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Com a ascensão da anti globalização, há um enorme espaço para a substituição doméstica de semicondutores
Com o surgimento da anti-globalização, a segurança da cadeia de suprimentos e a circulação interna tornaram-se a principal consideração. A proporção da indústria de semicondutores da China na cadeia de valor global ainda é baixa, e o amplo mercado criou um enorme espaço para a substituição da localização. IC Design na China tem a taxa de crescimento mais rápida, seguida pelo rápido aumento da capacidade da fábrica da bolacha da China, que acelerou a substituição da localização do equipamento upstream do semicondutor da China, materiais e peças. Com a flexibilização da oferta apertada de capacidade de produção em toda a indústria e a explosão da nova demanda downstream, como a demanda por eletrônicos automotivos, a tração de duas rodas semicondutores da China aumentará significativamente no futuro.
Pegue a tendência industrial da indústria eletrônica na próxima década e continue otimista sobre a eletrônica automotiva
A eletrificação e a inteligência do automóvel aumentarão muito o valor da eletrônica do automóvel, e espera-se que a escala do mercado eletrônico da informação do automóvel acelere. O aumento significativo no conteúdo da eletrônica automotiva vem principalmente de dois aspectos: em termos de eletrificação, o volume e o preço dos semicondutores de potência, MCU e sensores aumentaram ao mesmo tempo. A informação eletrônica automotiva deve se tornar uma nova força motriz para o desenvolvimento da indústria eletrônica através de telefones inteligentes. A cadeia da indústria de informação eletrônica automotiva inaugurou um período de ouro de desenvolvimento, tornando-se a maior tendência industrial na indústria eletrônica na próxima década. O valor dos semicondutores de potência de veículo único tem sido grandemente aumentado pela eletrificação de veículos.O desenvolvimento de pilhas de carregamento para veículos de energia novos tornar-se-á outra força motriz importante para o mercado de semicondutores de potência. A demanda por poder de computação é muito aumentada devido ao automóvel inteligente, a demanda por chips de computação é forte, o crescimento maciço de dados de automóveis e a explosão do armazenamento de automóveis. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de sensores e lidar promoverá ainda mais a aterrissagem da condução automática.
Vr/ar: iluminação virtual da realidade, acelerando a penetração do terminal
A Apple está prestes a lançar a primeira geração de produtos Mr no próximo ano, e a realidade virtual vai inaugurar uma verdadeira explosão na indústria. Com a normalização da atualização do consumo de informação e a atenção crescente do “meta universo”, espera-se que vr/ar se torne uma nova geração de terminais de consumo; A reforma energética acelera o processo de transformação digital das indústrias tradicionais, e espera-se que o mercado comercial de aplicação de conteúdo vr / ar se desenvolva rapidamente. A indústria do vr/ar entrou em um período do crescimento rápido. até 2024, a escala do mercado é esperada aumentar a 240bilion yuan. o 20202024cagr é aproximadamente 54%, do qual a taxa de crescimento de VR é aproximadamente 45%; A taxa de crescimento do Ar é de cerca de 66%. Dispositivos chave Vr / ar, como lentes ópticas e telas, devem inaugurar o desenvolvimento rápido.
Continuar a ser otimista sobre os três principais circuitos alternativos domésticos / eletrônicos automotivos / vrar
Recomenda-se prestar atenção às empresas de semicondutores de especificação de veículos Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) .sz, yatron Electronics (301099.sz), Dongxin Co., Ltd. (688110.sh), equipamentos de semicondutores e materiais da empresa tuojing Technology (688072.sh), Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) .sz, etc. Sugere-se que os semicondutores de potência prestem atenção a Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) .sz, semicondutores Dongwei (688261.sh), Starpower Semiconductor Ltd(603290) Starpower Semiconductor Ltd(603290) .sh, e Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) .sh. Para chips analógicos, recomenda-se prestar atenção ao micro chip nano (688052.sh) e Sg Micro Corp(300661) Sg Micro Corp(300661) .sz. Para eletrônicos de consumo, recomenda-se prestar atenção ao fabricante líder de VR Goertek Inc(002241) Goertek Inc(002241) .sz e ao líder de fabricação de precisão Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz.
