Software industrial tem atributos duplos de “indústria” e “software”. O software industrial está intimamente relacionado com o processo ou processo de fabricação e é produto de necessidades profissionais. As necessidades apresentadas na prática industrial tornaram-se fonte de inovação de software industrial. A demanda de empresas de manufatura de classe mundial deu origem a software industrial de classe mundial. A indústria de software industrial é uma indústria intensiva em tecnologia com alta complexidade, produto de desenvolvimento interdisciplinar e integrado.
Padrão de distribuição de software industrial: a escala de mercado de software de I & D e design é menor do que a do software de fabricação e gestão de operação, mas a barreira técnica é a mais alta
Comparando os dados de receita dos principais fabricantes de software industrial em diferentes categorias na China ou no exterior em 2021, em comparação com o volume de receita dos fabricantes de software industrial de gerenciamento de fabricação e operação, as empresas representativas de P & D e design de software industrial são geralmente pequenas, e a escala de volume é de cerca de 10% ~ 20% do primeiro.
P & D e software industrial de design pode ser considerado como a garganta de toda a indústria de fabricação, o ponto de partida do design do produto, produção e ciclo de fabricação, e tem a mais alta barreira técnica. Status de desenvolvimento de software industrial doméstico: R & D e software de design é pequeno e fraco, e há um grande espaço para substituição doméstica. A taxa de penetração doméstica do software de gerenciamento de fabricação e operação é alta, e continua a mover-se para a parte alta.
R & D e software de design: é fortemente dependente de software no exterior, e há um grande espaço para substituição doméstica. A quota de mercado dos fabricantes chineses de P & D e design é de apenas cerca de 5%.
A fabricação de software industrial representa 50% do mercado chinês, e tem certa força em alguns campos. Empresas líderes, tais como Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) .
Software de gerenciamento de negócios responde por 70% da participação de mercado na China, mas o mercado de ponta ainda é dominado pela SAP e Oracle.
Demanda industrial + política conduzida estima-se que a escala da indústria de software industrial da China excederá 400bilhões de yuans em 2025
Nos últimos cinco anos, a taxa de crescimento anual composta da indústria de software industrial da China atingiu 15,1%, e de 17 a 18 anos, a taxa de crescimento anual da indústria de software industrial também mostrou uma tendência de expansão.
A taxa de crescimento da escala da indústria de software da indústria de desmontagem. Por um lado, beneficia da escala ainda em expansão da fabricação na China. Por outro lado, a proposta do programa de ação nacional de feito na China 2025 em 2015 acelerou a profunda integração da nova geração de tecnologia da informação computacional e indústria de fabricação, e promoveu o desenvolvimento da indústria de software industrial.
Em 2019, a escala do software industrial da China representou apenas 6% do mercado global de software industrial, enquanto o valor agregado da indústria de fabricação da China representou 28,1% do total global no mesmo ano. O grau de desenvolvimento da indústria de software industrial não corresponde ao processo de desenvolvimento de industrialização, o que também indica que o software industrial tem uma escala de mercado potencial enorme no processo de transformação da China de uma potência de fabricação para uma potência de fabricação.
Estratégia de investimento:
Recomendamos principalmente P & D, design e fabricação de software industrial com barreiras técnicas principais e fatores de crescimento alternativos domésticos, tais como Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) .
Análise do mercado:
A indústria de computadores continuou a tendência de recuperação da semana passada. O índice de computação Shenwan subiu cerca de 2,37%, ficando 14/31 na indústria Shenwan como um todo.
As dez principais ações no valor de mercado da indústria de computadores geralmente subiram esta semana, principalmente equipamentos de hardware de computador, financeiros e veículos inteligentes conectados à Internet.
Os dez maiores ganhos no setor de computadores nesta semana foram focados principalmente em Xinchuang nacionais e empresas de títulos de internet.
Dicas de risco: risco de sentimento de mercado, risco de implementação de políticas menos do que o esperado, risco epidêmico repetido, implementação de tecnologia menos do que o esperado, implementação de construção real de hardware menos do que o esperado, risco de demanda downstream, etc.
