Esta semana, o CSI 300 subiu 2,21%, e a gema subiu 5,85%, dos quais o setor de comunicação subiu 4,49%, e o desempenho de preços do setor foi mais forte do que o mercado; A taxa de volume de negócios de 127 ações constituintes do índice China Communications (CITIC) esta semana foi de 1,19%; No mesmo período, a taxa de volume de negócios de 300 ações constituintes em Xangai e Shenzhen foi de 0,40%, e a atividade global do setor foi mais forte do que a do mercado. Em termos de ações individuais no setor de comunicações, as empresas com maior taxa de crescimento nesta semana são: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) xin (23,54%), Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 23,09%, Super Telecom Co.Ltd(603322) 21,09%, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 19,71%, Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 17,85%; As empresas com os cinco principais declínios são: Suna Co.Ltd(002417) 7,08%, comunicações Gome (-6,66%), Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.Ltd(002089) 6,12%, Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 5,38% e Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 4,91%.
Concentre-se na construção de cinco grandes bases eólicas marítimas e acelere a paridade dos parques eólicos marítimas. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento de energias renováveis. De acordo com os requisitos de planejamento, as metas de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . No campo da energia eólica offshore, o planejamento requer a formulação e revisão do planejamento provincial de energia eólica offshore e planejamento de avaliação de impacto ambiental, otimiza o layout da energia eólica offshore e incentiva os governos locais a emitir políticas de apoio para promover o desenvolvimento em larga escala da energia eólica offshore. No campo da energia eólica offshore de longo alcance, o plano exige promover a inovação e aplicação de demonstração da tecnologia de energia eólica offshore de longo alcance, explorar o modo de transmissão centralizada e operação e manutenção centralizadas, promover ativamente redução de custos e aumento de eficiência, realizar projetos de demonstração acessíveis e se esforçar para construir 1-2 projetos de energia eólica offshore acessíveis no período do 14º Plano Quinquenal. Promover a aplicação de turbina eólica flutuante e tecnologia de transmissão DC flexível offshore, e esforçar-se para iniciar a construção do primeiro projeto de energia eólica offshore comercial flutuante da China durante o “14º plano de cinco anos”. Está previsto promover a construção de uma série de projetos de demonstração de energia eólica offshore de longo alcance a nível GW em Guangdong, Guangxi, Fujian, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Xangai e outras regiões com bons recursos e condições de construção, com foco na construção de cinco bases eólicas offshore na Península de Shandong, Delta do Rio Yangtze, Sul de Fujian, leste de Guangdong e Golfo de Beibu.
O planejamento de energia eólica offshore das províncias costeiras no 14º plano quinquenal foi lançado, com 15,1gw recém-desenvolvido e rede de 4,1gw conectada em Fujian. O governo provincial de Fujian emitiu o plano especial para o desenvolvimento de energia na província de Fujian durante o 14º período do Plano Quinquenal. O plano exige que, de acordo com as regras de atribuição da concorrência, o desenvolvimento de energia eólica offshore centralizada e contígua em grande escala deve ser continuamente e ordenado promovido, os projetos de energia eólica offshore em Fuzhou, Ningde, Putian, Zhangzhou, Pingtan e outras áreas com melhores recursos devem ser promovidos, e os projetos de energia eólica offshore de longo alcance devem ser promovidos de forma constante. Durante o 14º período do Plano Quinquenal, estima-se que a capacidade instalada conectada recentemente à rede de energia eólica offshore será de 4,1gw, Cerca de 10,3gw de energia eólica offshore será desenvolvido recentemente nas áreas marítimas sob jurisdição provincial, e esforços serão feitos para promover a construção de 4,8gw de energia eólica offshore de longo alcance. Província de Fujian é rica em recursos de brisa marítima. É uma das cinco bases de energia eólica offshore na China. Tem pouco desenvolvimento precoce e grande potencial. Atualmente, o 14º plano de cinco anos para a energia eólica offshore nas províncias costeiras da China, exceto Tianjin, Hebei e Liaoning, foi totalmente lançado.Entre eles, Guangdong tem a maior nova capacidade instalada, com uma meta de 17gw, seguido por Jiangsu com uma nova capacidade instalada de 9,09gw, Shandong, Zhejiang e Fujian com 5GW, 4,5gw e 4,1gw respectivamente, Guangxi e Hainan com 3gw cada, e Xangai com uma nova capacidade instalada de 1,8gw, com um total de cerca de 50gw, Espera-se que a energia eólica offshore da China mantenha um alto perfil.
Xuchuang alcançou o topo dos rankings globais de módulos ópticos, e o mercado de equipamentos de transmissão óptica BEIMEI 22q1 aumentou 25% ano após ano. A Lightcounting lançou o ranking dos dez principais fornecedores de módulos ópticos do mundo em 2021.Suzhou xuchuang subiu do segundo lugar em 2020 para o primeiro lugar com II-VI em 2021, percebendo a primeira vez que a empresa de módulos ópticos da China alcançou o topo. A China detém cinco dos dez principais fabricantes de módulos ópticos do mundo. Além de xuchuang, Huawei (No. 3), Hisense (No. 5), Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) 7 e Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 8 têm excelente desempenho. Impulsionado pelo crescimento do fluxo de dados e negócios de computação em nuvem, o data center global em nuvem continua a se desenvolver ao longo do caminho da iteração da tecnologia, e os módulos ópticos de comunicação de dados são atualizados de forma abrangente para 200g e 400g. As empresas chinesas têm vantagens proeminentes em tecnologia e capacidade de produção, e espera-se que permaneçam à frente no futuro. No campo das telecomunicações, espera-se que o projeto Gigabit duplo de rede fixa, atualização FTTR e WiFi 6 e transformação de rede totalmente óptica conduzam a demanda por componentes ópticos e módulos ópticos de redes de acesso, como 2.5gpon e 10gpon. De acordo com dados da Dell’Oro, impulsionado pelo forte crescimento na América do Norte e América Latina, o mercado global de equipamentos de transmissão óptica em 2022q1 aumentou 2% ano a ano, dos quais a receita de transmissão óptica na América do Norte e América Latina aumentou 25% e 19% ano a ano, respectivamente. Sob influência da geopolítica, controle epidêmico e outros fatores, outras regiões experimentaram um leve declínio em relação ao mesmo período do ano passado.
Sugestão de investimento: preste atenção aos cabos submarinos: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ; Conector a bordo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ; Controlador inteligente: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) ; Dispositivos ópticos e módulos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) ; Operadores de telecomunicações: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) ; Data center: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Kehua Data Co.Ltd(002335) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ; Fabricante do equipamento: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Zte Corporation(000063) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ; Equipamento HVAC IDC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ; Internet das coisas e Internet dos veículos: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ; Comunicações militares e aplicações por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) .
Dicas de risco: 5g de investimento fica aquém das expectativas, intensifica-se a concorrência no mercado, disputas comerciais no exterior, riscos sistêmicos de mercado, etc.
