I. traçar trilha de alto crescimento e correção de avaliação traz oportunidades de configuração: no segundo semestre de 2022, mantenha a classificação "mais forte do que o mercado" do setor. Sugerimos continuar a focar em equipamentos fotovoltaicos, equipamentos de bateria de lítio, equipamentos de semicondutores, cultivo de diamantes e outras trilhas de alto crescimento. Com a correção do mercado, as avaliações desses setores são gradativamente razoáveis, trazendo oportunidades de configuração.
Equipamentos fotovoltaicos: no segmento de células fotovoltaicas, as tecnologias TOPCON, HPBC e hjt estão na mesma plataforma, e diferentes clientes estão avançando em profundidade, trazendo novas oportunidades para as empresas de equipamentos. Recomenda-se prestar atenção a Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) . Enquanto isso, preste atenção a Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) .
Equipamento de bateria de lítio: com a implementação de políticas de apoio industrial, as vendas de novos veículos de energia no segundo semestre de 2022 devem exceder as expectativas. No segundo semestre do ano, as empresas nacionais de baterias e gigantes no exterior devem abrir uma nova rodada de licitação de equipamentos, e as empresas de equipamentos estão enfrentando a oportunidade de aumentar o volume de pedidos e melhorar sua lucratividade. Recomenda-se prestar atenção a Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) . Além disso, sugere-se prestar atenção às novas oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, tais como Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) jingjin equipamentos.
Equipamento de semicondutores: a taxa de crescimento das vendas globais de equipamentos de semicondutores diminuirá em 2022, e a substituição doméstica se tornará a principal força motriz para o crescimento do desempenho das empresas de equipamentos de semicondutores continentais. Atualmente, as empresas chinesas de equipamentos têm pedidos suficientes na mão e garantiram crescimento de alto desempenho. Sugere-se prestar atenção às principais empresas domésticas de equipamentos de semicondutores Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) tuojing tecnologia, shengmei Shanghai, Kingsemi Co.Ltd(688037) etc.
Diamantes nutritivos: de janeiro a abril de 2022, as importações e exportações da Índia de diamantes nutritivos aumentaram 86% e 74%, respectivamente, ano a ano. Atualmente, os fabricantes de HPHT e CVD estão expandindo ativamente sua produção para atender à explosão de dividendos na indústria. Sugere-se prestar atenção ao cultivo das principais empresas de diamante na China Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) .
II. A linha principal da Nuggets de crescimento estável e foco em mudanças marginais: no segundo semestre de 2022, acreditamos que a política de crescimento estável continuará funcionando, o que traz duas oportunidades para máquinas e equipamentos: 1) setores que ajudam a um crescimento estável. A construção da rede inteligente aumentará ainda mais a demanda por eletricidade Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . 2) Sectores que beneficiam da estabilização económica. Com a estabilização e recuperação da economia, espera-se que o crescimento da indústria de automação geral melhore.
Potência Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . Sugere-se prestar atenção aos excelentes representantes da inspeção de patrulha da rede elétrica da China Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
Automação geral: com a política de "crescimento constante", espera-se que o impacto da epidemia diminua, a economia da China se recuperará no segundo semestre do ano, e os dados de indústrias como a indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) máquinas-ferramentas devem retornar ao crescimento positivo. Sugere-se prestar atenção ao industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
III. Aviso de risco: risco de flutuação macroeconómica; Risco de aumento dos preços das matérias-primas; Risco de escalada da guerra comercial sino-americana; Risco de investimento insuficiente em I & D.
