A substituição doméstica avança para a fase 3.0, e a substituição da cadeia básica de ferramentas torna-se a chave
Desde o estágio 1.0 mais antigo da integração de máquinas e servidores PC até o estágio 2.0 de substituição de chips e módulos, a substituição doméstica está prestes a avançar para o estágio 3.0 de localização da cadeia de ferramentas básicas upstream dominada por EDA e instrumentos científicos. EDA é a ferramenta principal de design de chips, que é amplamente utilizada em cinco cenários: design digital / analógico, fabricação de wafer, embalagem e sistema. De acordo com os dados da pesquisa e mercados, em 2025, o mercado global de EDA atingirá US $ 14,5 bilhões, e o mercado de fabricação de semicondutores diretamente apoiado por ele atingirá US $ 70 bilhões. Além disso, apoiará a economia digital em escala de trilhões, com um efeito de alavancagem de quase 200 vezes. Os instrumentos de medição eletrônicos são os “olhos” dos engenheiros eletrônicos, que podem transformar quantidades físicas em sinais elétricos para observação e aplicação.De acordo com dados de mercados e mercados, estima-se que até 2024, a escala de mercado da indústria global de instrumentos de teste e medição atingirá US $ 32,3 bilhões.
A EDA é a chave a montante da indústria de semicondutores, que é acompanhada por apoio político
Como o upstream da fabricação de cavacos, EDA, juntamente com fabless e fundição, forma o triângulo de ferro da fabricação de cavacos.O nível avançado de ferramentas EDA determina a eficiência da produção de cavacos e o nível técnico. Desde 2019, Synopsys, cadência e mentorgraphics, os três principais fabricantes de software EDA americanos, suspenderam a autorização e atualização da Huawei de acordo com os requisitos do Departamento de Comércio dos EUA. De acordo com a Bloomberg News, a Synopsys disse em 1º de junho de 2022 que estava cooperando com o governo dos EUA para determinar se “violou a proibição dos EUA de fornecer tecnologias-chave para empresas chinesas sancionadas”. O problema da “asfixia” da EDA está a tornar-se cada vez mais grave, e é urgente desenvolver a EDA doméstica auto-controlada. Por isso, nos últimos anos, o apoio político às ferramentas EDA continuou a aumentar. Estabelecer um mecanismo conjunto de pesquisa de tecnologia upstream e downstream para desenvolvedores EDA, design de chips, OEM, etc., e quebrar as tecnologias chave para todo o processo de circuitos híbridos analógicos digitais, analógicos e digitais.
Empresas nacionais de EDA estão emergindo, e alguns nós se tornaram internacionalmente competitivos
Sob a catálise de políticas de subsídios relevantes, políticas de talentos e políticas de I & D no campo do design de circuitos integrados, a substituição doméstica será ainda mais acelerada. Sugere-se prestar atenção a: Gallen Electronics: um fornecedor líder de ferramentas EDA para modelagem de dispositivos e simulação de circuitos.Algumas ferramentas pontuais têm sido amplamente utilizadas pelos principais fabricantes de chips de memória e fábricas de wafer no mundo; Huada Jiutian: a única empresa de ferramentas EDA de processo completo na China. suas ferramentas EDA cobrem circuitos digitais, circuitos analógicos, circuitos de exibição de painel plano, fabricação de wafer e outros campos; Guangli micro: entrar no mercado com ferramentas de teste de projeto estrutural, fornecer software EDA de fabricação, equipamentos de teste elétricos e um conjunto completo de soluções combinadas com tecnologia de melhoria de rendimento de cavacos; Hongxin Weina: um fornecedor de ferramentas EDA para design de back-end, layout e fiação Aguda, a principal ferramenta de layout de produto de software e fiação, é a única ferramenta EDA doméstica na China que pode fornecer soluções completas de design físico para circuitos integrados digitais.
Preocupações recomendadas
Fintech e Xinchuang: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) Yusys Technologies Co.Ltd(300674) .
Carros inteligentes: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .
Informatização da energia elétrica: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Ygsoft Inc(002063) s & T da rede de energia do sul da China, Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) .
Segurança da rede: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Sangfor Technologies Inc(300454) .
Inteligência artificial: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) cloud Cong, Iflytek Co.Ltd(002230) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 686 .
Aviso de risco
1) a situação epidêmica se intensifica e as despesas de informatização da empresa são reduzidas; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) As flutuações da cadeia de suprimentos aumentaram, afetando o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
