O mercado subiu e a tendência dos semicondutores diferenciados
Esta semana (6 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022), o mercado subiu como um todo. O índice CSI 300 subiu 3,7%, o índice composto de Xangai subiu 2,7%, o índice composto de Shenzhen subiu 3,5%, o índice de gema subiu 4%, o índice eletrônico CITIC foi basicamente plano, eo índice semicondutor subiu 1,6% – uma contração do aumento de 6,4% na semana passada. Dentre eles, o design de semicondutores -2,9%, fabricação de semicondutores 2,2%, embalagem e teste de semicondutores 0,6%, materiais semicondutores 1%, equipamentos semicondutores -2,9%, semicondutores de potência -4,5% – o segmento apresentou tendência de diferenciação, e o segmento com pequeno aumento na fase inicial percebeu aumento.
Do ponto de vista semanal, desde que o setor de semicondutores parou de cair e recuperou na semana de 9 de maio, o setor como um todo subiu por cinco semanas. Na quinta semana, o setor enfrenta a pressão da obtenção de lucros. De uma perspectiva diária, em 9 de junho, o novo líder de energia downstream caiu devido ao impacto da notícia, impulsionando a correção geral do semicondutor em quase 2%, o que teve um grande impacto no aumento e queda da semana.
Notícias da indústria
1) a Sumco planeja aumentar o preço de contrato de longo prazo das grandes bolachas de silício em cerca de 30%. De acordo com a Nikkei Ásia, a sumco, um grande fabricante japonês de bolachas de silício, planeja aumentar o preço contratual de longo prazo dos fabricantes de chips em cerca de 30% entre 2022 e 2024. A Ucrânia é fornecedora de gás electrónico. Recentemente, afectada pela tensão entre a Rússia e a Ucrânia, a exportação de materiais de gás relevantes foi bloqueada. Desde janeiro deste ano, o fabricante de materiais showadeko aumentou o preço do gás de alta pureza necessário para circuitos de fabricação e limpeza em mais de 20%. A empresa listou o aumento no preço da entrada de gás natural e custos de transporte como as principais razões para o aumento.
2) Shenzhen lançou o plano de cluster de semicondutores: o objetivo é exceder 250 bilhões de yuans em receita até 2025. Em 6 de junho, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Shenzhen divulgou documentos relacionados ao plano de cluster de semicondutores. O documento mencionou que, em 2021, a principal receita comercial da indústria de IC de Shenzhen excedeu 110 bilhões de yuans, e a aglomeração industrial começou a tomar forma. Está planejado que em 2025, o valor da produção de IC excederá 250 bilhões de yuans, formando mais de três empresas de design com uma receita de mais de 10 bilhões de yuans e um lote de empresas de design com uma receita de mais de 1 bilhão de yuans, e introduzindo e cultivando três empresas de fabricação com uma receita de mais de 2 bilhões de yuans.
3) A Rússia decidiu restringir a exportação de gás néon necessário para a produção de semicondutores. O Ministério da Indústria e Comércio russo lançou recentemente um “punho pesado” para combater as sanções ocidentais e decidiu impor restrições à exportação de gases inertes, como o neon, necessários para a fabricação de semicondutores, até o final deste ano. Gases inertes como néon, krypton e xenon são os materiais-chave para o processo central de fabricação de cavacos.A oferta de gases inertes na Rússia responde por quase 30% da demanda global total. De acordo com a análise especializada citada pela Agência de Notícias da China, a contradição entre a oferta e a demanda de gás raro pode continuar a fermentar, e o preço do neon pode aumentar ainda mais, o que afetará a indústria de fundição de cavacos.
Anúncios importantes
1) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) . Após a implementação desta transação, Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) se tornará o maior acionista da Chuwei com 40% de capital próprio, e os antigos segundo e terceiro maiores acionistas Changsha hi tech e Hunan hi tech capital de risco deterão 30% de capital próprio respectivamente. Chuwei era originalmente uma empresa envolvida na fabricação de wafer sob o Instituto 48 do CETC. μ m-0,13 μ M linha de produção. No final do ano 21, Chuwei tinha ativos totais de 938 milhões de yuans, com uma receita de 26,55 milhões de yuans e um lucro líquido de 14,33 milhões de yuans.
2) Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 6 de junho, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) divulgou que planeja emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, e o valor total dos recursos arrecadados não deve exceder RMB 900milhões (incluindo RMB 900milhões).O valor específico dos recursos arrecadados será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade dentro do limite acima.
3) Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 6 de junho: a empresa anunciou que planeja ajustar o preço de conversão dos títulos conversíveis jiejie (Código: 123115) de 29,00 yuan / ação para 28,87 yuan / ação. A data efetiva deste ajuste de preço de conversão de ações é 14 de junho de 2022.
4) Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) na manhã de 10 de Junho, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) . É divulgado que o representante da pessoa hipotética que anteriormente alegou ter comprado alguns Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) . A queixa alega que Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) . Na decisão recebida até agora, o tribunal acima aprovou todos os pedidos de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) .
Sugestões de investimento: continuar a recomendar empresas líderes na indústria de semicondutores com grande espaço / alta visão.
1) poder: a alta demanda impulsionada pela energia nova downstream continuará. Recomenda-se prestar atenção a Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Starpower Semiconductor Ltd(603290) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) ;
2) simulação: os números de itens dos principais fabricantes foram constantemente expandidos e continuam a se beneficiar da localização.
3) MCU: é otimista que as empresas líderes continuarão a alcançar o crescimento de alto desempenho através do ajuste da estrutura do produto + localização, e recomenda-se prestar atenção a Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ;
4) materiais: a demanda downstream é quente, e o ciclo de verificação de fabricantes domésticos em clientes downstream é acelerado.Recomenda-se prestar atenção a Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) ;
5) equipamento: a fábrica de wafer entrou no período de pico de despesas, impulsionando a demanda por equipamentos upstream. Recomenda-se prestar atenção a Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .
Dicas de risco: a demanda é menor do que o esperado, o gargalo da capacidade de produção é restrito, o progresso tecnológico dos fabricantes do continente é menor do que o esperado, o atrito comercial sino-americano é intensificado e as informações usadas no relatório de pesquisa não são atualizadas a tempo.
