Evento: em 6 de junho, a Casa Branca emitiu oficialmente um comunicado, anunciando que os Estados Unidos concederiam 24 meses de isenção tarifária para Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) componentes comprados do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã. Ao mesmo tempo, a Casa Branca anunciou que Biden autorizou o uso da lei de produção de defesa nacional (DPA) para acelerar a produção de tecnologias de energia limpa na China.
Originou-se da petição de investigação anti evasão de aux insolar, ferindo o “inimigo” e “800” e perdendo “1000” por si só: em 28 de março, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou que tomaria medidas de investigação sobre a petição apresentada pela aux insolar, e iniciou investigação anti evasão em células e módulos fotovoltaicos no Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã a partir de 25 de março. De acordo com o acordo de investigação, espera-se que o Departamento de Comércio dos EUA divulgue os resultados preliminares da investigação no final de 22 de agosto. Nos meses após o anúncio da pesquisa, a Associação Americana Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) indústria Association (SEIA) reduziu em 46% a previsão de novas instalações fotovoltaicas nos Estados Unidos em 2022 e 2023. Espera-se que isso reduza as novas instalações fotovoltaicas nos próximos dois anos em 24gw, o que é maior que as instalações fotovoltaicas NOVAS de 23,6gw nos Estados Unidos em 2021. Desenvolvedores nos Estados Unidos sentiram a picada da investigação. A investigação congelou a importação de módulos, deixando projetos fotovoltaicos à beira do desenvolvimento e construção. Alguns projetos parcialmente construídos estão ociosos no local, esperando que os módulos entrem no local.
A administração Biden anunciará uma isenção tarifária de 24 meses para Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . O projeto de lei não encerrará a investigação do Departamento de Comércio dos EUA. Espera-se que a investigação continue, o que significa que as tarifas ainda podem ser cobradas após a suspensão, dependendo da decisão do Departamento de Comércio dos EUA. No entanto, de acordo com uma fonte anônima da Reuters, este plano eliminará a possibilidade de impor tarifas retroativas, que podem ser rastreadas até a data em que a aux-insolar apresentou originalmente seu pedido. Se a isenção tarifária puder ser implementada, de acordo com a previsão neutra da solarpowerceurope para o mercado fotovoltaico dos EUA, a nova capacidade instalada fotovoltaica nos Estados Unidos deve chegar a 30,8gw em 2022, um aumento anual de +30%.
O aumento do imposto sobre componentes exportados para os Estados Unidos ainda é competitivo, e a fabricação local nos Estados Unidos é difícil de suportar a demanda de instalação: de acordo com as estatísticas de solarpowerceupe, atualmente, os Estados Unidos e a China não têm a capacidade de produção de bolachas de silício e bolachas de bateria, e a capacidade de produção de componentes é inferior a 5GW, principalmente os componentes de filme fino do primeirossolar. O mercado fotovoltaico dos EUA depende fortemente de importações no exterior. Atualmente, o mercado fotovoltaico dos EUA é fornecido apenas pela capacidade de produção fotovoltaica doméstica ou no exterior da China. A fabricação doméstica de energia fotovoltaica nos Estados Unidos ainda não é competitiva no mundo. Quase 65% das importações de módulos e 50% das importações de células no mercado fotovoltaico dos EUA vêm dos quatro países do Sudeste Asiático que estão “anti evasão”. O preço incluso de impostos dos componentes importados dos Estados Unidos é de USD 0,49 / w, e o dos componentes produzidos localmente é de USD 0,5 ~ 0,55 / w. Mesmo desta vez, o presidente Biden invocará a lei de produção de defesa nacional como um meio de acelerar o desenvolvimento dos Estados Unidos em toda a cadeia de suprimentos fotovoltaica e reduzir a dependência geral de hardware e materiais fotovoltaicos importados (o objetivo da lei é aumentar a capacidade de fabricação fotovoltaica dos Estados Unidos e China para 22,5GW até 2024). No entanto, acreditamos que o custo de fabricação local PV nos Estados Unidos é alto. Mesmo após a implementação da proteção comercial nos Estados Unidos por muitos anos, a capacidade de produção local ainda não é competitiva, o que é difícil de impactar a capacidade de produção PV na China e Sudeste Asiático.
Sugestão de investimento: os Estados Unidos implementarão uma isenção tarifária de 24 meses para Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .
Dicas de risco: 1. A implementação da política fotovoltaica não é como esperado. 2. O impacto da fricção do comércio internacional. 3. Os preços das matérias-primas a montante continuaram a subir. 4. Outros riscos de força maior.
