[portfólio principal] North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 8516 Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559)
[Conjunto de chaves] Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) 、 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 、 Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 、 Tdg Holding Co.Ltd(600330) Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Hangcha Group Co.Ltd(603298) Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
[relatório da semana passada] [indústria de máquinas] 20212022q1 Resumo – diferenciação: bateria fotovoltaica / lítio / semicondutor equipamento continuou a crescer; Cultivar diamante / gás industrial para melhor; Profundidade da indústria [diamante industrial]: há uma forte demanda no campo fotovoltaico, e há um grande espaço para semicondutores e defesa nacional no futuro; [ Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) profundidade: torneira de rolamento especial, cultivo de equipamentos de diamante + produto de tração dupla; [ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) ; [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ; Esperar que a reforma das empresas estatais acelere e melhore a vitalidade e a eficiência; [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ; [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ; Promover medidas de incentivo e melhorar a vitalidade e eficiência; [gás industrial] Rússia restringe a exportação de gás raro; A lógica do controle independente do gás industrial é reforçada. [Equipamentos fotovoltaicos] a demanda por fotovoltaicos na Europa e nos Estados Unidos aumentará; Recomendar iteração tecnológica benéfica + plataforma de empresas de equipamentos fotovoltaicos; [ Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) ; Olhando para a frente para outro avanço do equipamento hjt; [máquinas de construção] o declínio nas vendas de escavadeiras continuou a diminuir em maio; Melhoria marginal esperada da procura sob crescimento estável. [ Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ; Olhando para a frente para o “novo XCMG” indo para o próximo nível; [ Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) .
A Casa Branca confirmou que Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã, quatro países do Sudeste Asiático, foram isentos de tarifas de importação fotovoltaica por dois anos para garantir que os Estados Unidos recebessem fornecimento suficiente de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . Espera-se que a demanda de instalação fotovoltaica dos EUA acelere e, ao mesmo tempo, reforçou e verificou a posição insubstituível da cadeia da indústria fotovoltaica da China no mundo. Pay attention to the technical iteration of batteries, components and other links, and recommend Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) . (2) Em maio, o volume de vendas no varejo de novos veículos de passageiros de energia foi 360000, com um aumento anual de 91%. A taxa de penetração no varejo de novos veículos de energia na China em um único mês foi de 26,6%. É otimista sobre as oportunidades de equipamentos trazidos por novas tecnologias, como 4680 grandes baterias cilíndricas de lítio, máquinas de laminação, composição química e distribuição de capacidade e substituição de energia. Torneiras recomendadas do equipamento da bateria de lítio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
[equipamentos fotovoltaicos] a Casa Branca dos Estados Unidos confirmou que as tarifas de importação fotovoltaica dos quatro países do Sudeste Asiático seriam isentas por dois anos para garantir que os Estados Unidos poderiam obter fornecimento suficiente de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) módulos enquanto expandindo sua fabricação na China; O projeto de heterojunção fotovoltaica Xuancheng Huasheng 2.5gw realizado pela China Power Second Corporation foi colocado em operação com sucesso; Pela primeira vez, a bateria laminada toda perovskita superou a bateria de silício monocristalino, com uma eficiência de conversão de 28% Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) obteve 2gw encomendas de componentes no exterior; A indústria fotovoltaica da China é globalmente competitiva. Presta atenção à iteração técnica de baterias, módulos e outros links. Recomenda Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) .
[Equipamento de bateria de lítio] em maio, o volume de vendas no varejo de novos veículos de passageiros de energia foi 360000, um aumento homólogo de 91%. A taxa de penetração no varejo de novos veículos de energia na China em um único mês foi de 26,6%, 15 pontos percentuais maior do que a taxa de penetração de 11,6% em maio de 2021. Estamos otimistas sobre as oportunidades de equipamentos trazidas por novas tecnologias, como 4680 grandes baterias cilíndricas de lítio, máquina de laminação, composição química e divisão de capacidade e troca de energia. Torneiras recomendadas do equipamento da bateria de lítio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
Guangxi emitiu o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energia renovável, adicionando 15gw de energia eólica onshore e 3gw de energia eólica offshore; Os equipamentos de energia eólica introduziram os benefícios duplos de “aumento da demanda de exportação + redução do preço das commodities”. No segundo trimestre, a licitação de energia eólica da China entrou na alta temporada, o preço de licitação estabilizou-se, os preços de commodities a granel, como aço, cobre e petróleo bruto continuaram a diminuir, e a lucratividade principal dos equipamentos de energia eólica será reparada trimestralmente. Recomendado Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) etc.
