Principal portfólio recomendado: Cybrid Technologies Inc(603212) jingke energy, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Fotovoltaica: foi lançado oficialmente o “14º plano quinquenal” de desenvolvimento de energias renováveis, com o objetivo de duplicar a quantidade de nova geração de energia renovável; Durante todo o ano, a capacidade instalada PV da China pode chegar a 108gw (+96%), excedendo significativamente as expectativas da indústria. Em 1º de junho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos emitiram conjuntamente o “décimo quarto plano quinquenal” para o desenvolvimento de energia renovável. A nova geração de energia renovável em 2025 atingirá 3,3 trilhões de kwh, e a geração de energia eólica será duplicada. Após o cálculo, a demanda instalada de energia eólica correspondente é basicamente consistente com a meta anterior, com energia eólica de cerca de 60-70gw / ano e PV de cerca de 90-100gw / ano. De acordo com o relatório do programa de notícias matinais da China Central Television em 30 de maio, os últimos dados da Administração Nacional de Energia mostram que até agora, 121gw de projetos fotovoltaicos estão em construção, e 108gw de conexão de rede fotovoltaica é esperado para ser adicionado ao longo do ano, o que não é apenas um aumento ano a ano de 95,9%, mas também significativamente maior do que a previsão de instalação 85-90gw da indústria. Recomenda-se prestar atenção ao silício policristalino Tongwei Co.Ltd(600438) ; Componentes: Longji energia verde, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Grande bolacha de silício Shuangliang Co., Ltd., Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Inversor Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ; Materiais auxiliares fotovoltaicos Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ; Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Risen Energy Co.Ltd(300118) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Operação da central fotovoltaica Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) .
Energia eólica: o início dos projetos de energia eólica entrou gradualmente na alta temporada, e a cadeia industrial é magnífica ou voltada para o ponto de inflexão; O plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era foi emitido, e a mudança do projeto para o sistema de arquivamento é propício para promover a instalação de projetos descentralizados de energia eólica. A partir de maio, a alta temporada para o desenvolvimento e construção de usinas foi sucessivamente introduzida. Ao mesmo tempo, a importância de novas energias para estabilizar a economia tem sido mencionada muitas vezes. A usina pode inaugurar reparos óbvios. A demanda por instalação atrasada na fase inicial deve inaugurar uma liberação centralizada no segundo semestre do ano, e a cadeia industrial pode atender ao ponto de inflexão. As recentes políticas intensivas são propícias para acelerar a instalação de energia eólica descentralizada. Por um lado, no plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de energia nova na nova era, propõe-se que os projetos de energia eólica devem ser ajustados do sistema de aprovação para o sistema de arquivamento. Devido ao pequeno volume instalado de projetos descentralizados (2 ~ 3 turbinas), a simplificação do processo de aprovação é esperado para acelerar o ritmo de início subsequente e conexão à rede, ea instalação de energia eólica discreta no centro e sudeste da China é esperado para acelerar; Por outro lado, o “décimo quarto plano quinquenal” de desenvolvimento de energias renováveis propõe a implementação da “ação de controle de vento para milhares de municípios e milhares de aldeias”. Está prevista a promoção de 100 municípios/10000 aldeias. Assume-se que cada aldeia esteja equipada com dois ventiladores de 3-4mw, correspondentes a 60-80gw de espaço de mercado. Recomendar Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) e empresas de peças com alto desempenho Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .
Novos veículos energéticos: o Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação e outros quatro departamentos publicaram conjuntamente a comunicação relativa às novas energias destinadas ao campo; As principais novas empresas de veículos de energia lançaram os dados de entrega em maio, e tornaram-se positivas em uma base mensal após a retomada do trabalho e produção. Em 31 de maio, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros quatro departamentos publicaram conjuntamente a comunicação sobre o lançamento de 2022 novos veículos energéticos para o campo. O aviso disse que de maio a dezembro deste ano, uma série de eventos especiais e outras atividades serão realizadas em 11 províncias, incluindo Shanxi, Jilin e Jiangsu nas cidades e condados do terceiro e quarto escalão. As empresas automotivas que participam na atividade incluem 70 modelos de 26 empresas automotivas incluindo Byd Company Limited(002594) . Além disso, a circular incentiva todas as localidades a introduzir mais políticas para apoiar novos veículos energéticos para o campo e promover a construção de infraestrutura de cobrança rural. As atividades de veículos novos de energia que vão para o campo são propícias para estimular o consumo de veículos novos de energia. Em maio, o volume de entrega anunciado pelas novas empresas de veículos de energia gradualmente se estabilizou e recuperou.Weilai entregou 7024 unidades, um aumento mensal de +38%; 11496 conjuntos são esperados para ser entregue, com uma relação mês a mês de +176%; Xiaopeng entregou 10125 conjuntos, um aumento mensal de +12%; Nezha entregou 11009 conjuntos, com uma comparação de cadeia de +25%; 10069 conjuntos foram entregues sem correr, com uma relação mês a mês de +11%; Gac-e’an entregou 21056 conjuntos, com uma relação mês a mês de +106% Byd Company Limited(002594) . Com o rápido reabastecimento da entrega de novos veículos de energia, espera-se que a cadeia industrial midstream seja melhorada. Em termos de recomendação, recomenda- se que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .
Aviso de risco: a demanda instalada de nova energia é menor do que o esperado, a nova política de geração de energia é menor do que o esperado e a macroeconomia é menor do que o esperado.
