Lógica do núcleo
O domínio dos novos materiais químicos é uma direcção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da procura a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral que a quota de mercado se concentre na posição de liderança, e o limiar fundamental da concorrência é o custo e a eficiência; As principais barreiras competitivas são capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a nova indústria de materiais químicos da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Recomendamos novos materiais químicos de alta qualidade que estão na cadeia de suprimentos principal, com forte capacidade de P & D e excelente gestão, incluindo principalmente produtos químicos eletrônicos (materiais semicondutores, materiais de exibição, materiais de 5g, etc.), novos materiais de energia, intermediários farmacêuticos e outros campos. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 9 de junho, techweb: o mercado global de semicondutores deve crescer 5,1% em 2023 para chegar a US $ 680 bilhões. Em 8 de junho, de acordo com relatos da mídia estrangeira, após um crescimento de 26,2% em 2021, a World Semiconductor Trade Statistics Association (WSTS) prevê que o mercado global de semicondutores crescerá 16,3% para 646 bilhões de dólares em 2022, e continuará a crescer 5,1% para 680 bilhões de dólares em 2023. Durante o período epidêmico, cada vez mais pessoas trabalharam e estudaram em casa, resultando em um aumento na demanda por vários produtos semicondutores, como chips usados em smartphones e computadores no mercado global, porém a oferta de produtos semicondutores é escassa. Afetado pela escassez global de fornecimento de semicondutores, indústrias incluindo automóvel, telefone móvel, consola de jogos e PC são afetadas. Além disso, os semicondutores tornaram-se parte indispensável dos veículos modernos, desempenhando um papel ativo na gestão do motor, controle de temperatura, entretenimento a bordo e segurança contra acidentes. No entanto, a escassez global de suprimentos forçou Toyota, Honda, Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler e Nissan a cortar a produção ou mesmo parar a produção. A forte demanda por produtos semicondutores promoveu o crescimento do mercado de semicondutores. O WSTS prevê que a demanda de chips continuará a ser forte, e a maioria das principais categorias deve mostrar alto crescimento ano a ano em 2022.
Mostrar o material relacionado:
Em 6 de junho, led Online relatou que o conceito de “display de luz” aumentou e limite de aplicação LED foi expandido. Com o desenvolvimento contínuo da indústria do diodo emissor de luz, a exposição e a iluminação são integrados e penetrados uns nos outros na aplicação, e os limites claros originais são gradualmente quebrados. Sob este pano de fundo, Unilumin Group Co.Ltd(300232) propôs o conceito de “display de luz”. A proposta deste conceito não é apenas uma tendência inevitável na tecnologia, mas também uma solução global para atender às necessidades dos clientes. O que os clientes precisam não é um único produto de iluminação ou uma única tela de exibição, mas uma solução de sistema integrando design, hardware e software. Yuandaoren apontou que a chegada da era da exposição de luz não só está em conformidade com a lei do desenvolvimento da indústria do diodo emissor de luz, mas também reflete a busca mais elevada das pessoas da vida espiritual e cultural, e está em conformidade com a tendência digital da gestão urbana. Do lado da demanda, atualmente, uma ampla gama de necessidades, tais como paisagem noturna urbana, complexo comercial, complexo esportivo, projetos culturais e turísticos, promoveram o rápido desenvolvimento da indústria de LED, e a solução de cena de classe da indústria de exibição de luz está atendendo à demanda do mercado para “exibição de luz”. Yuandaoren disse que Unilumin Group Co.Ltd(300232) emitiu o conceito de “exibição de luz” e tomou “metasight” como seu nome inglês, esperando ressoar com empresas led globais, atualizar a indústria de LED para a indústria de exibição de luz e, em seguida, ampliar o limite de aplicação do LED. “O futuro chegou, e a era da exibição óptica começou. Precisamos usar soluções de exibição óptica para redefinir as cenas que podemos ver.”
Novos materiais energéticos relacionados:
Em 6 de junho, o Ministério da indústria e tecnologia da informação: de março a abril, a produção nacional de polissilício era de cerca de 122000 toneladas, com 49gw de bolachas de silício. Recentemente, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação anunciou a operação da indústria nacional de fabricação fotovoltaica de março a abril de 2022. De março a abril de 2022, a indústria fotovoltaica da China operará de forma constante como um todo, e os principais elos da cadeia industrial manterão uma tendência de crescimento. De acordo com o anúncio padrão da indústria, informações empresariais e estimativas da Associação da Indústria, a saída nacional da bateria de silício cristalino excedeu 44gw, com um aumento mensal de 12,8%. A oferta e a procura em algumas cadeias industriais ainda são apertadas e os preços dos produtos relacionados continuam a ser elevados. No setor de polissilício, a produção nacional de março a abril é de cerca de 122000 toneladas, e o preço médio de materiais densos em março e abril é de 243 yuan / kg e 247 yuan / kg respectivamente. No setor de bolachas de silício, a produção nacional de março a abril foi de cerca de 49gw, e a exportação foi de 3,7gw. Em termos de baterias, de março a abril, a exportação de baterias de silício cristalino em todo o país foi de 4,1gw, e os preços médios de baterias de cristal único percm6 e M10 foram de 1,10 yuan / w e 1,15 yuan / w respectivamente. Componentes: de março a abril, a exportação de componentes de silício cristalino em todo o país foi de 22,9gw. Inversor: de março a abril, a saída nacional do inversor excedeu 31gw.
Actualização das principais informações empresariais:
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) junho 3: o montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excedeu 2,2 bilhões de yuans. Depois de deduzir as despesas de emissão, eles serão usados para “adquirir 797883% de patrimônio da fonte de alimentação haisida”, “projeto fase I de 12gwh / uma bateria quadrada de íon de lítio (6gwh / a)”, “projeto fase II de 2gwh / uma bateria de íon de lítio de alta energia específica e alta segurança e sistema de fornecimento de energia” e “complementar capital de giro”
Foco na empresa:
Recomenda- se que Valiant Co.Ltd(002643) .
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) .
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) ; As cerâmicas Venza (produtos cerâmicos) e aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, e ambos deram início a um rápido crescimento.
Sugere- se que se concentre em Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) .
Sugere-se prestar atenção a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) .
Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) .
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) .
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) .
Recomenda- se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , Formar um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode causar o risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; Concentre-se no desempenho da empresa não atendendo às expectativas.
