O potencial de demanda e a dureza da energia fotovoltaica fora da China excederam as expectativas. O ajuste recente da avaliação caiu para inaugurar o ponto de tempo do layout. Depois que o gargalo da oferta é levantado, a demanda pode exceder as expectativas. O desempenho dos líderes de módulos integrados e outras metas que se espera manter uma alta taxa de crescimento são preferidos para atender aos desafios do ciclo de capacidade. Novas tecnologias de bateria, como hjt, TOPCON, HPBC são promovidas de forma integral; O ponto de inflexão do boom da energia eólica está adiantado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada, o aumento dos preços da energia pode estimular a demanda no exterior além das expectativas, e a cadeia de suprimentos de peças e componentes pode ser relativamente apertada em diferentes estágios. A prosperidade global de novos veículos de energia continua a aumentar, e os dados de vendas são brilhantes. As empresas chinesas de bateria e material aceleram a introdução na cadeia de suprimentos global, e a oferta e demanda de alguns elos devem melhorar. A prioridade pode ser dada ao layout dos principais alvos nos elos competitivos, como células de bateria e diafragmas, e mudanças tecnológicas, como 4680 baterias e m3p, ou promover a mudança do padrão. A construção de novos sistemas de energia foi acelerada. O investimento total em redes elétricas pode exceder as expectativas. A estrutura de investimento deve inclinar-se ainda mais para os campos de UHV e inteligência. As empresas líderes em todos os elos devem beneficiar significativamente. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Mercado de placas desta semana: o setor de equipamentos de energia e energia nova subiu 4,93% esta semana, dos quais o setor fotovoltaico subiu 6,98%, o índice de bateria de lítio subiu 6,13%, o índice de veículos de energia nova subiu 3,39%, o equipamento de geração de energia subiu 2,96%, o setor de energia nuclear subiu 1,39%, o setor de automação de controle industrial subiu 0,75% e o setor de energia eólica caiu 0,22%.
Principais informações da indústria desta semana: novos veículos de energia: a receita de Weilai no primeiro trimestre de 2022 foi de 9,91 bilhões de yuans, um aumento anual de 24,2%, com crescimento positivo por oito trimestres consecutivos; A margem de lucro bruta das vendas de veículos acabados foi de 18,1%, e a perda líquida foi de 1,78 bilhão de yuans, uma diminuição mensal de 16,8%. Battery Alliance: em maio, o volume de carga de baterias de energia foi de 18,6gWh, um aumento anual de 90,3% e um aumento mensal de 39,9%. Uma vez aprovada, a Yabao, maior produtor mundial de lítio, poderá encerrar a sua fábrica em Langelsheim, Alemanha Byd Company Limited(002594) em maio, o volume de vendas de carros novos foi de cerca de 114900, um aumento homólogo de 148,28%, um recorde. Nova geração de energia: Biden anunciou que os produtos componentes importados da Tailândia, Malásia, Camboja e Vietnã para os Estados Unidos não enfrentarão risco tarifário nos próximos dois anos. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma promove ainda a participação de novas reservas de energia no mercado de energia e expedição, podendo participar no mercado de energia como armazenamento independente de energia. Durante o 14º período do Plano Quinquenal, a Fujian desenvolveu recentemente 10,3 milhões de quilowatts de energia eólica offshore.
Informação chave da empresa esta semana: Eve Energy Co.Ltd(300014) . ② É proposto construir Yunnan Qujing projeto anual de bateria de armazenamento de energia de energia 10gwh Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Kbc Corporation Ltd(688598) ① GAC. ② A empresa realizou cooperação técnica e comercial com a tecnologia Shenli em papel carbono, placa de grafite flexível, etc Pylon Technologies Co.Ltd(688063) : está previsto levantar não mais de 5 bilhões de yuans através de colocação privada Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) a empresa planeja comprar de volta 5-10 milhões de ações da empresa a um preço não superior a 50 yuan / ação, representando 0,26%-0 Risen Energy Co.Ltd(300118) .
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminui; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; Impacto da epidemia de Covid-19 superou as expectativas
