vendas de um mês foi ideal / Nezha / Xiaopeng / Zero run / Weilai / extremo krypton, com vendas de 1149611009/1012510069/70244330 veículos, respectivamente +166%/+144%/+78%/+215%/+5% ano a ano (extremo krypton não tem dados ano a ano), mês a mês +176%/+25%/+12%/+11%/+38%/+103%.
A cadeia da indústria automobilística está prestes a retornar à operação total. A capacidade da planta SAIC Lingang foi restaurada para cerca de 80%, a de Tesla foi restaurada para 70% e a produção de turno duplo foi retomada. A partir de 1 de junho, Xangai cancelou a auditoria da “lista branca” e começou a entrar na fase de recuperação abrangente. A taxa de retomada do pessoal de produção da ZF e outros fornecedores aumentou significativamente, e a retomada abrangente da cadeia da indústria automobilística é iminente.
A redução do imposto de compra de veículos foi implementada, e políticas em muitos lugares foram aumentadas para estimular o consumo de automóveis. Esta semana, o Ministério das Finanças e a Administração Tributária do Estado emitiram o anúncio sobre a redução do imposto sobre a compra de veículos em alguns carros de passageiros, reduzindo para metade o imposto sobre a compra de veículos. Com base na política de reduzir para metade o imposto de compra, a política de promoção do consumo de automóveis em Pequim, Hangzhou e Guangdong foi reforçada. Com a retoma total do trabalho e da produção da cadeia da indústria automobilística, a combinação de reduzir para metade o imposto de compra de veículos e aumentar as políticas de estímulo em muitos lugares, espera-se que o consumo automobilístico inaugure uma recuperação abrangente.
A Weima apresentou um pedido para as existências de Hong Kong e o continente obteve uma ordem de produção em massa para unidades computacionais de alto desempenho das novas forças da fabricação de automóveis. 1) Eletrificação: Panasonic planeja mais do que dobrar a capacidade da bateria de veículos elétricos na América do Norte até 2029; Buick vai parar a produção de novos modelos de gasolina na América do Norte em 2030; Xiaopeng Auto Parts Industrial Park lançou as bases; A Weima apresentou formalmente o pedido de existências de Hong Kong. 2) Inteligência: A Apple obteve uma nova patente para o projeto Titan; Xiaomi publicou mais três patentes relacionadas à condução automática; Innovusion e Tucson alcançaram formalmente cooperação estratégica no futuro; O continente obteve ordens de produção em massa para unidades de computação de alto desempenho das novas forças da fabricação de automóveis, e espera-se que sejam colocadas em produção em 2024.
Catalisador de acompanhamento: em termos de carros novos, a pré-venda da versão Nezha s Yaoshi será iniciada em 6 de junho, e espera-se que seja entregue no quarto trimestre; Weilai ES7 e ideal L9 serão lançados oficialmente em 15 de junho e 21 de junho, respectivamente. Xiaopeng G9 e Wenjie M7 devem ser lançados em junho. O tempo específico deve ser determinado. Em termos da exposição, a 2022 China Automobile Supply Chain Conference e a primeira China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) inteligente conferência ecológica automotiva conectada serão realizadas na Zona de Desenvolvimento Econômico de Wuhan de 27 a 29 de junho; A Associação Automóvel da China também anunciou recentemente que o Fórum Automóvel da China 2022 será aberto em Xangai de 14 a 16 de julho.
Sugere-se prestar atenção ao alvo central da Inteligência Elétrica Automotiva e compreender as duas linhas principais de “conteúdo de veículos” e “substituição doméstica”:
1) condução inteligente: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) óptica ensolarada, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) changguang Huaxin, Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127)
2) cockpit inteligente: Foryou Corporation(002906) Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
3) Electrificação: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Starpower Semiconductor Ltd(603290)
Aviso de risco: a taxa de penetração de veículos elétricos é inferior ao risco esperado; O desenvolvimento da inteligência automóvel é menor do que o risco esperado; Risco de atualização prematura das informações utilizadas no Relatório de Pesquisa
