Rastreamento de notícias da indústria: o primeiro encontro da rede de fluorite. O número de conexões e usuários de fabricantes de plataformas de nuvem IOT, como rede de fluorite e inteligência de graffiti, cresceu rapidamente, refletindo a alta tendência de prosperidade da faixa IOT, especialmente a faixa de segmento de casa inteligente está em ascensão. No contexto da conectividade doméstica inteligente atual, a importância da plataforma de nuvem da Internet das Coisas tornou-se cada vez mais proeminente, e os elos upstream da cadeia industrial, como módulos de comunicação e controladores inteligentes, também devem se beneficiar de forma síncrona. Recomenda-se prestar atenção a [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ], [ Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) .
5g R17 padrão é congelado, e 5g comercial está se movendo para uma nova fase. O padrão 5g R17 otimiza os recursos comerciais existentes e introduz o redcap, que ajuda a promover a aplicação aprofundada da indústria vertical 5g. Recomenda-se prestar atenção aos três principais operadores [China Mobile], [ China Telecom Corporation Limited(601728) 3Onedata Co.Ltd(688618) . A médio e longo prazo, 5g R17 expandirá a faixa de onda milimétrica, e a implantação de novas instalações de rede de banda trará oportunidades de desenvolvimento para os fabricantes de equipamentos de comunicação.Recomenda-se prestar atenção a [ Zte Corporation(000063) ]; E R17 suporta rede não terrestre (NTN), o que ajuda a promover a construção da Internet por Satélite.
Rastreamento de dados chave da indústria: 1) dados do operador: de acordo com os dados do Ministério da indústria e tecnologia da informação, o número total de usuários de telefone celular na China atingiu 1,66 bilhão em abril de 2022, incluindo 413 milhões de usuários de telefone celular 5g, com uma taxa de penetração de 24,8%; 2) Estações base de 5g: até abril de 2022, o número total de estações base de 5g atingiu 1,615 milhões; 3) Computação em nuvem e fabricantes de chips: em 22q1, a despesa de capital bat totalizou 18,1 bilhões de yuans (ano a ano +19%, mês a mês -28%); 22q1, os gastos de capital dos três principais fabricantes de nuvem no exterior e meta totalizaram US $ 35,518 bilhões (ano a ano +30%, mês a mês -2,8%). A receita da Xinhua em maio de 2022 foi de NT $ 466 milhões (ano a ano +52,7%, mês a mês +2,5%), e o crescimento anual da receita da revisão anterior foi melhor que 45%; Intel DCAI 22q1 receita +22% ano a ano para US $ 6 bilhões; Amd computação e gráficos 22q1 alcançou uma receita de US$ 2,8 bilhões (ano a ano +33% e mês a mês +8%).
Análise de mercado: nesta semana, o índice de comunicação (Shenwan) caiu 1,62%, e o índice CSI 300 subiu 1,75%. O desempenho do setor foi mais fraco do que o do mercado, com um retorno relativo de -3/37%, ocupando o 26º lugar na indústria Shenwan. Existem 148 empresas no banco de ações de comunicação que construímos, com um aumento ou queda média de -0,81% esta semana. Os setores de rede especializada, dispositivos ópticos, módulos ópticos e Beidou em vários subsetores subiram 1,15%/0,55%/0,21%, respectivamente.
Sugestão de investimento: é optimista que a introdução de políticas conduza à melhoria das perspectivas da cadeia industrial. Sugere-se prestar atenção a três linhas principais: (1) no segundo trimestre, os líderes de alta qualidade na indústria altamente elástica com impacto limitado da epidemia são: Internet das coisas módulo ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ; (2) Indústrias activamente promovidas por políticas: tais como a direcção da Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ; (3) No segundo semestre do ano, a direção da melhoria da prosperidade da indústria: comunicação + automóvel ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Principais combinações recomendadas em junho de 2022: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Dicas de risco: a epidemia global intensifica o risco, 5g de investimento e construção é menor do que o esperado, atrito comercial sino-americano e outras mudanças ambientais externas.
