Revisão de mercado: nesta semana, o índice de equipamentos mecânicos subiu 0,62%, o índice CSI 300 subiu 3,65% e o índice de gema subiu 4,00%. Máquinas e equipamentos ocuparam o 18º lugar em ascensão e queda de todas as 28 indústrias. Após a exclusão do valor negativo, o nível de avaliação da indústria de máquinas é de 26,0 (método global). Os três principais setores da indústria de máquinas esta semana foram máquinas de moldagem por injeção, equipamentos fotovoltaicos e equipamentos de bateria de lítio; Os três principais segmentos com crescimento anual são equipamentos de desenvolvimento de petróleo e gás, máquinas de moldagem por injeção e equipamentos fotovoltaicos.
Atenção semanal: em maio, o declínio das vendas de escavadeiras diminuiu, e Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ganhou uma grande ordem de equipamentos de armazenamento de energia de 20gWh
Em maio, o declínio das vendas de escavadeiras diminuiu, e a proporção de exportações continuou a aumentar. De acordo com as estatísticas da indústria da China Construction Machinery Industry Association, as 26 principais empresas de fabricação de motores incluídas nas estatísticas em maio de 2022 venderam 20624 conjuntos de vários produtos de máquinas de mineração, uma diminuição anual de 24,2%. Entre eles, 12179 conjuntos foram vendidos no mercado chinês, uma diminuição anual de 44,8%; O volume de vendas de exportação foi de 8445 conjuntos, um aumento homólogo de 63,9%. De janeiro a maio deste ano, 122333 conjuntos de vários produtos de máquinas de mineração foram vendidos, uma diminuição homóloga de 39,1%. Entre eles, o volume de vendas no mercado chinês foi de 80097 unidades, uma diminuição homóloga de 54,7%; O volume de vendas de exportação foi de 42236 conjuntos, um aumento homólogo de 75,7%.
As empresas de baterias de energia beneficiaram plenamente da expansão da capacidade de armazenamento de energia. Sob o objetivo de “duplo carbono”, o mercado de armazenamento de energia da China e mercado de armazenamento de energia desenvolveram-se rapidamente, e políticas nacionais relevantes foram emitidas uma após a outra para acelerar o desenvolvimento de novo armazenamento de energia. Em 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia propuseram que a nova capacidade instalada de armazenamento de energia atinja mais de 30GW até 2025 Empresas de bateria e energia, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Em 8 de junho deste ano, anunciou que planejava investir 3 bilhões de yuans para construir um projeto anual de bateria de armazenamento de energia de 10gWh em Qujing. Em 9 de junho, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) anunciou que planejava aumentar a produção do projeto de armazenamento de energia de 10gWh em 5 bilhões de yuans. O grupo Baofeng entrou na indústria de armazenamento de energia desde 2021 e planeja investir 96,4 bilhões de yuans em Ningxia para construir todo o projeto da cadeia da indústria de armazenamento de energia. Beneficiando da onda de desenvolvimento do mercado de armazenamento de energia, as empresas de equipamentos de bateria de lítio expandem ativamente para o campo de armazenamento de energia com base na acumulação de tecnologia no campo da bateria de lítio. Recentemente, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) assinou um acordo de cooperação com Baofeng Yuneng, uma subsidiária do grupo Baofeng, para fornecê-lo com uma linha de bateria de lítio de 20gWh + solução global de bloco de módulos na fase I, incluindo uma linha de teste piloto e uma linha de produção de baterias de linha de produção em massa, uma linha de produção de módulos e pacotes, uma nova linha de produção de baterias CTP, um sistema de armazém inteligente, um sistema de transporte de logística inteligente e um sistema de execução de produção MES. Posteriormente, espera-se que os dois lados alcancem uma maior cooperação na fábrica de baterias de armazenamento de energia 200gwh.
Sugestões de investimento: continuar a ser otimista sobre os estoques de alta qualidade da trilha de lança, e as principais subdivisões incluem equipamentos fotovoltaicos (investimento em equipamentos trazidos pela industrialização da bateria n-tipo), equipamentos novos relacionados a veículos de energia (investimento de equipamentos em bateria de lítio, energia de hidrogênio, armazenamento de energia, carregamento e mudança), indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) máquina mãe industrial, campos especializados, especiais e novos.
Dicas de risco: pneumonia repetida por covid-19; O grau de promoção das políticas é inferior ao esperado; A taxa de crescimento do investimento na indústria transformadora foi inferior ao esperado; Concorrência industrial intensificada, etc.