[equipamento semicondutor] Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ; Huahai Qingke desembarcou no painel de inovação científica em 8 de junho; Uma força nova foi adicionada no campo da medição front-end do semicondutor, e o primeiro equipamento eos200 de Shanghai youruipu foi entregue oficialmente aos clientes; Como a tendência de substituição doméstica de semicondutores, recomenda-se que Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) ; Optimista sobre Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .
Em abril de 2022, a importação de diamantes cultivados na Índia aumentou 25% ano a ano (105% ano a ano no primeiro março e 85% ano a ano no primeiro abril). A produção de diamantes naturais da Rússia é reduzida, e a “lacuna” pode levar a um aumento adicional na demanda de cultivo de diamantes; Japão desenvolveu com sucesso wafers de diamante de 2 polegadas para produção em massa, que tem um grande espaço de aplicação para diamante industrial no futuro; De janeiro a abril, a importação da Índia de diamantes em branco cultivados aumentou 85% ano a ano, e o alto boom continuou; Estima-se que a taxa de crescimento composto do cultivo global de pedra bruta de diamante será de 35% de 2022 a 2025. Recomendado North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Sf Diamond Co.Ltd(300179) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) .
[gás industrial] de acordo com o Ministério da indústria e comércio da Rússia, a Rússia restringirá a exportação de néon e outros gases inertes em 2022 para fortalecer sua posição no mercado. Espera-se que este evento intensifique a contradição a curto prazo entre a oferta e a procura de gases raros e promova o aumento dos preços do neon. Estima-se que o espaço de mercado de gás industrial da China é de quase 200 bilhões de yuans, que se espera cultivar grandes empresas de valor de mercado, e o valor de mercado de empresas comparáveis no exterior é de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) bilhões de yuans; Estamos otimistas sobre a substituição doméstica de gás especializado eletrônico. Recomendar Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) .
[máquinas de construção] de acordo com as estatísticas da indústria da China Construction Machinery Industry Association, o volume de vendas de escavadeiras em maio de 2022 foi de 20624 unidades, uma diminuição anual de 24%, uma diminuição de 23pct em comparação com abril. Entre eles, 12179 conjuntos foram vendidos na China, uma diminuição anual de 45%, uma diminuição de 16pct em comparação com abril; Foram exportados 8445 conjuntos, com um aumento homólogo de 64%, mantendo um crescimento elevado. Continue a focar no líder do atributo alfa forte e foque em recomendar Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (alfa forte a médio e longo prazo) e Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ; Continue a recomendar Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) .
[equipamentos de petróleo e gás] recentemente, a Comissão Europeia propôs proibir completamente a importação de petróleo russo antes do final do ano. A Alemanha reduziu sua dependência energética da Rússia. Oil consuming countries announced to release a large amount of emergency reserve crude oil, but the supply is still tight. Ice oil distribution prices remain high. It is recommended that Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) .
[inspeção e teste] a Administração Estadual de Supervisão de Mercado emitiu as principais áreas de “líder” na implementação de padrões empresariais em 2022. Entre eles, a categoria de produtos de serviço técnico profissional abrange serviços de teste, serviços de monitoramento de proteção ambiental e outros campos. Recomendado Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Continue a ser optimista sobre Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[atualização do consumo / exportação no exterior] espera-se que o lado dos custos da cadeia industrial de exportação seja marginalmente melhorado. Em meados de abril, 148000 veículos de duas rodas de grande cilindrada foram vendidos, basicamente inalterados ano após ano. Entre eles, foram vendidos 38000 conjuntos com deslocamento250cc, um aumento homólogo de 24%. Realce Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
[eletrônicos de proteção contra incêndios] o Conselho de Estado emitiu a notificação sobre o planejamento do sistema nacional de emergência para o “14º plano quinquenal”, enfatizando que os pontos-chave para combater as causas profundas da segurança contra incêndios no 14º plano quinquenal incluem indústrias emergentes, como veículos elétricos, bicicletas elétricas e instalações de armazenamento de energia eletroquímica, e instando a restauração e outras indústrias a se esforçar para instalar dispositivos de alarme de vazamento de gás. Recomendação chave Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Optimista sobre Guoanda Co.Ltd(300902) .
Xiyin planeja investir 15 bilhões de yuans para construir “sede da cadeia de suprimentos do distrito de Xiyin Bay” em Guangzhou, o que deve acelerar o rápido aumento da penetração da impressão digital da China. Realce Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Dicas de risco: 1) investimento em infraestrutura e imóveis é menor do que o esperado; 2) A epidemia de Covid-19 se espalhou além do risco esperado.
