Semana principal da sub-indústria Perspectiva
Nova energia: esta semana, o novo setor energético inaugurou uma intensa catálise macropolítica. Embora não houvesse muitas ideias novas ou detalhes substanciais mais do que o esperado no conteúdo da política, acreditamos que as “especificações” emitidas por uma série de políticas foram significativamente mais fortes do que o habitual, o que refletiu: em primeiro lugar, a importância da nova indústria energética para o desenvolvimento econômico e social da China foi elevado a um nível sem precedentes no atual macro ambiente, Em segundo lugar, os decisores políticos de alto nível reconhecem plenamente e atribuem grande importância a esta importância. Este aquecimento do apoio macropolítico pode desempenhar um papel catalisador na melhoria da valorização global do setor. Ao mesmo tempo, a retomada da tendência de aumento do preço do novo material de silício em junho assinado esta semana também continua a verificar que os atuais micro fundamentos permanecem fortes e mantêm a alta geral do setor.
Equipamento de energia e controle industrial: 1) rede elétrica: o investimento em rede elétrica é um dos meios importantes para estabilizar o crescimento. Recentemente, a reunião do governo mencionou que o plano de investimento de 22 anos da China Southern Power Grid foi levantado. Após a epidemia, o investimento em rede elétrica acelerou para um evento determinístico. Sob o novo sistema de energia, novas tecnologias e equipamentos são atualizados e acelerados.Estamos otimistas sobre o líder da rede de energia e transformador amorfo, China Southern Power Grid, UHV e outras pistas de corrida. 2) O PMI recuperou em maio, a demanda de controle industrial deve acelerar em junho e a demanda anual é boa. Sob os fatores de perturbação internos e externos, espera-se que o processo de substituição de ações das marcas nacionais supere as expectativas, e estamos otimistas sobre o setor líder de controle industrial e oportunidades de crescimento estrutural downstream.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: o “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento de energia renovável promove o uso de energia renovável para a produção de hidrogênio, acelera a penetração do hidrogênio verde nos transportes, indústria química, mineração de carvão e outros campos, e beneficia o layout de empresas de equipamentos eletrolisadores; Panzhihua City liberou o plano da indústria de energia de hidrogênio, promoveu a operação de demonstração de projetos de água em larga escala e eletrolítica FCV, e beneficiou as empresas de peças centrais de células de combustível e empresas de equipamentos de células eletrolíticas.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: a Secretaria do Conselho de Estado transmitiu o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela administração de energia, que promoverá o ajuste dos projetos de energia eólica do sistema de aprovação para o sistema de arquivo; O Ministério das Finanças emitiu pareceres sobre apoio financeiro ao pico de carbono e neutralização de carbono; Nove ministérios e comissões emitiram conjuntamente o “décimo quarto plano quinquenal” para o desenvolvimento das energias renováveis; O Ministério das Finanças acelerará a emissão de obrigações especiais do governo local para apoiar novos projetos energéticos; O plano especial para o desenvolvimento energético da província de Fujian durante o “14º plano quinquenal” foi emitido. Durante o “14º plano quinquenal” período, 4,1gw de energia eólica offshore conectada à rede foi adicionado, e cerca de 10,3gw de energia eólica offshore foi recentemente desenvolvido nas áreas marítimas sob a jurisdição da província de Fujian, esforçando-se para promover a construção de 4,8gw de energia eólica offshore de longo alcance; Na primeira semana de junho, o preço de negociação do silício retornou à tendência ascendente, cerca de 2% mês a mês.A cotação do chip de silício estabilizou, e a bateria continuou a subir ligeiramente.
Equipamento de energia elétrica e controle industrial: o primeiro lote de medidores de energia elétrica (incluindo coleta de informações de consumo de energia) em 2022 será divulgado pelo vencedor da licitação recomendada, e o valor da licitação deste lote é de 13,3 bilhões de yuans; O PMI subiu para 49,6 em maio.
Energia de hidrogênio e célula a combustível: o relatório sobre a implementação do plano nacional de desenvolvimento econômico e social em 2021 e o projeto de plano nacional de desenvolvimento econômico e social em 2022 no distrito de Daxing de Pequim, está previsto para promover 500 veículos de célula a combustível de hidrogênio em 2022 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) alcançou cooperação estratégica com Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) subsidiária para se esforçar para resolver os problemas de alto custo de platina e escassez de recursos de célula de combustível; O décimo quarto plano quinquenal de desenvolvimento energético na província de Fujian promove o piloto de energia renovável apoiando projetos de armazenamento de energia de hidrogênio.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
Veja o texto na próxima página para obter detalhes.
Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
