Em 8 de junho, a IDC consulting divulgou um relatório apontando que a parte de alta velocidade do mercado global de switches Ethernet 22q1 cresceu significativamente: de acordo com a IDC consulting, a receita do mercado global de switches Ethernet 22q1 foi de US $ 7,6 bilhões, um aumento anual de 12,7%. Vale a pena mencionar que o crescimento de switches Ethernet de alta velocidade é particularmente significativo. De comutadores 21q4 para 22q1200 / 400gbe, a receita do mercado aumentou 35,6%, e o embarque portuário aumentou 78,6% mês após mês. Enquanto isso, a receita de comutadores de 100gbe também aumentou 22,4% ano a ano, e o embarque portuário aumentou 26,1% ano a ano. Considerando a relação de suporte entre o switch Ethernet e o módulo óptico de comunicação de dados, o embarque global de porta de receita de switch Ethernet de alta velocidade mostrou um aumento mensal, o que, em certa medida, provou a alta prosperidade no campo do módulo óptico de comunicação de dados de alta velocidade.
Além disso, outros indicadores na fase inicial também fornecem evidências para a contínua alta prosperidade dos módulos ópticos de comunicação de dados:
1) do capex da gigante de nuvem no exterior 22q1, o capex da Amazon / Google / Microsoft /meta totalizou US $ 35,52 bilhões (ano a ano +29,7%, mês a mês -2,8%). Do ponto de vista de todo o ano de 2022, o primeiro relatório trimestral da meta apontou que as diretrizes capex para todo o ano permaneceram inalteradas em US $ 29-34 bilhões, com um aumento anual de pelo menos 50%. Capex de outros gigantes deve manter o crescimento; 2) A receita de nuvem da gigante de nuvem no exterior 22q1 também manteve uma alta tendência de crescimento.Amazon AWS (ano a ano +37%, mês a mês +4%), Microsoft azure (ano a ano +46%, mês a mês -1%), Google cloud (ano a ano +44%, mês a mês +5%); 3) O índice de receita mensal da tecnologia Xinhua, o fornecedor líder mundial de chips BMC de servidor, é frequentemente usado como índice a priori das perspectivas da cadeia da indústria de nuvem. Seus dados de receita anunciados para março, abril e podem ser mantidos em um alto nível, alcançando crescimento ano a ano e mês a mês. Em março, a empresa alcançou uma receita de NT $433 milhões (ano a ano +66%, mês a mês +30%), em abril, uma receita de NT $454 milhões (ano a ano +60,7%, mês a mês +4,9%), e em maio, uma receita de NT $466 milhões (ano a ano +52,7%, mês a mês +2,5%).
A demanda por 200g e 400g continua a aumentar, construindo uma força motriz central para o crescimento de módulos ópticos de comunicação de dados: em 2022, a demanda por 200g inaugurará um aumento significativo, e a demanda por 400g manterá um alto crescimento. De acordo com a previsão da contagem de luz, o crescimento da receita do módulo óptico Ethernet do lado do usuário em 2022 será de 22,3%, e o crescimento do segmento de módulo óptico Ethernet de alta velocidade 100g / 200g / 400g / 800g será de 33,3%. Em termos de quantidade, lightcounting aponta que o volume de remessas de 200g/400g/800g será de cerca de 2,22 milhões em 2021, enquanto espera-se chegar a 6 milhões em 2022. Sob a condição de que a demanda por módulos ópticos de comunicação de dados de gigantes de nuvem no exterior continue a ser alta, acreditamos que os fabricantes de módulos ópticos principais profundamente ligados aos gigantes de nuvem no exterior devem se beneficiar plenamente.
Sugestões de investimento: recomendar Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) ; Recomendar Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) .
Dica de risco: a demanda por comunicação de dados é menor do que o esperado, a concorrência da indústria se intensifica e o preço do módulo óptico de comunicação de dados diminui muito
