Importantes tendências da indústria esta semana:
5g R17 congelado padrão. Aplicação 5g entra no período de aprofundamento do desenvolvimento
3GPP anunciou que 5g R17 padrão foi congelado. 5g R17 tem três características principais: 1) melhorar as características comerciais, otimizar a realização de funções-chave e melhorar o desempenho de indicadores-chave; 2) Introduzir um novo terminal leve (redcap) para se adaptar ao cenário da Internet das coisas, introduzir uma nova rede integrando céu e terra (NTN) para cobrir milhares de quilômetros, e introduzir a “nova função” função de transmissão multicast (MBS) para servir uma variedade de cenários de aplicação, como segurança pública e eventos ao vivo; 3) Explore a integração da interface aérea 5g e da tecnologia AI em uma nova direção, projete uma arquitetura de análise inteligente de big data de rede em camadas pela primeira vez, forneça capacidades de plataforma, permita a expansão vertical da indústria e atenda aos requisitos de implantação de grandes operadores. A tecnologia 5g continua a melhorar, e sua aplicação em indústrias verticais como Internet das coisas, Internet industrial e Internet dos veículos deve entrar em um período de aprofundamento do desenvolvimento.
Os switches globais Idc:q1 aumentaram 12,7% ano a ano, os roteadores aumentaram 3,5% ano a ano
De acordo com os últimos dados da IDC, a receita global de switches Ethernet de 22q1 atingiu US $ 7,6 bilhões, um aumento anual de 12,7%; A receita do mercado de roteadores atingiu US $ 3,6 bilhões, um aumento anual de 3,5%. A receita do mercado de switches 200400gbe aumentou 35,6% mês a mês, e o volume de embarque portuário aumentou 78,6% mês a mês. Os provedores de serviços representaram 78,4% da receita do roteador, que aumentou 4,5% em relação ao ano anterior. A receita dos roteadores corporativos foi basicamente plana, com um aumento homólogo de 0,1%.
Vista de investimento esta semana:
No estágio inicial, a atividade do mercado continuou a aumentar, o índice continuou a se recuperar, e novas energias, inteligência automotiva e outros segmentos receberam alta atenção. No momento atual, sugerimos que devemos nos concentrar em indústrias de baixo nível / com Catálise / forte impulso de crescimento e metas subestimadas, e prestar atenção ativamente ao desempenho do segundo trimestre e ações de alta qualidade na direção de alta prosperidade. Foco em: comunicação + brisa do mar / armazenamento de energia / nova energia, Internet das coisas / Internet dos veículos, comunicação óptica, computação em nuvem e outros sub campos. No médio e longo prazo, continuaremos a prestar atenção ao circuito do segmento de alta prosperidade com forte crescimento do desempenho.
I. Rede 5g:
1. principal fornecedor de equipamentos: recomendação chave: Zte Corporation(000063) ;
2. fibra óptica e cabo óptico: recomendações-chave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (os setores marítimo e de energia novos têm potencial total, e o ciclo da lança de fibra óptica e cabo óptico começou), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) marine + fibra óptica e cabo óptico dual drive). Recomenda-se prestar atenção a: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (o volume e preço da fibra óptica e cabo óptico aumentaram ao mesmo tempo), Jiangsu Etern Company Limited(600105) ;
3. Módulos ópticos & dispositivos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (líder global de módulos ópticos de comunicação de dados), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) ;
II. Fim da aplicação 5g (automóvel inteligente, etc.):
1. Internet das coisas / Internet dos veículos: recomendações chave: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (cockpit inteligente + metauniverso VR, cobertura conjunta de eletrodomésticos), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (controlador inteligente + armazenamento de energia), Fibocom Wireless Inc(300638) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) ; Sugere-se prestar atenção a: Huagong Tech Company Limited(000988) (capacidade de detecção a bordo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (conector automotivo + fotovoltaico), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ;
2. escritório on-line / videoconferência: principais recomendações: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (sob a tendência de escritório misto, melhorar continuamente a matriz do produto); Sugere-se prestar atenção a: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) cloud office / cloud desktop, videoconferência, Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) rich media SMS líder, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) vídeo conferência software e layout de hardware, etc;
III. Comunicação + energia:
1. brisa do mar e cabo submarino: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ;
2. IDC: recomendações-chave: Kehua Data Co.Ltd(002335) (cobertura conjunta de energia e nova tecnologia), Runjian Co.Ltd(002929) gestão de rede de comunicação privada e líder de manutenção, avanços-chave em operação e manutenção fotovoltaica), Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ;
IV. Operador:
Dividendo subvalorizado e alto: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) ;
V. comunicação militar & Beidou: a comunicação é uma fraqueza séria no campo da informatização da defesa nacional, e a taxa de penetração de onda ultra curta e largura da área pode ser melhorada. Sugere-se prestar atenção a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Vi. RMB digital: com a promoção contínua do RMB digital, a aplicação em larga escala pode ser esperada no futuro. Sugere-se prestar atenção a: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) .
Dicas de risco: o impacto da epidemia, a indústria de 5g e o progresso comercial são menores do que o esperado, a velocidade de aplicação e promoção a jusante é menor do que o esperado e a guerra comercial é incerta.
