Revisão do mercado esta semana. De acordo com dados eólicos, o setor eletrônico Shenwan subiu ou caiu -0,97% esta semana. Em termos de quebra, as seções eletrônicas estão geralmente em um pequeno estado de ajuste esta semana. Sector dos semicondutores -1,42%, electrónica de consumo -0,73%. Entre os setores de semicondutores, a fabricação de IC aumentou 2,47% esta semana, e o teste de embalagem aumentou 0,47% esta semana. Em termos de estoques individuais, os 5 principais estoques da eletrônica Shenwan foram: Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) (24,6%), Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) 13,6%, Zhejiang Shengyang Science And Technology Co.Ltd(603703) 12,2%, Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) 10,1%, Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 9 (9,7%). Depois de revisar a história, a avaliação atual da indústria ainda está em um nível histórico baixo, e pensamos que podemos nos concentrar na indústria eletrônica.
Preste atenção à indústria de gás eletrônico. De acordo com jiwei.com, atualmente a Rússia restringiu a exportação de gases inertes eletrônicos importantes, como hélio e néon. A partir de 31 de dezembro de 2022, apenas países com permissão especial podem permitir a exportação de gases inertes relevantes. Situação na China: de acordo com o wechat oficial de Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , a relocação, transformação e atualização da cadeia da indústria de caprolactam da Baling Petrochemical desenvolveu-se suavemente no final de maio. Presentemente Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) está acompanhando de perto o trabalho relacionado a upstream. Baseado na situação específica da unidade de separação de ar da Baling Petrochemical, um conjunto de He Ne krypton xenon.
Huahai Qingke pousou na placa de inovação de tecnologia científica. Esta semana, a empresa líder de equipamentos CMP da China Huahai Qingke desembarcou com sucesso na placa de inovação de tecnologia científica. Atualmente, o efeito da escala da empresa é revelado gradualmente.Em 2021, a empresa alcançou uma receita de 805 milhões de yuans, um aumento anual de 108,58%. Desde 2019, a empresa recebeu uma série de pedidos CMP de empresas, incluindo armazenamento de Changjiang, Huahong Wuxi e semicondutor Jita Até o final de 2021, a empresa enviou 69 equipamentos CMP que não foram aceitos e liquidados, e mais de 70 pedidos em mão de produtos que não foram enviados.
A receita da TSMC e lismc atingiu um novo pico em maio. De acordo com o relatório financeiro da empresa, a receita da TSMC em maio foi de NT $ 185705 bilhões, 7,6% mês a mês e 65,3% ano a ano, continuando atingindo um recorde; Em maio, a receita do léxico, uma fundição de bolacha, atingiu NT $ 7,401 bilhões, 1,0% mês a mês e 42,8% ano a ano, uma nova alta em um único mês. De acordo com a lei TSMC, a empresa espera que a capacidade de produção seja apertada até 2022, e o plano anual de despesas de capital permanecerá inalterado. A empresa espera que o estoque de clientes mantenha um nível historicamente alto por um longo tempo. Em 2022, o gasto de capital manterá as diretrizes anteriores, com uma escala de US $ 40 bilhões a US $ 44 bilhões.
Preste atenção às mudanças de preço do painel subsequentes. Em junho, de acordo com dados da WitsView, os preços dos painéis de TV LCD continuaram a diminuir. Atualmente, a maioria das cotações caiu para baixos históricos. Entre eles, os preços dos painéis de TV de 32 polegadas, 43 polegadas e 55 polegadas diminuíram em US $ 3 mês a mês, e os preços dos painéis de TV de 65 polegadas diminuíram em US $ 6 mês a mês. De acordo com a previsão da trendforce, à medida que o preço do painel diminui e até mesmo o preço de alguns tamanhos se aproxima do preço de custo, é otimista que o preço de alguns tamanhos de painéis de TV deve chegar ao fundo em junho e permanecer plano em julho com a subsequente redução da capacidade da fábrica de painéis.
Atribuir grande importância à reestruturação e mudança sem precedentes do padrão da indústria de semicondutores e automóveis da China, bem como ao consumo de eletricidade
Líder da faixa do sub-segmento:
1) projeto do núcleo do semicondutor: oportunidades industriais tais como chip óptico, armazenamento, simulação, RF, poder, FPGA, processador e IP;
2) OEM do semicondutor, teste do pacote e cadeia de apoio da indústria de serviços;
3) alvo central do veículo inteligente;
4) VR, miniled, painel, óptica, bateria e outros sub-circuitos;
5) empresa líder do núcleo da cadeia industrial da Apple.
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Alerta de risco: a demanda a jusante é menor do que o esperado, e a fricção científica e tecnológica Sino-EUA
