Em maio, o índice do setor de comunicação subiu, e o desempenho de subsetores, como cabo de fibra óptica e dispositivos ópticos, foi relativamente bom
O índice composto mensal de Xangai subiu 4,57%; O índice composto de Shenzhen subiu 4,59%; O índice de crescimento do mercado empresarial aumentou 3,71%; No índice da indústria primária, o setor de comunicação cresceu 6,08%. Entre as existências individuais do sector das comunicações, as existências em crescimento, manutenção e diminuição representaram 84,85%, 3,03% e 12,12%, respectivamente. Entre eles, Super Telecom Co.Ltd(603322) (+76,84%), Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 51,17%, Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 34,86%) estavam entre os três primeiros. Em termos de subsetores, todos os subsetores de comunicação apresentaram tendência ascendente este mês, e as metas relacionadas dos subsetores de cabo de fibra óptica e dispositivos ópticos aumentaram mais, com o aumento de 16,40% e 5,39%, respectivamente. Com a construção acelerada de estações base de 5g dos três principais operadores na China, as aplicações de 5g continuam a acumular-se e a inovar, espera-se que o rápido crescimento do tráfego de 5g acelere-se e o desenvolvimento económico do tráfego digital exceda as expectativas. No contexto do carbono duplo, com o desenvolvimento integrado da comunicação e da energia, a ressonância da indústria inaugurou um mundo amplo. A indústria continuou a expandir aplicações de ponta para ajudar o rápido desenvolvimento do negócio de energia e manter a classificação “recomendada” para a indústria da comunicação.
A operação econômica global da indústria da comunicação é estável e ascendente.
De acordo com os últimos dados do Ministério da indústria e tecnologia da informação, de janeiro a abril de 2022, a quantidade total de serviços de telecomunicações atingiu 547,3 bilhões de yuans, um aumento anual de 23,7%, mantendo uma taxa de crescimento rápida; A receita do negócio de telecomunicações totalizou 529,2 bilhões de yuans, um aumento de 8,8% ano a ano, e a receita cresceu firmemente. A construção da infraestrutura de comunicação foi acelerada, com um total de 1,615 milhões de estações base 5g concluídas e abertas (190000 novas de janeiro a abril), e o crescimento do tráfego de acesso móvel, construção 5g e liderança de usuários na região leste; A construção da rede óptica gigabit foi acelerada, o número de portas e usuários continuou a aumentar, a taxa de penetração de usuários de alta largura de banda na região central estava ligeiramente à frente e os usuários Gigabit na região leste desenvolveram-se rapidamente. O tráfego acumulado da Internet móvel atingiu 80,44 bilhões de GB, um aumento homólogo de 22,1%, e o valor Dou atingiu 15,19gb/domicílio · mês, um aumento homólogo de 17,6%. A receita de negócios emergentes foi de 103,9 bilhões de yuans, um aumento anual de 35%, mantendo um crescimento rápido. Entre eles, a receita de computação em nuvem e big data aumentou significativamente, com taxas de crescimento homólogas de 132,6% e 57,3%. O número e proporção de usuários de 5g das três principais operadoras continuaram a aumentar, e o número de clientes de banda larga com fio continuou a crescer, impulsionando o crescimento constante da ARPU no lado móvel e banda larga. Em geral, a aceleração da infraestrutura de TIC é altamente determinista. O florescimento multiponto das aplicações downstream impulsiona o crescimento sustentado e rápido do tráfego de dados, e o desenvolvimento da indústria de comunicação é estável e ascendente.
Sugestão de investimento: sob as três linhas principais de investimento, a combinação de perspectivas elevadas e baixa avaliação é a direção chave da seleção de ações:
1) novas infra-estruturas da Economia Digital: objectivos relacionados com as TIC Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ( Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) ( Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) ), Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ( Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ), Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) , conservação de energia Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ( Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ); Operador China Mobile (6009410941);
2) módulo de aplicação: videoconferência Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ( Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ), aplicação de navegação por satélite Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ), módulo de comunicação Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ), Fibocom Wireless Inc(300638) Fibocom Wireless Inc(300638) ( Fibocom Wireless Inc(300638) );
3) comunicação + integração energética: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Runjian Co.Ltd(002929) Runjian Co.Ltd(002929) , Kehua Data Co.Ltd(002335) Kehua Data Co.Ltd(002335) .
Aviso de risco: risco de aumento do preço das matérias-primas; Impacto epidêmico global e incerteza do ambiente de política externa; 5g promoção comercial em larga escala não foi como esperado.
