O mercado geral subiu, com o índice de semicondutores subindo 6,37%
Nesta semana (30 de maio de 2022 a 2 de junho de 2022), o mercado subiu como um todo: o índice CSI 300 subiu 2,21%, o índice composto de Xangai subiu 0,45%, o índice composto de Shenzhen subiu 3,88%, o índice de gema subiu 5,85%, a eletrônica CITIC subiu 7,08% e o índice de semicondutores subiu 6,37%. Entre eles, o design de semicondutores aumentou 8,3% (xidiwei aumentou 33,43%, Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) 30,98%, Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 21,72%, Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Os materiais semicondutores aumentaram 7,6% ( Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 23,52%, Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) 13,21%, National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) u aumentaram 12,48%, Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 9,79%, Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) 6,55%) e os equipamentos semicondutores aumentaram 12,5% (o aumento dos principais alvos foi mais de 10%, Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 21,8%, Kingsemi Co.Ltd(688037) 20,6%, a nova participação da tecnologia tuojing aumentou 14,2%) e a potência dos semicondutores aumentou 6% (índice IGBT subiu 7,1%).
As principais razões para o forte aumento do setor nesta semana são as seguintes: 1) a retoma ordenada do trabalho e da produção, e a introdução de políticas de estímulo em Shenzhen e Xangai para promover a recuperação do fundo do consumo; 2) Impulsionados pelo conceito av/vr e pelo sentimento relacionado à cadeia da indústria Mr da Apple, as metas relacionadas aumentaram significativamente.
Notícias da indústria
1) Secretário de Comércio dos EUA: falta de chips continuará em 2023
Em 2 de junho, de acordo com a Agence France Presse, a Secretária de Comércio dos EUA, Gina Ramondo, alertou em 31 de maio que a escassez global de chips chave provavelmente continuará ao longo de 2023, ou até mais tempo. Raymondo disse que durante sua visita à Coreia do Sul, ele teve uma troca com alguns executivos seniores de fabricantes de chips sobre o problema da escassez de chips. Todas essas pessoas acreditam que a situação de escassez de chips não vai diminuir até pelo menos o final de 2023 ou mesmo o início de 2024. Raymondo mais uma vez pediu ao Congresso dos EUA que tome medidas o mais rapidamente possível para fornecer fundos para legislação destinada a promover o desenvolvimento da indústria de fabricação de chips dos EUA. O Senado dos EUA e a Câmara dos Representantes aprovaram, respectivamente, um projeto de lei de promoção da indústria de chips de US $ 52bilhões para fornecer fundos para P & D de chips e fabricação nos EUA e China. No entanto, a Câmara e o Senado ainda não chegaram a acordo sobre a versão final da legislação relevante.
No fórum recentemente concluído em Davos, o CEO da Intel, pat Gelsinger, disse que a escassez de equipamentos avançados de produção de chips pode dificultar seu plano de expansão global. A Intel está atualmente planejando construir novas fábricas de chips nos Estados Unidos e na Europa. Os preços dos produtos que dependem do fornecimento de chips também estão aumentando. O canal de notícias e negócios dos EUA citou analistas dizendo que grandes fabricantes de chips como TSMC, Samsung e Intel estão considerando aumentar ainda mais o preço dos produtos de chips. Peter Hambury, analista da Bain, disse que os fabricantes de chips aumentaram os preços de chips em 10-20% no ano passado. Este ano, uma nova rodada de aumentos de preços será realizada, e os aumentos de preços podem variar de 5-7%.
2) a quantidade global de remessa de equipamentos semicondutores no primeiro trimestre de 2022 aumentou 5% ano a ano
Em 1 de junho, semi anunciou no relatório mundial de estatísticas de mercado de semicondutores (wwsems) divulgado no mesmo dia que o embarque global de equipamentos de semicondutores no primeiro trimestre de 2022 aumentou 5% ano a ano, para US $ 24,7 bilhões. Devido à fraqueza sazonal, a quantidade de remessas no primeiro trimestre diminuiu 10% trimestre a trimestre. Ajitmanocha, presidente e CEO da semi, disse: “como a indústria de semicondutores continua a crescer fortemente, o crescimento anual das vendas de equipamentos no primeiro trimestre está em linha com a previsão em 2022. Os gastos com equipamentos na América do Norte e Europa têm um bom crescimento trimestral porque eles aumentaram o apoio para a fabricação de chips da China.”
Anúncios importantes
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) : a empresa lançou recentemente o plano de emissão pública de obrigações corporativas convertíveis em ações A. O montante total de recursos captados pela emissão proposta de obrigações societárias convertíveis pela companhia não deve exceder RMB 3,390 bilhões (incluindo RMB 3,390 bilhões), sendo determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima indicado. As obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento são emitidas pelo valor facial, cada valor facial é de RMB 100, e o prazo é de 6 anos a contar da data de emissão. A empresa planeja usar os fundos levantados para o projeto de produção anual de 1,8 milhão de peças de bolacha epitaxial de silício semicondutor de 12 polegadas, o projeto de produção anual de 6 milhões de peças de bolacha de polimento de silício de 6 polegadas para circuitos integrados e o capital de giro suplementar.
Sugestões de investimento: continuar a recomendar empresas líderes na indústria de semicondutores com grande espaço / alta visão.
1) poder: a alta demanda impulsionada pela energia nova downstream continuará. Recomenda-se prestar atenção a Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Starpower Semiconductor Ltd(603290) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) ;
2) simulação: os números de itens dos principais fabricantes foram constantemente expandidos e continuam a se beneficiar da localização.
3) MCU: é otimista que as empresas líderes continuarão a alcançar o crescimento de alto desempenho através do ajuste da estrutura do produto + localização, e recomenda-se prestar atenção a Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ;
4) materiais: a demanda downstream é quente, e o ciclo de verificação de fabricantes domésticos em clientes downstream é acelerado.Recomenda-se prestar atenção a Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) ;
5) equipamento: a fábrica de wafer entrou no período de pico de despesas, impulsionando a demanda por equipamentos upstream. Recomenda-se prestar atenção a Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .
Dicas de risco: a demanda é menor do que o esperado, o gargalo da capacidade de produção é restrito, o progresso tecnológico dos fabricantes do continente é menor do que o esperado, o atrito comercial sino-americano é intensificado e as informações usadas no relatório de pesquisa não são atualizadas a tempo.
