Análise de mercado e avaliação: o setor de computação Shenwan subiu 2,37% esta semana (06/06-06/10), com desempenho inferior ao índice CSI 300 em 1,28 pontos percentuais, ocupando o 14º lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan subiu 3,79% em junho, superando o índice CSI 300 em 0,19 pontos percentuais, ficando em nono lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan caiu 26,93% este ano, com desempenho inferior ao índice CSI 300 em 12,74 pontos percentuais, ocupando o 30º lugar na indústria Shenwan. Em termos de avaliação, a partir de 10 de junho, o TTM PE do setor de informática SW foi de 42,15 vezes, com o quantil de 10,20% nos últimos cinco anos e 14,84% quantil nos últimos 10 anos.
Notícias da indústria: 1. A Apple lançou o IOS 16 na conferência global de desenvolvedores wwdc22. O IOS 16 terá novas configurações inteligentes e personalizadas. O IOS 16 actualiza a função de bloqueio do ecrã. O novo sistema tem um novo tipo de letra, fundo, cores do relógio e data, elementos e controlo directo de algumas aplicações. Os elementos parecem o relógio Apple. O IOS 16 atualiza a função de informação. Você pode editar as informações enviadas, cancelar o envio e marcar não lidas. O IOS 16 atualiza a interface Carplay, possui uma variedade de estilos de painel e pode exibir mapas em tempo real. 2. A Apple lançou a nova geração de chip auto-desenvolvido m2 na conferência global de desenvolvedores wwdc22. O chip M2 usa a tecnologia 5nm de segunda geração para empacotar 20 bilhões de transistores, 25% mais do que o M1. Ele também fornece velocidade de memória 100gb / s e memória unificada 24GB. A CPU de nova geração tem um cache maior. Comparado com M1, o desempenho é melhorado em 18% e o consumo de energia é de apenas um quarto. A nova geração de macbookair e MacBook Pro 13 são os primeiros produtos equipados com chips M2. 3. De acordo com relatórios, um memorando interno mostra que os departamentos de chips de desktop e notebook da Intel congelaram o recrutamento para reduzir custos. De acordo com o memorando, algum recrutamento pode ser reiniciado em duas semanas, mas precisa esperar até que o Departamento reavalie as questões-chave, e todas as oportunidades de emprego no sistema ainda serão promovidas normalmente atualmente. 4. De acordo com a última previsão do rastreamento trimestral global de dispositivos de computação pessoal da IDC, até 2022, as remessas globais de PCs tradicionais diminuirão 8,2% ano a ano, para 321,2 milhões de unidades. Da mesma forma, a previsão global de envio de Tablet PC foi reduzida para 158 milhões de unidades, uma queda de 6,2% em relação a 2021.
Do ponto de vista de Zhou: os lucros 22q1 da indústria estão sob pressão como um todo, e o desempenho dos segmentos é diferenciado. Sugere-se que os investidores prestem muita atenção à orientação política (Economia Digital) – os campos com clara tendência de evolução tecnológica (inteligência automotiva, IA, tecnologia financeira, Internet industrial, computação em nuvem, etc.), e selecionem os alvos relevantes com competitividade central e cuja avaliação tenha sido gradualmente ajustada a uma posição relativamente razoável nos campos segmentados de baixo para cima. Tal como Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ( Venustech Group Inc(002439) . sz), Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) . sz), Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) . sh), Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .sh), Qi An Xin Technology Group Inc(688561) u ( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) .sh), Jingwei hengrun-w (688326), etc.
Dicas de risco: mudanças de políticas; As flutuações macroeconómicas afectam a procura de produtos a jusante; O avanço tecnológico é inferior ao esperado; Concorrência industrial intensificada, etc.
