O sci tech Innovation Board receberá o terceiro aniversário de sua abertura, e a indústria de tecnologia da informação é a principal força para listar
Em 13 de junho de 2022, o Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia inaugurará o terceiro aniversário de sua abertura. De acordo com os dados da informação eólica, até agora, havia 428 empresas listadas no conselho de inovação científica-tecnológica, incluindo 166 empresas da indústria de tecnologia da informação, representando 38,8% do total de empresas listadas, 53 empresas listadas da indústria de computadores, representando 12,3% do total de empresas e 31,9% do total de empresas da indústria de tecnologia da informação. Acreditamos que o conselho de inovação científica e tecnológica está posicionado para “enfrentar a fronteira científica e tecnológica do mundo, o principal campo de batalha econômico e as principais necessidades nacionais”, e tem importante valor estratégico nacional. Impulsionado pela economia digital e localização, a indústria de tecnologia da informação deve se tornar um foco de desenvolvimento. Atualmente, o PE (TTM) do índice de inovação científica 50 é de apenas 43,2 vezes, e recentemente recuperou quase 30% do fundo. No terceiro aniversário da abertura do conselho, espera-se que o conselho de inovação científica entre em uma importante faixa de investimento de valor. Entre eles, as empresas com prosperidade da indústria e força de tecnologia hard core devem se destacar. Mais uma vez, classificamos as principais direções de investimento e metas da indústria de computadores, e sugerimos focar em três linhas principais:
Cadeia básica de ferramentas: a era de localização 3.0 está começando
Acreditamos que a localização passou principalmente por três etapas: o estágio 1.0 foca principalmente na localização de servidores e máquinas de PC. A fase 2.0 centra-se principalmente na localização de componentes eletrônicos principais e seu software e hardware básicos. Atualmente, a indústria básica de software e hardware de TI representada por chips cpu / gpu, sistemas operacionais, bancos de dados e middleware está avançando de maneira ordenada. Diante do futuro, acreditamos que a localização entrou no estágio 3.0, ou seja, a localização da cadeia básica de ferramentas para P&D e design industrial. O nível de software inclui cad/cae/eda e outros softwares de P&D e design, com altas barreiras de P&D e importante status industrial. Os instrumentos eletrônicos de medição são necessários para participar da simulação, verificação de protótipos, desenvolvimento de produtos, fabricação e otimização de desempenho. Acreditamos que o software e o hardware dessas cadeias básicas de ferramentas devem ter valor de investimento importante no futuro.
Automóvel inteligente: o primeiro ano de produção em massa de condução inteligente de alto nível chegou
2022 será o primeiro ano de produção em massa de condução inteligente de alto nível, não importa as forças de fabricação de carros novos, como Weilai, Xiaopeng, idealidade e Zero run, ou as empresas de carros tradicionais, como SAIC, GAC e Byd Company Limited(002594) O rápido desenvolvimento de cockpit inteligente e outras indústrias.
Software industrial: crescimento constante + transformação e atualização da indústria transformadora para promover o desenvolvimento
Do ponto de vista do crescimento constante, as empresas de software industrial com foco no projeto, custo, construção, operação e gerenciamento de manutenção de edifícios e construção de infraestrutura, como abastecimento de água e aquecimento, devem se beneficiar da atração da demanda a jusante. No longo prazo, sob o pano de fundo da transformação e atualização da indústria de manufatura, espera-se que o software industrial se torne uma importante direção de entrada da reengenharia industrial de fundação. O “projeto de reconstrução de fundações industriais” foi proposto pelos líderes do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação na conferência de imprensa do escritório de informação estadual em 24 de dezembro de 2020. Durante o período do “décimo quarto plano quinquenal”, a fundação industrial adicionou software de fundação industrial, que se tornou as “cinco bases”.
Preocupações recomendadas
Automóvel inteligente: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .
Software industrial: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) .
Ferramentas básicas: Kelun eletrônica, Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) puyuan Jingdian, tecnologia dingyang, kunhengshunwei, silinjie.
Finanças Digitais: Digital China Information Service Company Ltd(000555) Sinosoft Co.Ltd(603927) .
Inteligência artificial: Iflytek Co.Ltd(002230) w, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) .
Segurança da rede: Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) .
Dicas de risco:
1) a situação epidêmica se intensifica e as despesas de informatização da empresa são reduzidas; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) As flutuações da cadeia de suprimentos aumentaram, afetando o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
