Eventos industriais:
De acordo com a Reuters e o Wall Street Journal em 6 de junho, o governo Biden pode anunciar recentemente que não imporá novas tarifas sobre módulos de bateria importados pelos Estados Unidos de quatro países do Sudeste Asiático no prazo de dois anos.
A investigação anti-evasão anterior lançou uma nuvem escura sobre exportações fotovoltaicas
Em fevereiro, a auxina solar, um fabricante local de componentes nos Estados Unidos, pediu ao Departamento de Comércio dos EUA (DOC) para conduzir uma investigação anti evasão em fabricantes de baterias e componentes no Sudeste Asiático. Em maio, Doc lançou sucessivamente o memorando anti evasão e a lista de entrevistados obrigatórios, incluindo Trina Solar Co.Ltd(688599) atlas, Jinke energia, Longji energia verde e outras empresas líderes com capacidade de produção de módulos de bateria em quatro países do Sudeste Asiático. Acreditamos que a investigação anti evasão tem um impacto direto sobre a disposição dos fabricantes de módulos para entregar pedidos para os Estados Unidos. De acordo com os dados da pesquisa da American Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) industry Association (SEIA), quase 75% dos americanos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .
Nuvens escuras se dispersarão, e a exportação do módulo PV navegará nas ondas
Acreditamos que, sob a pressão de alta inflação, altos custos de fabricação locais e altos preços de energia, a Europa e os Estados Unidos permanecerão abertos a produtos componentes da China e bases de fabricação internacionais relevantes. A redução das tarifas para reduzir a inflação da China, o alto custo da produção local e a forte demanda por nova energia causada pelo alto preço da energia tradicional ajudarão os principais fabricantes de componentes da China a navegar no mar e explorar ainda mais os mercados de alto valor no exterior.
Indústria fotovoltaica da China ajuda a neutralidade global de carbono
Em 2021, as exportações de módulos da China atingiram 98,5 gw, dos quais a Europa, a Ásia Pacífico e as Américas representaram 25%, 46% e 19%, respectivamente. O mercado de módulos fotovoltaicos no exterior da China representou 76,9%, dos quais a Europa e as Américas aumentaram 5 e 4 pct respectivamente ano a ano em comparação com 2020. A demanda dos países desenvolvidos por energia verde tende a crescer. Entre eles, as Américas importaram módulos fotovoltaicos de 16,6gw da China, um aumento homólogo de 66%. De acordo com os dados estatísticos da PV InfoLink, de janeiro a março de 2022, a China exportou 9,6, 14,0 e 13,6gw de módulos fotovoltaicos de 37,2gw respectivamente, com um aumento homólogo de 112%, dos quais 16,7gw de módulos foram exportados para a Europa, com um aumento homólogo de 145% em comparação com 6,8gw no mesmo período do ano passado.
Empresas de exportação de componentes partem
Em 2021, a proporção no exterior de fabricantes de componentes principais é proeminente, como a energia verde Longji (receita no exterior de 38bilhões, representando 46,9%), energia Jingke (receita no exterior de 31,8 bilhões, representando 78,3%), Trina Solar Co.Ltd(688599) (receita no exterior de 27,8 bilhões, representando 62,5%), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 25 bilhões, representando 60,9%), e Risen Energy Co.Ltd(300118) 10,9 bilhões, representando 57,8%, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Entre eles, as vendas de energia Jingke na América do Norte representaram 16,3%, as vendas de Trina Solar Co.Ltd(688599) u.s. representaram 10,54%, e as vendas de energia verde Longji na América representaram 16,07%. Após a suspensão do inquérito anti evasão, apenas 15% da tarifa 201 é exigida para módulos unilaterais, e nenhuma tarifa é exigida para produtos de dupla face. A demanda de instalação fotovoltaica dos EUA deve ser liberada novamente. Estamos otimistas sobre o crescimento do negócio de exportação de módulos dos fabricantes relevantes no terceiro e quarto trimestres deste ano.
Aconselhamento em matéria de investimento
Recomendamos principalmente Longji lvneng ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .sh), o líder da integração fotovoltaica, o Trina Solar Co.Ltd(688599) sh e Risen Energy Co.Ltd(300118) ( Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) .sz).
Aviso de risco: grandes mudanças ocorreram na política fotovoltaica dos Estados Unidos, o preço do silício permanece alto e as ordens de exportação de módulos são menores do que o esperado
