Em maio de 2022, um total de 79 conjuntos de equipamentos de processo foram abertos para licitação pelas principais fábricas de wafer da China, com Shanghai Jita como a principal força para a expansão da produção. Tomando 10 grandes empresas IDM ou OEM no continente chinês, incluindo armazenamento de Changjiang, integração de Huali, microeletrônica de Huali, Fujian Jinhua, Huahong Wuxi, Hefei Jinghe, Shanghai Jita, tempos CRRC, SMIC Shaoxing e Wuhan Xinxin, como amostras estatísticas, penteamos a vitória dos Fabs acima através da rede de licitações internacionais da China. Em maio de 2022, um total de 79 conjuntos de equipamentos de processo foram abertos em 10 fábricas principais de wafer na China, principalmente de Shanghai Jita (54 conjuntos), Huahong Wuxi (12 conjuntos), Fujian Jinhua (8 conjuntos), Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) (2 conjuntos) e integração Huali (3 conjuntos). De janeiro a maio de 22, um total de 480 equipamentos de processo foram abertos, principalmente de Huahong Wuxi (280), Shanghai Jita (158), Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) 16, Fujian Jinhua (20), integração Huali (5) e Huali Microelectronics (1).
Deposição, detecção de passagem frontal e equipamentos de gravação são o principal equipamento de abertura de licitação da fábrica de bolachas de China em may2022. Entre os 79 conjuntos de equipamentos a serem abertos em maio de 2022, eles são equipamentos de deposição (28 conjuntos), equipamentos de detecção frontal (14 conjuntos), equipamentos de gravação (13 conjuntos), equipamentos de tubo de forno (5 conjuntos), equipamentos de polimento (5 conjuntos), máquina de fotolitografia (4 conjuntos), equipamentos de limpeza (3 conjuntos), aplicador de cola (3 conjuntos), máquina de desengorduramento seco (3 conjuntos) e implante de íons (1 conjunto) de acordo com o número de diferentes equipamentos de processo de alto a baixo. Entre os 480 conjuntos de equipamentos a serem abertos em janeiro de 2022, eles são organizados de alto a baixo de acordo com o número de abertura de licitações de diferentes equipamentos de processo, incluindo equipamentos de tubos de fornalha (117 conjuntos), equipamentos de deposição (89 conjuntos), equipamentos de gravação (74 conjuntos), equipamentos de detecção frontal (62 conjuntos), equipamentos de teste traseiro (35 conjuntos), equipamentos de polimento (20 conjuntos), equipamentos de limpeza (20 conjuntos), implante de íons (19 conjuntos), equipamentos de colagem e desenvolvimento (17 conjuntos), equipamentos de degumming a seco (17 conjuntos) Máquina de litografia (10 conjuntos).
Impulsionado pela gravura, desengorduramento seco, gelatinização e desenvolvimento de fabricantes de equipamentos da China, a taxa de vitória e localização da licitação continuou a aumentar. Em maio de 2022, o número vencedor da licitação de equipamentos no continente chinês foi de 47 (incluindo fabricantes renovados, de segunda mão e de comércio exterior), e a taxa de localização atingiu 59,5%. Entre os 480 conjuntos de equipamentos abertos de janeiro a maio de 2022, 144 conjuntos de equipamentos de fabricantes no continente chinês, representando 30,0%. Da perspectiva das fábricas de bolachas, de janeiro a maio de 2022, a taxa doméstica do equipamento Shanghai Jita excedeu 50%; Em termos de equipamentos, as ligações com alta taxa de localização de janeiro a maio de 2022 são principalmente equipamentos de desengorduramento seco (taxa de localização 76%), equipamentos de gravação (49%), equipamentos de polimento (45%), equipamentos de limpeza (40%), implante de íons (37%), equipamentos de gelatinização e desenvolvimento (35%). Com foco nos fabricantes vencedores da licitação chinesa em maio, os fabricantes chineses ficaram no topo em Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1 (ganhando 10 conjuntos), tuojing Technology (11 conjuntos), Huahai Qingke (5 conjuntos), Jiangsu xuyuteng (4 conjuntos) e microeletrônica de Xangai (4 conjuntos), refletindo continuamente a forte posição dos fabricantes chineses em links de equipamentos, como gravação, limpeza, desengorduração a seco, gelatinização e desenvolvimento.
Sugestão de investimento: foco no líder de equipamentos semicondutores da China Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ; Torneira de equipamentos de gravação de alta qualidade Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ; Continuar a romper as Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) e Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ( Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ) de máquinas de teste back track high-end; Gigante chinês do equipamento do semicondutor Kingsemi Co.Ltd(688037) Kingsemi Co.Ltd(688037) ( Kingsemi Co.Ltd(688037) ), que rompe constantemente o elo anterior no desenvolvimento da gelatinização e na limpeza do chip único; Tecnologia de produção líder de deposição de filme semicondutor (688072); Shengmei Shanghai (688082) e Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) ; Empresa líder de implante de íons Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ; Empresa líder de equipamentos de proteção ambiental de semicondutores Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324) .
Dicas de risco: a expansão da fábrica de bolachas é menor do que o esperado, o R & D da empresa de equipamentos é menor do que o esperado, e o risco de atrito comercial Sino EUA.
