Com situação epidêmica controlável e esforços coordenados das marcas de plataformas, a demanda suprimida de abril a maio deve ser liberada em 618
Afetada pela epidemia, a prosperidade da indústria de consumo tem estado sob pressão significativa desde março de 2022, com o total de zeros sociais em março/abril sendo de -3,53%/-11,07% ano a ano; Em abril, o índice de confiança do consumidor foi de -29% homólogo. Como a epidemia tende a ser controlável, a promoção de descontos pelas plataformas convencionais é mais direta e poderosa. Por exemplo, não há necessidade de coletar vouchers para redução total de vendas cross store, e a redução total de vendas cross store da Taobao / tmall é reduzida em 50 por 300 (será reduzida em 30 por 200 em 2021). É otimista que a demanda suprimida pela epidemia seja liberada de forma centralizada de abril a maio.
Eletrodomésticos: categorias emergentes e produtos high-end estão vendendo bem no início, e o volume e o preço das varredoras de piso e lavadoras de piso estão aumentando ao mesmo tempo
O volume de pré-venda das principais categorias de eletrodomésticos aumentou significativamente. De acordo com dados de espelho mágico, a partir de 31 de maio, a quantidade de pré-venda da varredora de piso plataforma Ali / lavadora de piso / micro investimento inteligente / fogão integrado / ar condicionado / geladeira / máquina de lavar roupa foi de +614%/+150%/+91%/+89%/+408%/+130%/+117%, respectivamente. Categorias emergentes tiveram um bom desempenho, e o preço médio dos produtos high-end aumentou significativamente. Em termos de varredoras de piso, impulsionadas pelas vendas quentes da série g10s de pedra, Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) t10 e X1, o volume de negócios de 10 minutos das varredoras de piso auto-limpantes na plataforma JD excedeu o de junho de 2021.O preço médio de pré-venda das varredoras de piso na plataforma Alibaba foi de +41,6%, dos quais o preço médio da pedra / Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) . Stone g10s teve um bom desempenho, classificando o segundo em Jingdong 618 eletrodomésticos em termos de valor final da ordem de pagamento. Às 22:30 do dia 31 de maio, o volume de vendas de Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) todos os canais tinha ultrapassado 200 milhões, ultrapassando o valor total de 618 em 2021. Em termos de máquinas de lavar piso, os novos produtos com inteligência mais forte e capacidade de lavagem e secagem, tiankefuwan 3.0, e perseguindo H12, tiveram um bom desempenho.O preço médio de pré-venda de máquinas de lavar piso na plataforma Alibaba foi de +21%, dos quais o preço médio de pré-venda de máquinas de lavar piso da marca Tianke foi aumentado em 32%. Em termos de ar condicionado, o volume de negócios de 4 horas de ar condicionado fresco na plataforma JD aumentou em mais de 800%, impulsionando o preço médio de pré-venda da categoria de ar condicionado +13,8%. Em termos de projetores, o volume de negócios da projeção doméstica de 10 minutos na plataforma JD aumentou 320% ano a ano. A partir de 31 de maio, a quantidade de pré-venda do projetor Jimi na plataforma tmall era de 180,16 milhões de yuans, um aumento de 100,37% ano a ano. A quantidade de pré-venda excedeu a soma de 2-4 na indústria. A tendência de venda quente de eletrodomésticos de alta qualidade é notável. De acordo com o relatório de batalha de 10 minutos de eletrodomésticos JD 618, o volume de negociação de roupas de lavagem de gelo com mais de 10000 yuans excedeu o de 618 em 2021; O volume de negócios de conjuntos completos de eletrodomésticos médios e high-end aumentou mais de 8 vezes em relação ao ano anterior; O volume de negócios de pequenos eletrodomésticos acima de 3000 yuan aumentou em mais de 4 vezes ano a ano; O volume de negócios de novos eletrodomésticos ultrapassou o de 618 em 2021 em 5 minutos.
Setor têxtil e vestuário: o desempenho pré-venda dos subsetores é diferenciado, e a demanda dos setores esportivo e exterior é forte
A maioria das categorias da indústria têxtil e de vestuário da plataforma Alibaba alcançou um crescimento de 30%. A taxa de crescimento do setor exterior foi brilhante. A escala e concentração da quantidade de pré-venda do setor esportivo lideraram o caminho. Isso ocorreu principalmente porque várias marcas esportivas foram afetadas pela epidemia de abril a maio. Houve uma demanda de estoque sazonal no segundo trimestre. Ao mesmo tempo, a demanda por esportes aumentou antecipando a melhoria da epidemia. (1) Setor esportivo e ao ar livre: o volume de pré-venda de calçados esportivos e roupas é de 1,1 bilhão de yuans (+63,3%), e as três principais marcas são Anta / Adidas / fila, que são +179% /+269% /+610%, respectivamente. A taxa de crescimento do volume de pré-venda do setor exterior atingiu 263,1%, a demanda por protetor solar no verão foi significativa, o desempenho das marcas domésticas ao ar livre foi melhor do que o das marcas internacionais e o crescimento das marcas populares ao ar livre foi mais rápido; (2) Home têxtil e setor de vestuário infantil: a escala de pré-venda de roupas infantis + sapatos é de 167milhões de yuans (+220,7%), Luolai tem a escala mais alta, enquanto Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing Co.Ltd(002327) ; A escala de pré-venda de têxteis-lar foi de 194 milhões de yuans (+32,4%), e a roupa infantil FILA teve a escala mais alta e mqd teve a maior taxa de crescimento.
Risco imediato: risco de perturbações epidêmicas; A procura é inferior ao risco esperado; Risco de aumento dos preços das matérias-primas.
