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A Associated Press financeira informou em 6 de junho que a Casa Branca anunciou oficialmente que os Estados Unidos concederiam 24 meses de isenção tarifária para Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) componentes comprados do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã. A Casa Branca disse que os Estados Unidos permitiriam que mais projetos de energia limpa fossem implantados em terras públicas e promovidos para áreas urbanas e rurais; Apoiar a diversificação do Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) mercado de trabalho através de empregos altamente remunerados; Estabelecer uma cadeia de fornecimento flexível de produção de energia limpa para os aliados; Além disso, também investiu e promoveu dezenas de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) projeto em Porto Rico. Ao mesmo tempo, foi anunciado que a capacidade Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) nos Estados Unidos chegaria a 22,5GW até 2024.
A Reuters também informou que o presidente dos EUA Biden usará ações administrativas para impulsionar os EUA Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .
Principais pontos de investimento
A política tarifária dos EUA é gradualmente aliviada, e espera-se que o mercado fotovoltaico dos EUA melhore. Em 2 de maio, o Departamento de Comércio dos EUA emitiu um memorando de que componentes que usam chips de silício no exterior (incluindo silício chinês como matéria-prima) não estão sujeitos a restrições anti-evasão. No mesmo dia, Dai Qi, representante comercial dos EUA, disse que o governo dos EUA tomaria todas as medidas políticas para conter os preços crescentes, sugerindo que a redução das tarifas impostas aos produtos chineses também está em consideração; Em 3 de maio, de acordo com um repórter da Xinhua News Agency em Washington, as duas ações da tarifa de “investigação 301” imposta pelos Estados Unidos sobre produtos chineses (incluindo módulos fotovoltaicos) terminarão em 6 de julho e 23 de agosto deste ano, respectivamente. Em 17 de maio, os governadores de 19 estados dos EUA pediram conjuntamente a Biden para encerrar rapidamente a investigação tarifária do Sudeste Asiático. Anteriormente, a Reuters também informou que o presidente dos EUA Biden usaria ações administrativas para impulsionar os EUA Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . Além deste relatório de Wall Street, os Estados Unidos não imporão novas tarifas sobre Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .
Beneficie os fabricantes de componentes integrados com capacidade de produção do Sudeste Asiático. De uma série de notícias desde maio, julgamos que o impacto da política tarifária dos EUA está gradualmente enfraquecendo e está se desenvolvendo em uma boa direção, o que novamente mostra que é difícil para os mercados europeu e americano se livrar da indústria de fabricação fotovoltaica da China. Isso beneficia plenamente os fabricantes de componentes integrados que têm capacidade no Sudeste Asiático e planejam ativamente a capacidade no exterior. Uma vez que a política tarifária dos EUA inaugure uma grande virada, os fabricantes de componentes reajustarão suas estratégias de exportação para os Estados Unidos e exportarão ativamente para os Estados Unidos. Este ano, a demanda dos EUA deve chegar a 25-30gw. O preço dos componentes nos Estados Unidos é de US $ 0,33-0,55 / w, cerca de 2,2-3,7 yuan / w. O preço atual dos componentes na China não é superior a 2 yuan / w. Os componentes de exportação no Sudeste Asiático representam mais da metade da participação de mercado nos Estados Unidos. Fabricantes de componentes com capacidade do Sudeste Asiático são esperados para fazer melhores lucros.
Sugestões de investimento: recomenda-se prestar atenção aos fabricantes de módulos integrados fotovoltaicos com capacidade do Sudeste Asiático e fabricantes de inversores exportados para os Estados Unidos.
Fatores de risco: a demanda fotovoltaica não atende às expectativas; A concorrência industrial intensifica-se; Risco de aumento contínuo dos preços na cadeia industrial; Risco de iteração tecnológica.
