Vista central
Rastreamento de notícias da indústria: o Ministério da indústria e tecnologia da informação anunciou a lista de “plataforma cruzada dupla” em 2022. Em 2022, o número de Internet industrial multiplataforma dupla foi expandido para 28, refletindo que o desenvolvimento da Internet industrial entrou em uma nova etapa sob o pano de fundo do apoio contínuo à política, o desembarque de aplicações de tecnologia 5g e TSN e o rápido desenvolvimento da oferta e demanda industriais – a partir do nível de design de alto nível, a Internet industrial precisa urgentemente estabelecer efeitos de demonstração através de mais plataformas com seus próprios pontos fortes. Recomenda-se prestar atenção aos gateways industriais da Internet, tais como [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 3Onedata Co.Ltd(688618) . O crescimento e desenvolvimento da plataforma industrial de Internet também coloca mais demandas para o big data center industrial da Internet. Sugere-se prestar atenção às cadeias industriais relevantes.
O 14º plano quinquenal de desenvolvimento de energias renováveis foi lançado. Por um lado, o plano propõe promover a utilização de energia renovável no data center, o que se espera acelerar a transformação verde do data center; Por outro lado, é necessário melhorar a capacidade de armazenamento de energia renovável, promover o desenvolvimento integrado de novas energias e armazenamento de energia e ajudar o desenvolvimento do mercado de armazenamento de energia. Recomenda- se prestar atenção a [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ] [ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Rastreamento de dados chave da indústria: 1) dados do operador: de acordo com os dados do Ministério da indústria e tecnologia da informação, o número total de usuários de telefone celular na China atingiu 1,66 bilhão em abril de 2022, incluindo 413 milhões de usuários de telefone celular 5g, com uma taxa de penetração de 24,8%; 2) Estações base de 5g: até abril de 2022, o número total de estações base de 5g atingiu 1,615 milhões; 3) Computação em nuvem e fabricantes de chips: em 22q1, a despesa de capital bat totalizou 18,1 bilhões de yuans (ano a ano +19%, mês a mês -28%); 22q1, os gastos de capital dos três principais fabricantes de nuvem no exterior e meta totalizaram US $ 35,518 bilhões (ano a ano +30%, mês a mês -2,8%). A receita da Xinhua em abril de 2022 foi de NT $ 454 milhões (ano a ano +60,8%, mês a mês +4,9%); Receita Inteldcai22q1 +22% ano a ano para US $ 6 bilhões; A Amdcomputing and graphics22q1 alcançou uma receita de USD 2,8 bilhões (ano a ano +33% e mês a mês +8%).
Análise de mercado: nas últimas duas semanas, o índice de comunicação (Shenwan) subiu 3,17%, e o índice CSI 300 subiu 0,88%. O desempenho do setor foi mais forte do que o do mercado, com um retorno relativo de 2,29%, ocupando o 5º lugar na indústria Shenwan. Há 148 empresas no banco de ações de comunicação que construímos, com um aumento ou diminuição médio de 5,64% nas últimas duas semanas. Entre os subsetores, Internet industrial, rede privada, fibra óptica e cabo, dispositivo óptico módulo óptico e Beidou lideraram o aumento, com um aumento percentual de 10,74%/10,15%/9,71%/7,40%/7,15%.
Sugestão de investimento: é optimista que a introdução de políticas conduza à melhoria das perspectivas da cadeia industrial. Sugere-se prestar atenção a três linhas principais: (1) no segundo trimestre, os líderes de alta qualidade na indústria altamente elástica com impacto limitado da epidemia são: Internet das coisas módulo ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ; (2) Indústrias activamente promovidas por políticas: tais como a direcção da Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ; (3) No segundo semestre do ano, a direção da melhoria da prosperidade da indústria: comunicação + automóvel ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Principais combinações recomendadas em junho de 2022: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Dicas de risco: a epidemia global intensifica o risco, 5g de investimento e construção é menor do que o esperado, atrito comercial sino-americano e outras mudanças ambientais externas.
