O crescimento da receita da fundição da bolacha aumentou. Em maio, a receita das principais fundições da bolacha em Taiwan, China aumentou mês a mês, e a taxa de crescimento ano a ano melhorou ainda mais. Em maio, a receita da TSMC aumentou em 8% mês a mês, e 65% ano a ano; Em maio, o liandiano aumentou 7% mês a mês e 42% ano a ano; O investimento Riyueyue e a Control Co., Ltd. aumentaram 11% mês a mês em maio, com um aumento homólogo de 27%. Embora a demanda atual por eletrônicos de consumo, como telefones celulares e PCs, seja fraca, espera-se que a receita dos fabricantes contratuais em Taiwan, China seja impulsionada pela demanda por semicondutores automotivos e chips de servidor.
A receita da Xinhua continuou a crescer mês após mês, e a demanda por chips de servidor permaneceu forte. Em maio, a receita da MediaTek diminuiu 1% mês a mês, com um aumento homólogo de 26%, enquanto o desempenho da receita da Ruiyu foi semelhante ao da MediaTek, com uma taxa de crescimento homólogo de mais de 20%. Em maio, a receita do fabricante de CI analógico silijie diminuiu 5% mês a mês, com um aumento homólogo de 32%, mantendo ainda um alto nível de crescimento. Em maio, a Xinhua (fabricante de chips de gerenciamento de servidores) aumentou sua receita em 3% mês após mês e 53% ano após ano. A receita da Xinhua aumentou mês a mês por três meses consecutivos, e a taxa de crescimento anual continuou a manter um nível alto. A alta receita da Xinhua reflete a forte demanda contínua por servidores.
O volume de remessas de painéis de pequeno e médio porte do qunchuang está próximo de se tornar positivo ano após ano, e espera-se que o momento mais escuro dos telefones celulares tenha passado. A receita da Youda em maio aumentou 9% em uma base mensal, e a receita de inovação do grupo em maio diminuiu 13% em uma base mensal. No entanto, devido à base alta no mesmo período do ano passado, a receita das duas Taiwan, China Panel Companies em maio diminuiu significativamente em uma base anual. O envio de painéis de pequeno e médio porte de Qunzhuang aumentou mês após mês consecutivo, e recuperou para o mesmo nível ano após ano, refletindo que o momento mais escuro da demanda, como telefones celulares, pode ter passado. A receita de Daliguang em maio aumentou 1% em uma base mensal, com uma diminuição homóloga de 6%, enquanto a receita de yujingguang em maio diminuiu 11% em uma base mensal, com um aumento homóloga de 10%. Devido à demanda lenta por telefones celulares no primeiro semestre do ano, o desempenho da receita da fábrica de lentes ópticas também foi baixo.
Transportadora IC mantém alta prosperidade. Em maio, a receita da Zhending aumentou 12% mês a mês e 16% ano a ano, mantendo uma taxa de crescimento estável; A receita da eletrônica Xinxing aumentou 9% mês a mês, 51% ano a ano, e a taxa de crescimento da receita melhorou ainda mais. Espera-se que o alto crescimento da receita da Xinxing Electronics seja impulsionado pelo negócio da transportadora IC. Em fevereiro deste ano, o diretor financeiro da Xinxing electronics disse que a demanda geral por placas transportadoras é bastante boa, e a demanda por placas transportadoras ABF é alta. A receita da Lianmao e taioptoeletrônica, os principais fabricantes de CCL em Taiwan, China, diminuiu 8% e aumentou 8% ano a ano, respectivamente, em maio, e a taxa de crescimento foi mais fraca do que a dos fabricantes de PCB.
A receita de Guoju aumentou ligeiramente mês a mês. Em maio, a receita da Guoju aumentou 14% ano a ano e 4% mês a mês; Em maio, a receita do huaxinke diminuiu 16% ano a ano e 5% mês a mês. De acordo com o anúncio da Guoju, a receita aumentou mês a mês em maio, principalmente devido à demanda constante por produtos de nicho, juntamente com a facilitação do controle de vedação em Kunshan e Xangai, alguns clientes retornaram sucessivamente ao trabalho, e a demanda e expedição também estão se recuperando gradualmente. Huaxinke disse que, devido à redução dos dias de férias da semana dourada em maio, fraca demanda causada pela inflação no exterior e restrições da cadeia de suprimentos, a receita em maio diminuiu ano a ano e mês a mês.
Sugestão de investimento: sugere-se prestar atenção à prosperidade upstream da bolacha, incluindo o semicondutor de Huahong, National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) ; Preste atenção à cadeia da indústria de servidores com alta prosperidade, incluindo Montage Technology Co.Ltd(688008) Giantec Semiconductor Corporation(688123) ; Espera-se que o momento mais escuro da demanda do telefone celular tenha passado, e atenção é dada a Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) tecnologia óptica ensolarada, etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado, a concorrência industrial intensifica-se e os riscos de atrito comercial.
