Os Estados Unidos isentaram tarifas fotovoltaicas no Sudeste Asiático, e o “décimo quarto plano quinquenal” para o desenvolvimento de energia renovável foi emitido
Em 7 de junho, os Estados Unidos anunciaram que nos próximos dois anos, os Estados Unidos não imporiam tarifas sobre os painéis de bateria importados de quatro países do Sudeste Asiático (Vietnã, Camboja, Tailândia e Malásia) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) mostra que a demanda por fotovoltaica no exterior aumentou ainda mais. Em 2021, as remessas de módulos fotovoltaicos da China totalizaram cerca de 140gw, representando mais de 75% da demanda global total de módulos; No primeiro trimestre, a China exportou 16,7gw de módulos fotovoltaicos para a Europa, um aumento anual de 145%. A indústria fotovoltaica da China deve continuar a se beneficiar da transformação global da estrutura energética. A China emitiu o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energia renovável. Até 2025, a geração de energia anual a partir de energia renovável atingirá cerca de 3,3 trilhões de kwh. Durante o “14º plano quinquenal”, o incremento da geração de energia renovável representou mais de 50% do incremento do consumo de energia elétrica em toda a sociedade, e a energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . A prosperidade da cadeia da indústria fotovoltaica é clara. No campo dos equipamentos fotovoltaicos, Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) .
A UE chegou à “proibição do petróleo” e o preço do petróleo continua a subir
O conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua. A “ordem de proibição do petróleo” da UE contra a Rússia levou a uma maior tensão entre a oferta e a procura. No entanto, o aumento da produção de opec+ é menor do que o esperado, e os preços do petróleo bruto continuam a subir, ou continuam a impulsionar as despesas globais de capital na exploração de petróleo e gás. De acordo com a ihsmarkit, em 2022, os gastos globais de capital de exploração upstream para petróleo e gás aumentaram 24% ano a ano. Do ponto de vista da China, a crescente dependência do petróleo bruto e do gás natural excede 70% e 40%, respectivamente, e é urgente garantir a segurança energética nacional. No “plano de ação de sete anos” e no atual alto preço do petróleo, aumentará a disposição de “três barris de petróleo” para aumentar as despesas de capital. O potencial de exploração dos recursos offshore de petróleo e gás da China é grande, enquanto o custo da exploração offshore de petróleo e gás em barris de petróleo continua a diminuir. China Oilfield Services Limited(601808) .
Em maio, o declínio das vendas de escavadeiras diminuiu, e atenção foi dada à tendência de melhoria subsequente
Em maio de 2022, o volume de vendas de escavadeiras na China foi de 20600 conjuntos, uma diminuição anual de 24,2%; Incluindo 12200 conjuntos na China, uma diminuição anual de 44,8%; Foram exportados 8400 conjuntos, com um aumento homólogo de 63,9%, atingindo um aumento homólogo por 59 meses consecutivos, representando 40,95% do volume total de vendas, atingindo um recorde, e a contribuição das exportações para o volume de vendas de escavadeiras aumentou significativamente. Nos primeiros cinco meses de 2022, a produção acumulada foi de 122000 conjuntos, uma diminuição homóloga de 39,1%; A produção cumulativa da China foi de 80100 unidades, uma diminuição anual de 54,7%; A produção de exportação cumulativa foi de 42200 conjuntos, um aumento homólogo de 76,0%. Em maio, as vendas de escavadeiras continuaram a diminuir, mas o declínio foi significativamente reduzido. Beneficiando da melhoria contínua da demanda nos campos da construção municipal e rural, mineração e infraestrutura de grande escala, o declínio das escavações de pequena e grande escala em maio foi significativamente menor do que nos dois meses anteriores. Esperamos que com a normalização da situação epidêmica, o desembarque de fundos especiais de títulos e a aceleração do investimento em infraestrutura, as vendas de escavadeiras no segundo semestre do ano melhorem marginalmente.
Classificação da indústria e ver atualização esta semana
A indústria de manufatura da China está em um período de transformação e atualização contínuas, o que trará amplo espaço de mercado para a indústria de equipamentos high-end e manterá a classificação de “excesso de peso” da indústria. Recomenda principalmente automação industrial e equipamentos de máquinas-ferramenta high-end, equipamentos semicondutores autocontroláveis, equipamentos fotovoltaicos e equipamentos de bateria de lítio sob neutralização e aceleração de carbono, indústria de testes e inspeção do atributo longo da trilha Changpo Houxue e indústria de serviços de petróleo recuperando gradualmente sob a promoção da segurança energética.
Recomendações principais esta semana
China Oilfield Services Limited(601808) : como líder de serviços offshore de produção de petróleo e gás, a empresa tem vantagens técnicas e de escala, e tem forte elasticidade de lucro durante o período de recuperação de serviços globais de petróleo e gás; A China beneficiou-se do aumento constante da certeza das despesas de capital de “três barris de petróleo” no âmbito da estratégia nacional de segurança energética, e espera-se que a empresa entre no período de liberação de flexibilidade de lucros Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) xbc aumenta o valor de um único GW de equipamento laser, e espera-se que os pedidos continuem a cair; Espera-se que a tecnologia primária do laser se de TOPCON atinja melhor eficiência e menor custo; Tanto o hjt quanto a bateria de filme fino têm layout técnico, e o layout da tecnologia laser é executado a curto, médio e longo prazo.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) : o líder da linha de produção do módulo /pacote; Aquisição de Ningde Dongheng, expandindo-se do campo da linha de produção nova da bateria da energia para o campo de peças novas da bateria da energia; A demanda por baterias de lítio está crescendo com forte certeza, e as matérias-primas e peças estruturais relacionadas às baterias de energia devem crescer rapidamente.
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) : a posição de liderança da empresa no campo da gravação de equipamentos de semicondutores e o aumento gradual do equipamento MOCVD da empresa no campo de miniled.A empresa está comprometida em construir uma empresa de plataforma e vai gradualmente crescer em uma influente empresa de equipamentos de semicondutores no mundo.
Aviso de risco
A prosperidade macroeconómica é inferior ao esperado; O investimento da China em ativos fixos é inferior ao esperado; A implementação de políticas em setores-chave não é como esperado; Há incerteza na promoção da empresa de assuntos relevantes.
